HubSpotissa liidit ovat yhteystietoja tai yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteisiisi tai palveluihisi. Voit luoda liidit yhteystiedoista tai muista HubSpot-työkaluista.
Jos haluat mukauttaa, miten liidit luodaan, opi, miten määritetään ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidit.
Liidien luominen yhteystiedoista
Voit luoda liidit yhteystiedoista:
- Valitse yhteystietojen hakemistosivulla niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , joista haluat luoda liidit.
- Napsauta Luo liidit.
- Valitse oikeassa paneelissa Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type ja Lead Label.
- Napsauta Luo.
Luo liidit manuaalisesti
Voit luoda liidit manuaalisesti myynnin työtilasta tai liidien yhteenvedosta.
Luo liidit myynnin työtilasta
Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit luoda liidit myynnin työtilassa.
-
- Napsauta ylävalikossa Leads-välilehteä .
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
- Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Contact (Yhteyshenkilö ) tai yritysjohto napsauttamalla Company (Yritys ).
- Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidit liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehto, voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteystiedoista tai yrityksistä.
- Kirjoita Leadin nimi -kenttään leadin nimi.
- Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
- Voit asettaa liidivaiheen napsauttamalla Lead Type (Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
- Jos haluat määrittää lyijyn etiketin, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
- Napsauta Create Lead.
Luo liidit liidien yhteenvedosta
Jos sinulla on liidien muokkausoikeudet, voit luoda liidit liidien yhteenvedosta.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Create Lead.
- Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Yhteyshenkilö tai yritysjohto napsauttamalla Yritys, jos haluat luoda yritysjohdon.
- Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon johto liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehto, voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä, ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteystiedoista tai yrityksistä.
- Kirjoita Leadin nimi -kenttään leadin nimi.
- Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
- Voit määrittää liidityypin napsauttamalla Lead Type -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
- Jos haluat määrittää johtotarran, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse tarra.
- Napsauta Create Lead.
Liidien luominen työnkulkujen avulla
Jos haluat luoda liidit työnkulkuja käyttäen, opettele luomaan työnkulku. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda johtolangan.