Tietueiden hallinta taulunäkymässä

Kaikilla objektien hakemistosivuilla on taulukkonäkymä, mutta putkistoja sisältävillä objekteilla on lisäksi taulunäkymä, jossa tietueet näkyvät kortteina, jotka etenevät putkiston vaiheiden läpi. Voit muokata tietueita ja siirtää niitä putkiston vaiheiden välillä. Tutustu siihen, miten luodaan vaiheita putkistoille esimerkiksi kauppoihin, projekteihin ja palveluihin liittyvissä objekteissa.

Yksittäisten tietueiden muokkaaminen taulunäkymässä

Muokkaa taulun korteissa suoraan näkyviä ominaisuusarvoja. Opi näyttämään ominaisuuksia ilman ominaisuusarvoja taulun korteissa.

Voit muokata yksittäisiä arvoja taulullasi seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Avaa tallennettu näkymä, luo uusi näkymä tai käytä suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
3. Vie hiiri kortin päälle ja napsauta edit -kuvaketta, joka osoittaa, että haluat muokata kyseisen ominaisuuden arvoa.
4. Syötä tai valitse arvo ponnahdusikkunassa kentän tyypin mukaan.
5. Napsauta Tallenna.

Lisää ja tarkastele tietueiden toimintoja taulunäkymässä

Taulunäkymän tietueen kortista voit luoda toimintoja, tarkastella aiempia ja tulevia toimintoja sekä muokata niitä. Taulukortin asetuksissa on oltava käytössä asetukset Näytä pikatoiminnot ja Näytä toiminnot.

Voit luoda ja tarkastella toimintoa taulullasi seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Avaa tallennettu näkymä, luo uusi näkymä tai käytä suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
3. Napsauta kortin vasemmassa alakulmassa olevaa description -kuvaketta (luo muistiinpano ) tai tasks -kuvaketta (luo tehtävä).
4. Syötä toiminnon tiedot toiminnon luomisen ikkunaan.
5. Voit luoda muita toimintoja seuraavasti:
   • Vie hiiri kortin oikeassa alakulmassa olevan aktiviteettiosion päälle.
   • Napsauta ponnahdusikkunassa sitä aktiviteettikuvaketta, joka vastaa luotavaa aktiviteettia (esim. ” meetings ” eli ”Varaa kokous”).
6. Voit tarkastella aiempia ja tulevia aktiviteetteja viemällä hiiren kortin oikeassa alakulmassa olevan aktiviteettiosion päälle.
7. Ponnahdusikkunassa:
   • Napsauta aiempaa toimintoa nähdäksesi sen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa.
   • Napsauta Näytä tiedot nähdäksesi lisätietoja tulevasta toiminnosta. Ponnahdusikkunassa näkyy vain yksi tuleva toiminto.
   • Napsauta Näytä kaikki tapahtumat, jos haluat tarkastella kyseisen tietueen kaikkia tapahtumia.
8. Muokkaa oikean paneelin tapahtuman tietoja napsauttamalla tekstikenttää tai avattavia valikoita ja syöttämällä tai valitsemalla uuden arvon.

Muokkaa tai poista tietueita joukkona taulunäkymässä

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Avaa tallennettu näkymä, luo uusi näkymä tai käytä suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
3. Pidä näppäimistön Cmd-näppäintä (macOS) tai Ctrl-näppäintä (Windows) painettuna ja napsauta sitten kortteja, joita haluat muokata.
4. Napsauta taulun yläosassa Valitse kaikki [tietueiden lukumäärä], jos haluat valita kaikki putkistossasi olevat tietueet.
5. Napsauta taulun yläosassa Muokkaa.

6. Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus (esim. Pipeline).

   • Syötä tai valitse avautuvaan kenttään uusi arvo valitulle ominaisuudelle. Monivalintaominaisuuksien osalta:

   • Valitse Lisää nykyisiin arvoihin, jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen samalla olemassa olevat arvot.
   • Valitse Korvaa nykyiset arvot, jos haluat korvata olemassa olevat arvot.

   • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksivalintaisten ominaisuuksien kohdalla tämä korvaa kyseisten tietueiden ominaisuuden vanhat arvot.

1. Siirry muokattaviin tietueisiin. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
2. Pidä näppäimistön Cmd-näppäintä ( macOS) tai Ctrl-näppäintä (Windows) painettuna ja napsauta sitten kortteja, jotka haluat poistaa.
3. Napsauta taulun yläosassa Poista.
4. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden lukumäärä ja napsauta Poista.

Lajittele myyntiputken kortit

Valitse, minkä ominaisuuden perusteella tietueet lajitellaan kussakin sarakkeessa. Voit esimerkiksi lajitella tikettejä Luontipäivämäärän uusimman arvon mukaan tai kaupan kohteita Summa-ominaisuuden arvojen mukaan suurimmasta pienimpään. Voit myös lajitella manuaalisesti, jolloin voit mukauttaa tietueiden järjestyksen täysin kussakin myyntiputken kaistassa.

Lajittelu ominaisuuden mukaan:

1. Siirry sen prosessinäkymän kohdalle , jonka kortteja haluat lajitella.
2. Napsauta Lajittele.
3. Valitse ponnahdusikkunassa ominaisuus ja lajittelusuunta. Ominaisuuden tyyppi määrää lajittelujärjestyksen (esim. Z --> A, 0 --> 9).
4. Muutokset tallennetaan vain omaan profiiliisi.

Lajittelu manuaalisesti:

1. Siirry sen putkistonnäkymän kohdalle , jonka kortit haluat lajitella.
2. Napsauta Lajittele.
3. Valitse ponnahdusikkunassa Manuaalinen. Valitse sitten lajittelutapa:
   • Yksittäin: napsauta ja vedä kortteja pystysuunnassa kaistan sisällä.
   • Joukko: pidä näppäimistön Cmd-näppäintä ( macOS) tai Ctrl-näppäintä (Windows) painettuna ja napsauta sitten kortteja valitaksesi ne. Vedä kortteja pystysuunnassa siirtääksesi niitä.

Käyttäjät, jotka työskentelevät samassa tallennetussa näkymässä, jossa manuaalinen lajittelu on valittuna, näkevät muutokset heijastuneina.