ระเบียนการแก้ไขจำนวนมาก

ใน HubSpot คุณสามารถแก้ไขระเบียนของคุณเป็นกลุ่มได้ ซึ่งรวมถึงบันทึกต่างๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอบริการวัตถุที่กำหนดเองและการโทร

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแก้ไขระเบียนจำนวนมากเป็น:

• กำหนดระเบียนให้กับผู้ใช้
• แก้ไขค่าคุณสมบัติสำหรับหลายระเบียน
• สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียน
• เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองลงในกลุ่มแบบคงที่
• ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์

แก้ไขระเบียนจากหน้าดัชนีวัตถุ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
   • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > การนัดหมาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย โดยตรง
   • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > หลักสูตร หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > หลักสูตร โดยตรง
   • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > รายการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > รายการ โดยตรง
   • บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริการ โดยตรง
   • โปรเจกต์ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > โปรเจกต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > โปรเจกต์ โดยตรง
   • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
   • โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > การโทร หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > การโทร โดยตรง

2. เลือกระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถใช้มุมมองเพื่อกรองระเบียนที่คุณต้องการแก้ไขได้

3. ในการเลือกระเบียนบุคคลหลายรายการ:
   • ในมุมมองตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียน
   • ในมุมมองบอร์ดสำหรับระเบียนที่มีท่อ (เช่นผู้ติดต่อข้อตกลงโครงการหรือวัตถุที่กำหนดเอง) ให้ดูที่การแก้ไขระเบียนจำนวนมากในมุมมองบอร์ด 

4. หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันหรือไปป์ไลน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางหรือกระดาน ในมุมมองตารางหากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในมุมมองให้คลิกลิงก์เลือก [number] [records] ทั้งหมด
   

ที่ด้านบนของตารางให้เลือกจากการดำเนินการต่อไปนี้:

• กำหนด: เลือกเพื่อกำหนดระเบียนที่เลือกให้กับผู้ใช้ใหม่ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกผู้ใช้แล้วคลิกกำหนด
• แก้ไข: เลือกเพื่อแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ คุณยังสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติได้โดยตรงในตาราง
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข
  • ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับที่พักที่เลือก สำหรับที่พักที่เป็นข้อความหรือที่พักที่เลือกเพียงรายการเดียวการดำเนินการนี้จะเขียนทับค่าที่มีอยู่ในที่พักสำหรับบันทึกเหล่านี้ สำหรับที่พักแบบเลือกได้หลายรายการคุณสามารถเลือก:
    • หากต้องการเพิ่มค่าที่เลือกในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
    • หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ด้วยค่าที่เลือกใหม่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน
    • หากต้องการลบค่าให้ป้อนหรือเลือกค่าที่คุณต้องการลบจากนั้นเลือกลบออกจากค่าปัจจุบัน
  • คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้
• ลบ: เลือกเพื่อลบระเบียน นี่เป็นการลบที่สามารถกู้คืนได้ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิกลบ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ลบข้อมูลจำนวนมาก เพื่อลบหลายระเบียน
• สร้างงาน: เลือกเพื่อเพิ่มงานลงในแต่ละเรคคอร์ดที่เลือก ในแผงด้านขวาให้ป้อนค่าเพื่อสร้างงานของคุณ ตัวเลือกนี้จะสร้างงานสำหรับระเบียนที่เลือกในหน้าปัจจุบันเท่านั้นแม้ว่าจะเลือกระเบียนทั้งหมดรวมถึงระเบียนในหน้าอื่นๆ
• เพิ่มไปยังส่วนแบบคงที่: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาและเลือกส่วนแบบคงที่ที่คุณต้องการเพิ่มระเบียนจากนั้นคลิก เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 100 เรคคอร์ดต่อครั้ง
• สำหรับบันทึกการติดต่อคุณยังสามารถเลือก:
  • ลงทะเบียนในลำดับ: เลือกเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เลือกในลำดับ
  • เพิ่มเติม: เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมในเมนูแบบเลื่อนลงตัวเลือกคือ:
    • เพิ่มไปยังส่วนแบบคงที่ คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้สูงสุด 100 รายต่อครั้ง
    • ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อได้สูงสุด 100 รายต่อครั้ง
    • เพิ่มพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของผู้ติดต่อ
    • แก้ไขการสมัครรับข้อมูลการสื่อสาร
    • ตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
    • ตั้งเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาด

เลือกและแก้ไขเซลล์ในมุมมองตาราง (เบต้า)

หากคุณลงทะเบียนในการเลือกเซลล์ในเบต้าสาธารณะของ CRM Index Pages ให้ใช้การเลือกเซลล์เพื่อทำงานกับค่าที่เฉพาะเจาะจงโดยตรงในตารางดัชนี CRM เลือกแต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์เพื่อคัดลอกข้อมูลหรืออัปเดตค่าโดยไม่ต้องเลือกระเบียนทั้งหมด 

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองตาราง
3. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการทำงานด้วย ในการทำเช่นนี้คุณสามารถ:
   • คลิกและลากข้ามเซลล์เพื่อเลือกช่วง 
   • กด Shift ค้างไว้ขณะคลิกเพื่อเลือกช่วง 
4. หากต้องการคัดลอกค่าที่เลือกให้คลิกไอคอน คัดลอกหรือกด Ctrl + C (Windows) หรือ Cmd + C (macOS)
5. วิธีอัพเดทค่าที่เลือก:
   • เลือกเซลล์ภายในคอลัมน์คุณสมบัติเดียวกัน 
   • หากมีให้คลิกไอคอนแก้ไข
   • ในกล่องโต้ตอบให้ยืนยันว่าเมนูแบบเลื่อนลงพร็อพเพอร์ตี้เพื่ออัปเดตถูกเติมด้วยพร็อพเพอร์ตี้จากคอลัมน์ที่เลือก 
   • ป้อนหรือเลือกค่าใหม่ 
   • คลิกอัพเดท

โปรดทราบ: การแก้ไขเซลล์มีไว้สำหรับการอัปเดตการเลือกเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง หากต้องการอัปเดตคุณสมบัติสำหรับชุดระเบียนที่กว้างขึ้นให้ใช้ตัวเลือกการแก้ไขแบบกลุ่มระดับระเบียนด้านบน

แก้ไขระเบียนที่เกี่ยวข้องจากหน้าดัชนีวัตถุ 

วิธีแก้ไขระเบียนแบบกลุ่มที่เกี่ยวข้องแบบอินไลน์บนตารางหน้าดัชนี:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองตาราง
3. ในแถวของระเบียนที่ต้องการให้คลิกไอคอนrightCaret ขยายการเชื่อมโยง RightCaret 
4. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้การเชื่อมโยงแบบอินไลน์ให้เลือก วัตถุ หากเคยใช้มาก่อนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [ชื่อวัตถุ] ที่เกี่ยวข้องจากนั้นเลือกวัตถุอื่น
5. ตรวจสอบระเบียนที่เกี่ยวข้องในตารางที่ซ้อนกัน
6. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการแก้ไขจากนั้นเลือกการดำเนินการ

แก้ไขระเบียนด้วยการนำเข้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพเดทบันทึกเป็นกลุ่มได้ด้วยการนำเข้า ในไฟล์นำเข้าให้รวมข้อมูลต่อไปนี้:

• ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับระเบียนที่มีอยู่ของคุณ (อีเมลสำหรับผู้ติดต่อชื่อโดเมนของบริษัทสำหรับบริษัทหรือ ID [วัตถุ] สำหรับวัตถุใดๆ)
• คุณสมบัติที่คุณต้องการอัปเดต (เช่นคอลัมน์เจ้าของเพื่อกำหนดระเบียนจำนวนมากคอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่ออัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจำนวนมาก) และค่าของพวกเขา

เมื่อตั้งค่าไฟล์ด้วยบันทึกที่ต้องการอัพเดทแล้วให้นำเข้าไฟล์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผนวกค่าช่องทำเครื่องหมายหลายช่องผ่านการนำเข้า

แก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์

ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับหลายระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์ เรียนรู้วิธีจัดการคุณสมบัติด้วยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์