HubSpot Tietämyskanta

Create leads_FI

Kirjoittanut HubSpot Support | Feb 7, 2025 2:58:16 PM

HubSpotissa liidit ovat yhteystietoja tai yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteisiisi tai palveluihisi. Voit luoda liidit yhteystiedoista tai muista HubSpot-työkaluista.

Jos haluat mukauttaa, miten liidit luodaan, opi, miten määritetään ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidit.

Liidien luominen yhteystiedoista

Voit luoda liidit yhteystiedoista:

  • Valitse valintaruudut niiden yhteystietojen vieressä, joista haluat luoda liidit.
  • Napsauta Luo liidit.

  • Valitse oikeassa paneelissa Liidi Myyntiputki, Liidi myyntiputki stage, Liidi Type ja Liidi Label.
  • Napsauta Luo.

Luo liidit manuaalisesti

Luo liidit myynnin työtilasta

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka , voivat luoda liidit myyntityötilassa.

  • napsauta Liidit-välilehteä .
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Create Liidi.
  • Luo yhteyshenkilön liidi napsauttamalla Yhteyshenkilö ja yrityksen liidi napsauttamalla Yritys.
    • Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidi liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidi omistaja yhteystiedon ja yrityksen omistaja kanssa -vaihtoehto , voit yhdistää vain omistamasi yhteystiedot tai yritykset.
    • Kirjoita Liidi Name -kenttään liidi nimi.
    • Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Liidi Myyntiputki Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
    • Voit asettaa liidin vaihe napsauttamalla Liidi Type -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
    • Jos haluat määrittää liidi etiketin, napsauta Liidi Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
    • Napsauta Create Liidi.

Luo liidit liidien yhteenvedosta (BETA)

Jos sinulla on Super Admin -oikeudet, voit luoda liidit liidi yhteenvedosta.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Create Liidi.
  • Luo liidi napsauttamalla Yhteyshenkilö ja liidi napsauttamalla Yritys.
    • Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidi liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidi omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistaja kanssa -vaihtoehto , voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä.
    • Kirjoita Liidi Name -kenttään liidi nimi.
    • Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Liidi Myyntiputki Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen
    • .
    • Voit asettaa liidin vaihe napsauttamalla Liidi Type ( Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin
    • .
    • Jos haluat määrittää liidi etiketin, napsauta Liidi Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti
    • .
    • Napsauta Create Liidi.

Liidien luominen työnkulkujen avulla

Jos haluat luoda johtolankoja työnkulkujen avulla, opettele luomaan työnkulku. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda liidi.