HubSpotissa liidit ovat yhteystietoja tai yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteisiisi tai palveluihisi. Voit luoda liidit yhteystiedoista tai muista HubSpot-työkaluista.
Jos haluat mukauttaa, miten liidit luodaan, opettele asettamaan ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidit. Jos haluat poistaa leads-objektin käytöstä tai nimetä sen uudelleen, opettele hallitsemaan CRM-objektin tietomallia.
Liidien luominen yhteystiedoista
Voit luoda liidit yhteystiedoista:
- Valitse yhteystietojen hakemistosivulla niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut, joista haluat luoda liidit.
- Valitse taulukon yläosassa Luo liidit.
- Valitse oikeassa paneelissa Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type ja Lead Label.
- Napsauta Luo.
Luo liidit manuaalisesti
Voit luoda liidit manuaalisesti liidien indeksisivulta tai myynnin työtilasta.
Luo liidit liidien indeksisivulta
Jos sinulla on liidien muokkausoikeudet, voit luoda liidit liidien indeksisivulta.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
- Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Yhteyshenkilö tai yritysjohto napsauttamalla Yritys, jos haluat luoda yritysjohdon.
- Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon johto liitetään. Jos Synkronoi liidien omistaja yhteyshenkilön ja yrityksen omistajan kanssa -kytkin on kytketty päälle asetuksissa, voit yhdistää vain omistamiasi yhteyshenkilöitä tai yrityksiä ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteyshenkilöistä tai yrityksistä.
- Kirjoita leadin nimi -kenttään leadin nimi.
- Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
- Jos haluat määrittää liidityypin, napsauta Lead Type (Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
- Jos haluat määrittää lead-tunnisteen, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse tunniste.
- Napsauta Create Lead.
Luo liidit myynnin työtilasta
Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit luoda liidit myyntityötilassa.
- Napsauta ylävalikossa Leads-välilehteä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
- Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Contact (Yhteyshenkilö ) tai yritysjohto napsauttamalla Company (Yritys ).
- Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidit liitetään. Jos Synkronoi liidien omistaja yhteyshenkilön ja yrityksen omistajan kanssa -kytkin on kytketty päälle asetuksissa, voit yhdistää vain omistamiasi yhteyshenkilöitä tai yrityksiä ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteyshenkilöistä tai yrityksistä.
- Kirjoita leadin nimi -kenttään leadin nimi.
- Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
- Voit asettaa liidivaiheen napsauttamalla Lead Type (Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
- Jos haluat määrittää lead-tunnisteen, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse tunniste.
- Napsauta Create Lead.
Liidien luominen työnkulkujen avulla
Jos haluat luoda liidit työnkulkuja käyttäen, luo työnkulku ja lisää Create record -toiminto.