Masseredigering av poster

Øverst i tabellen kan du velge mellom følgende handlinger:

• Tildel: Velg dette for å tildele de valgte postene til en ny bruker. I dialogboksen velger du brukeren og klikker på «Tildel».
• Rediger: Velg dette for å redigere verdiene til en bestemt egenskap i disse postene. Du kan også redigere egenskapsverdier direkte i tabellen.
  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap som skal oppdateres » og velger egenskapen du vil redigere.
  • Skriv inn eller velg en ny verdi for den valgte egenskapen. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive den eksisterende verdien i egenskapen for disse postene. For flervalgsegenskaper kan du velge:
    • For å legge til de valgte verdiene samtidig som de eksisterende verdiene beholdes, velger du «Legg til de nåværende verdiene».
    • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene med de nye valgte verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.
    • For å fjerne verdier, skriv inn eller velg verdien du vil fjerne, og velg deretter «Fjern fra gjeldende verdi(er)».
  • Klikk på «Oppdater». For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.
• Slett: Velg dette for å slette postene. Dette er en sletting som kan gjenopprettes. I dialogboksen skriver du inn antall poster og klikker på «Slett». Brukere må ha tillatelsetil «Massesletting» for å slette flere poster.
• Opprett oppgaver: Velg dette for å legge til en oppgave for hver valgt post. I panelet til høyre angir du verdier for å opprette oppgavene. Dette alternativet oppretter kun oppgaver for poster som er valgt på den aktuelle siden, selv om alle poster, inkludert de på andre sider, er valgt.
• Legg til i statisk segment: I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Søk » og velger det statiske segmentet du vil legge postene til, og klikker deretter på «Legg til». Du kan legge til opptil 100 poster om gangen.
• For kontaktposter kan du også velge:
  • Meld på i sekvens: Velg dette for å melde de valgte kontaktene på en sekvens.
  • Mer: Velg flere alternativer i rullegardinmenyen. Alternativene er:
    • Legg til i statisk segment. Du kan legge til opptil 100 kontakter om gangen.
    • Registrer i arbeidsflyt. Du kan registrere opptil 100 kontakter om gangen.
    • Legg til rettslig grunnlag for behandling av kontaktens data.
    • Rediger kommunikasjonsabonnementer.
    • Angi som markedsføringskontakter.
    • Angi som ikke-markedsføringskontakter.

Velg og rediger celler i tabellvisning (BETA)

Hvis du er registrert i den offentlige betaversjonen av «Cell Selection on CRM Index Pages», kan du bruke cellevalg til å arbeide med bestemte verdier direkte i en CRM-indekstabell. Velg enkeltceller eller et celleområde for å kopiere dataene eller oppdatere verdiene uten å velge hele posten.

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på vis ning stypeknappen øverst til høyre, og velg deretter Tabellvisning.
3. Velg cellene du vil jobbe med. For å gjøre dette kan du:
   • Klikk og dra over cellene for å velge et område.
   • Hold nede Shift-tasten mens du klikker for å velge et område.
4. For å kopiere de valgte verdiene, klikk på kopieringsikonet eller trykk Ctrl + C (Windows) eller Cmd + C (macOS).
5. Slik oppdaterer du de valgte verdiene:
   • Velg cellene i samme egenskapskolonne.
   • Hvis det er tilgjengelig, klikk på -redigeringsikonet.
   • I dialogboksen må du kontrollere at rullegardinmenyen «Egenskap som skal oppdateres » inneholder egenskapen fra den valgte kolonnen.
   • Skriv inn eller velg en ny verdi.
   • Klikk på «Oppdater».

Merk: Cellredigering er ment for å oppdatere et bestemt utvalg av celler. For å oppdatere en egenskap for et større sett med poster, bruk alternativene for masseredigering på postnivå ovenfor.

Rediger tilknyttede poster fra objektindekssiden

Slik masseredigerer du tilknyttede poster direkte i tabellen på en indeksside:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på vis ning stypeknappen øverst til høyre, og velg deretter Tabellvisning.
3. I raden for den ønskede posten klikker du på ikonet « rightCaret » for å utvide tilknytningene.
4. Hvis dette er første gang du bruker den innebygde tilknytningen, velger du et objekt. Hvis du har brukt den før, klikker du på rullegardinmenyen «Tilknyttet [objektnavn] » og velger deretter et annet objekt.
5. Gjennomgå de tilknyttede postene i en nestet tabell.
6. Merk av i boksene ved siden av postene du vil redigere, og velg deretter en handling.

Rediger poster ved hjelp av en import

Du kan også oppdatere poster i bulk ved hjelp av en import. I importfilen må du inkludere følgende data:

• Unike ID-er for eksisterende poster (e-postadresse for kontakter, bedriftens domenenavn for bedrifter eller [Objekt]-ID for ethvert objekt)
• Egenskaper du ønsker å oppdatere (f.eks. en «Eier »-kolonne for å tilordne poster i bulk, en «Livssyklusstadie»-kolonne for å oppdatere kontakters livssyklusstadier i bulk) og verdiene til disse

Når du har konfigurert filen med postene du ønsker å oppdatere, importerer du filen. Les mer om hvordan du legger til flere avkrysningsboksverdier via import.

Rediger poster med en arbeidsflyt

Brukere kan også angi en egenskapsverdi for flere poster ved hjelp av arbeidsflyter. Lær hvordan du administrerer egenskaper med arbeidsflyt-handlinger.