레코드 일괄 수정

테이블 상단에서 다음 작업 중 하나를 선택하십시오:

• 할당: 선택한 레코드를 새 사용자에게 할당하려면 이 항목을 선택하십시오 . 대화 상자에서 사용자를 선택하고 ‘할당’을 클릭하십시오.
• 편집: 이 레코드의 특정 속성 값을 편집하려면 이 항목을 선택하십시오. 테이블에서 직접 속성 값을 편집할 수도 있습니다 .
  • 대화 상자에서 ‘업데이트할 속성’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택하십시오.
  • 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택하십시오. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우, 이 작업으로 해당 레코드의 속성에 있는 기존 값이 덮어쓰게 됩니다. 다중 선택 속성의 경우 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:
    • 기존 값을 유지한 채 선택한 값을 추가하려면 ‘현재 값에 추가’를 선택하십시오.
    • 기존 값을 새로 선택한 값으로 덮어쓰려면 '현재 값(들)을 대체'를 선택하십시오 .
    • 값을 제거하려면 제거할 값을 입력하거나 선택한 다음, ‘현재 값에서 제거’를 선택하십시오.
  • '업데이트'를 클릭하십시오. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우, 이 작업으로 해당 레코드의 속성에 있는 기존 값이 덮어쓰게 됩니다.
• 삭제: 레코드를 삭제하려면 이 옵션을 선택하십시오. 이 작업은 복원 가능한 삭제입니다. 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 ‘삭제’를 클릭하십시오. 여러 레코드를 삭제하려면 사용자에게 ‘일괄 삭제’ 권한이 있어야 합니다.
• 작업 생성: 선택한 각 레코드에 작업을 추가하려면 이 옵션을 선택하십시오. 오른쪽 패널에 값을 입력하여 작업을 생성하십시오. 이 옵션은 다른 페이지의 레코드를 포함하여 모든 레코드가 선택된 경우에도 현재 페이지에서 선택된 레코드에 대해서만 작업을 생성합니다.
• 정적 세그먼트에 추가: 대화 상자에서 ‘검색’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 추가할 정적 세그먼트를 선택한 다음 ‘추가’를 클릭합니다. 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.
• 연락처 레코드의 경우 다음 옵션도 선택할 수 있습니다:
  • 시퀀스에 등록: 선택한 연락처를 시퀀스에 등록하려면 이 옵션을 선택합니다.
  • 더 보기: 드롭다운 메뉴에서 추가 옵션을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
    • 정적 세그먼트에 추가. 한 번에 최대 100개의 연락처를 추가할 수 있습니다.
    • 워크플로우에 등록: 한 번에 최대 100개의 연락처를 등록할 수 있습니다.
    • 연락처 데이터 처리에 대한 법적 근거 추가.
    • 통신 구독 정보 편집.
    • 마케팅 연락처로 설정.
    • 비마케팅 연락처로 설정합니다.

표 보기에서 셀 선택 및 편집 (베타)

‘CRM 인덱스 페이지의 셀 선택’ 공개 베타에 참여 중이라면, 셀 선택 기능을 사용하여 CRM 인덱스 테이블에서 특정 값을 직접 처리할 수 있습니다. 개별 셀이나 셀 범위를 선택하여 전체 레코드를 선택하지 않고도 데이터를 복사하거나 값을 업데이트할 수 있습니다.

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, ‘표 보기’를 선택하십시오.
3. 작업할 셀을 선택합니다. 이를 위해 다음 방법을 사용할 수 있습니다.
   • 셀을 클릭한 상태에서 드래그하여 범위를 선택합니다.
   • Shift 키를 누른 상태에서 클릭하여 범위 선택.
4. 선택한 값을 복사하려면 복사 아이콘을 클릭하거나 Ctrl + C (Windows) 또는 Cmd + C (macOS)를 누르세요.
5. 선택한 값을 업데이트하려면:
   • 동일한 속성 열 내의 셀을 선택합니다.
   • 사용 가능한 경우 편집 아이콘을 클릭하십시오.
   • 대화 상자에서 ‘업데이트할 속성’ 드롭다운 메뉴에 선택한 열의 속성이 표시되어 있는지 확인하십시오.
   • 새 값을 입력하거나 선택하십시오.
   • '업데이트'를 클릭합니다.

참고: 셀 편집 기능은 특정 셀을 선택하여 업데이트하기 위한 것입니다. 더 광범위한 레코드 집합의 속성을 업데이트하려면 위의 레코드 수준 일괄 편집 옵션을 사용하십시오.

개체 인덱스 페이지에서 관련 레코드 편집하기

인덱스 페이지의 테이블에서 연관된 레코드를 인라인으로 일괄 편집하려면:

1. 해당 레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, ‘표 보기’를 선택합니다.
3. 편집하려는 레코드의 행에서 ‘ rightCaret ’ 연관 관계 확장 아이콘을 클릭합니다.
4. 인라인 연관 기능을 처음 사용하는 경우, 개체를 선택하십시오. 이전에 사용한 적이 있다면, ‘연관된 [개체 이름] ’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 다른 개체를 선택하십시오.
5. 중첩된 테이블에서 연관된 레코드를 검토합니다.
6. 편집할 레코드 옆의 확인란 을 선택한 다음, 작업을 선택합니다.

가져오기를 사용하여 레코드 편집

가져오기를 통해 레코드를 일괄적으로 업데이트할 수도 있습니다. 가져오기 파일에는 다음 데이터를 포함하십시오:

• 기존 레코드의고유 ID (연락처의 경우이메일, 기업의 경우 회사 도메인 이름, 기타 개체의 경우 [개체] ID )
• 업데이트하려는 속성(예: 레코드를 일괄 할당하기 위한 ‘소유자’ 열, 연락처의 라이프사이클 단계를 일괄 업데이트하기 위한 ‘라이프사이클 단계’ 열) 및 해당 값

업데이트할 레코드가 포함된 파일을 준비한 후, 파일을 가져오세요. 가져오기를 통해 여러 체크박스 값을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로를 사용하여 레코드 편집

사용자는 워크플로를 사용하여 여러 레코드의 속성 값을 설정할 수도 있습니다. 워크플로 작업을 통해 속성을 관리하는 방법을 알아보세요.