Luo raportteja mukautetun raportin rakentajalla

HubSpotin mukautetun raportinrakentajan avulla voit analysoida useita eri tietolähteitä HubSpotissa. Erona mukautetun raportinrakentajan ja muunlaisten HubSpot-raporttien välillä on se, että voit tuoda pinnalle kohteiden lisäksi tietoja markkinointi- ja myyntitoiminnoista. Voit esimerkiksi luoda raportin, jolla mitataan, miten kohdeasiakkaasi käyttävät verkkosivustoasi.

Jotta käyttäjä voi luoda raportteja mukautetun raportin rakentajalla, hänellä on oltava Luo/omista ja Muokkaa raporttia -oikeudet.

Raportin luominen

Raportin luominen mukautetun raportin rakentajalla voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. Valitse raportin tietolähteet: Valitse HubSpot-tietotyypit, jotka raportti sisältää.
2. Kenttien lisääminen raporttiin: valitse tietyt ominaisuustiedot, tapahtumatiedot ja toimintotiedot, joista raportoidaan.
3. Mukauta raportin suodattimia: aseta rajoja ja rajoja lisäämäsi kentille.
4. Määritä raportin visualisointi: valitse, miten haluat tietojen näkyvän.
5. Tallenna tai vie raportti: aseta raportti itsesi ja muiden nähtäväksi tai vie se, jos haluat viedä tiedot offline-tilaan.

Jos et ole varma, minkä tyyppistä kaaviota raportissasi kannattaa käyttää, voit käyttää älykaavio-ominaisuutta alkuun. Kun otat älykkään kaavion käyttöön ennen kenttien lisäämistä, HubSpot ehdottaa automaattisesti kaavion tyyppiä lisäämiesi kenttien perusteella. Kun valitset suositellun kaaviotyypin, HubSpot järjestää kentät automaattisesti suositeltuihin kanaviin. Lue lisää älykkään kaavion käytöstä.

Aloita raportin rakentaminen:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse Luo raportteja tyhjästä -osiossa Custom Report Builder.
• Valitse Valitse Valitse omat tietolähteet tai Aloita tietokokonaisuudella. Lisätietoja tietokokonaisuuksista.

Valitse tietolähteet

Tietolähteet ovat kohteita, omaisuuseriä ja tapahtumia, joista haluat raportoida. Ensisijainen tietolähde on raportin keskipiste, ja kaikki muut tietolähteet liittyvät kyseiseen ensisijaiseen tietolähteeseen. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijainen tietolähde on Yhteystiedot ja toissijainen tietolähde Kaupat, hakee vain kaupat, jotka liittyvät yhteystietoihin. Jos haluat sisällyttää raporttiin kaikki kaupat, myös niihin liittymättömät kaupat, sinun on valittava ensisijaiseksi tietolähteeksi Kaupat. Lisätietoja tietolähteiden valitsemisesta.

Voit valita tietolähteet manuaalisesti, käyttää malliraporttia tai jos sinulla on Operations Hub Enterprise -tilaus, voit perustaa raporttisi tietokokonaisuuteen. Mukautettu raportti voi sisältää enintään viisi tietolähdettä.

• Tietolähteiden valitseminen manuaalisesti:
  • Valitse ensisijainen tietolähde napsauttamalla Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen tietolähde.
    
  • Valitse toissijaiset tietolähteet valitsemalla CRM-, markkinointi-, myynti-, palvelu- ja mukautetut kohteet (vainEnterprise ) -osioista.

Huomaa: tietolähteitä valitessasi jotkin tietolähteet eivät ehkä ole käytettävissä tai ne valitaan automaattisesti, koska HubSpot pystyy yhdistämään useita tietolähteitä.

• Esimerkkiraportin valitseminen:
  • Napsauta näyteraportit-välilehteä.

• • Selaa tai käytä hakupalkkia tarkastellaksesi käytettävissä olevia esimerkkikertomuksia. Näytekertomukset on järjestetty tärkeysjärjestykseen valitsemiesi ensisijaisten ja toissijaisten lähteiden perusteella.
  • Jos haluat rakentaa raportin, valitse näyteraportti ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa Seuraava-painiketta.
  • Raportin rakentajassa voit tallentaa raportin sellaisenaan tai muokata raporttia edelleen valitsemalla Tallenna.
  • Voit milloin tahansa tarkastella lisää esimerkkikertomuksia napsauttamalla raportinrakentajan oikeassa yläkulmassa Sample reports (Esimerkkikertomukset ). Valitse sitten oikeasta sivupalkista haluamasi näyteraportti ja napsauta Käytä.

Kenttien lisääminen

Valitse tiettyjä ominaisuuksia, toimintamittauksia ja tapahtumia lisätäksesi tietoja raporttiisi. Käytettävissä olevat kentät perustuvat raporttia varten valitsemiisi tietolähteisiin. Raporttiin lisättävien kenttien määrä riippuu raporttityypistä:

• Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot: Voit lisätä enintään kaksitoista kenttää Y-akselille ja yhden X-akselille tai yhden X- ja Y-akselille ja yhden kentän Break down by.
• Vaakapalkki: voit lisätä enintään kaksitoista kenttää X-akselille ja yhden kentän Y-akselille tai yhden kentän X- ja Y-akselille ja yhden Break down by-kentän.
• Yhdistelmäkaaviot: Voit lisätä enintään neljä kenttää.
• Donitsi-, piirakka- ja KPI-kaaviot: voit lisätä enintään kolmekymmentä arvokenttää tai yhden arvokentän ja yhden Break down by-kentän.
• Mittari: voit lisätä enintään yhden arvokentän.
• Pivot-taulukko: voit lisätä enintään kolmekymmentä kenttää, enintään neljä riviä ja neljä saraketta.
• Taulukko: voit lisätä enintään kolmekymmentä kenttää.

Huomaa: Tapahtumakentät näkyvät tiettyjen tietolähteiden Tapahtumat-osiossa. Tällä hetkellä voit valita mukautettuun raporttiin vain yhden tapahtumakentän, ja kentän tiedot rajataan automaattisesti tiettyyn aikaväliin.

Kenttien lisääminen raporttiin:

• Käytä vasemmassa paneelissa hakupalkkia, napsauta Selaa-pudotusvalikkoa tai napsauta Suodata kentät -kuvaketta ja valitse tietolähde, jossa on lisättävä kenttä. Vie hiiren kursori kiinteistön päälle ja valitse verticalMenuA Actions > View property info (Näytä kiinteistötiedot ) nähdäksesi kiinteistön tiedot, kuvauksen ja kiinteistön muokkaushistorian.
• Kaavakenttiä voidaan käyttää mukautetun raportin rakentajassa(vainOperations Hub Enterprise ). Lisätietoja kenttien luomisesta kaavojen avulla.
• Napsauta ja vedä kenttiä vasemmasta sivupalkista Configure-välilehden kanavapaikkoihintai valitse verticalMenu Actions > Add to [X].
• Jos älykäs kaavio on käytössäsi, kaikki kentät lisätään oletusarvoisesti Sarakkeet-otsikon alle. Kaikissa muissa kaaviotyypeissä käytettävissä olevat kanavat vaihtelevat kaaviotyypeittäin:
  • X-akseli: raportin vaakasuora viiva.
  • Y-akseli: raportin pystysuora viiva.
  • Jaottelu: raportin osiot tai luokat.

Huomaa: suuren tietomäärän sisältävän kentän lisääminen kanavaan Erittely kanavan mukaan voi johtaa siihen, että raporttia ei voi ladata. Lisätietoja Liian monta pyydettyä datapistettä -virheiden välttämisestä. Raportteja, jotka sisältävät yli 99 arvoa Ominaisuuden mukaan erittelyssä, ei voi näyttää kojelaudoilla, vaan niitä on tarkasteltava raporttityökalussa.

• • Arvot: raportin määrä, määrä tai arvo (eli mitä lasketaan).
  • Ryhmittely: raportin osiot tai luokat.
  • Sarakkeet: raportin sarakkeet.
  • View point details by (Näytä pistetiedot by): hajontakaavioiden osalta tämä kanava jakaa tiedot luomalla kaaviossa pisteitä määritetyn kentän mukaisesti. Kun Break down by luo värin mukaan järjestettyjä pisteitä, tämä aukko järjestää kaikki tiedot ilman väriä tai lisäkartoituksia. Käytä tätä kanavaa Break down by -kanavan sijasta, kun raportoit suurempia tietokokonaisuuksia. Hyväksyy dimensiokentät.
  • View point size by (Näytä pisteen koko by ): Käytä tätä kanavaa hajontakaavioita varten lisätäksesi kaavioon kolmannen numeerisen arvon ja skaalataksesi tiedot automaattisesti visualisoinnissa olevien kuplien avulla. Hyväksyy mittakentät.

Kentät voidaan määrittää yhdeksi kahdesta tyypistä, jotka kuvastavat sitä, suoritetaanko kentän tiedoille aggregointi:

• Mitat: kentät, joissa ei ole aggregointia, näytetään harmaana. Dimensiot voivat olla mitä tahansa tietotyyppiä, kuten päivämääriä, numeroita, booleja ja merkkijonoja. Tämäntyyppisiä kenttiä voidaan lisätä vain X-akselille ja Jaottelu aukkokohtaisesti .
  
  
• Mittarit: kentät, joissa on määritetty aggregointimenetelmä, näytetään vihreänä. Toimenpiteet ovat tyypillisesti numeerisia tai määrällisiä arvoja, kuten niihin liittyvien kauppojen määrä. Tämäntyyppinen kenttä voidaan lisätä vain Y-akselille. Voit lisätä yhteen raporttiin enintään kaksitoista toimenpidettä.

Huomaa: oletustoimenpiteiden, kuten kauppojen lukumäärän, aggregointimenetelmäksi on määritetty Erillislaskenta, eikä sitä voi muuttaa.

• Voit muokata kenttää napsauttamallakentän vieressä olevaa down alaspäin osoittavaa nuolikuvaketta . Muokkaa kentän tietoja valintaikkunassa kentän tyypin mukaan:
  • Nimi: Muuta kentän nimeä tätä raporttia varten.
  • Aggregointi: kentän aggregointimenetelmä.
  • Lajittelu: Valitse arvo ja järjestys, jonka mukaan kentän tiedot lajitellaan, jos kentässä ei ole aggregointityyppiä.
    • Label: lajittele kentän tiedot kentän merkintöjen mukaan nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.
    • Arvo: lajittele kentän tiedot sen arvojen mukaan nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.
    • Näyttöjärjestys: lajittele kentän tiedot sen järjestyksen mukaan, jossa sen arvot näytetään HubSpotissa.
    • Tietueiden määrä: Jos raportti sisältää oletusmitan, kuten Yhteystietojen määrä tai Yritysten määrä, lajittele kenttä tämän oletusmitan mukaan.

  • Rajaus: Jos kentissä ei ole aggregointityyppiä, aseta rajaus raporttiin tästä kentästä lisättävien arvojen määrälle, esimerkiksi Top 10 tai Bottom 20.

  • Muotoilu: Muokkaa, miten desimaalilukuja, negatiivisia arvoja ja tuhannen erottimia käytetään valitun numerokentän osalta. Tämän toimenpiteen avulla asiaankuuluvat kentät voidaan näyttää valuuttoina tai prosentteina.

• Oletusarvoisesti raportin tiedot päivittyvät, kun teet muutoksia. Jos haluat estää raportin päivittämisen, valitse raportin yläpuolella oleva Päivitä, kun teen muutoksia -valintaruutu. Voit sitten päivittää raportin manuaalisesti napsauttamalla refresh päivityskuvaketta.

Raportin suodattimien mukauttaminen

Mukauttamalla raportin suodattimia voit tarkentaa, mitä tietoja raportti näyttää.

Raportin suodattimien mukauttaminen:

• Napsauta Suodattimet-välilehteä tai valitse verticalMenu Toiminnot > Lisää suodattimiin.

• Tapahtumaraportointi on oletusarvoisesti rajoitettu tililläsi olevien tapahtumatietojen määrän mukaan. Suurempi tapahtumatietojen määrä lyhentää kyseistä tapahtumaa koskevaan raportointiin käytettävissä olevaa aikaväliä. Lisätietoja tästä tapahtumarajoituksesta.
  
  
• Määritä muut suodatussääntösi napsauttamalla Suodatussäännöt-pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto:
  
  • KAIKKI alla olevista suodattimista: tietojen tulee noudattaa kaikkia ehtoja.
  • JOKAINEN alla olevista suodattimista: tietojen on täytettävä yksi tai useampi ehto.
  • Mukautetut suodatussäännöt: tietojen on noudatettava mukautettuja sääntöryhmittelyjä, jotka on erotettu AND- ja OR-operaattoreilla . Lisätietoja kenttien ryhmittelystä.
    
    

• Lisää ehtoja suodatinkenttiin:
  • Napsauta kenttää Inaktiiviset suodattimet-kentän alapuolella.

• • Valitse kentälle ehto ja valitse ehdon arvo.

• • Napsauta Käytä.
    
    

• Voit ryhmitellä suodattimia AND-, OR- ja NOT-logiikan avulla:
  • Napsauta suodatinta, jonka haluat ryhmitellä toisen kanssa.
  • Napsauta Ryhmittele toisen suodattimen kanssa -pudotusvalikkoa ja valitse suodattimen numero, jonka kanssa haluat ryhmitellä tämän suodattimen.
  • Napsauta Käytä.
  • Suodattimet ryhmitellään tämän jälkeen yhteen. Voit päivittää ryhmän sisällä olevan operaattorin napsauttamalla ryhmässä olevaa ja-tekstiä ja valitsemalla tai. Not-logiikka ei ole käytettävissä tässä ryhmäsuodattimessa. Lisätietoja AND- ja OR-logiikan erosta.

• • Voit myös syöttää tekstiä Suodatussäännöt-kenttään. Esimerkiksi syöttämällä 1 ja (EI 2) sisällytetään tiedot, jotka ovat suodattimen 1 mukaisia mutta eivät suodattimen 2 mukaisia. NOT-suodatinta käytettäessä se on kirjoitettava suuraakkosin.
    

Määritä raportin visualisointi

• Valitse Määritä-välilehdellä, miten tietosi näytetään valitsemalla kaavion tyyppi. Lisätietoja HubSpotin kaaviotyypeistä.

• Jos et ole varma, mikä on paras raportissasi käytettävä kaaviotyyppi, valitse älykäs kaaviotoiminto, niin pääset alkuun. Kun älykäs kaavio on käytössä, HubSpot suosittelee kaaviotyyppejä, jotka sopivat parhaiten valitsemiesi kenttien kanssa.
  • Ota älykäs kaavio käyttöön valitsemalla älykkään kaav ion tyyppi.
    
    

• • Kun olet lisännyt kenttiä raporttiin, HubSpot korostaa suositellut kaaviotyypit sinisellä.
  • Jos haluat järjestää kentät automaattisesti, valitse suositeltu kaaviotyyppi. Sen jälkeen HubSpot asettaa kentät suositeltuihin kanaviin sekä jaottelee tietosi jonkin lisätyn kentän mukaan kaaviotyypin mukaan. Kun älykäs kaavio on käytössä, lisätyt kentät pysyvät Sarakkeet-otsikon alla eivätkä yksittäisten akselien alla, kuten tavallisessa mukautetussa raportissa.
  • Jos haluat määrittää raportin tarkemmin, voit kytkeä älykäs kaavio -ominaisuuden pois päältä napsauttamalla sitä. Määritä-välilehdellä olevat kentät luokitellaan tällöin suositeltujen akselien, sarakkeiden tai jaottelun mukaan kaaviotyypin mukaan.

• Jos haluat lisätä kaavioon toisen Y-akselin, napsauta + Lisää toinen Y-akseli. Kaavio muutetaan tällöin yhdistelmäkaavioksi, ja voit määrittää jokaisen Y-akselin erikseen kaavion asetuksissa. Lisätietoja useiden Y-akselien käytöstä.

• Voit määrittää kaavion asetuksia edelleen valitsemalla Kaavion asetukset. Käytettävissä olevat kaavioasetukset riippuvat valitsemastasi kaaviotyypistä.
  • Akselin mittakaava: mittakaava, jossa tiedot näytetään, joko lineaarinen tai logaritminen.
    • Lineaarinen: esittää kaavion tiedot oikeassa mittakaavassa. Kaavio näyttää poikkeamat näkyvästi.
      
      

• • • Logaritminen: tiivistää kaavion tiedot datapisteiden välisen tilan vähentämiseksi. Tämä voi olla hyödyllistä, kun on tarpeen vertailla tietoja, jotka sisältävät jyrkkiä poikkeamia.
      
      

• • Y-akselin merkintä: Muokkaa y-akselin merkinnän nimeä. Jos muutoksia ei tehdä, y-akselin merkintä on oletusarvoisesti ensimmäisenä luetellun toimenpiteen ominaisuuden nimi.
  • Väripaletti: Valitse kaavion värimaailma HubSpotin väriteemojen joukosta tai oman tuotemerkkisi väreistä. Käyttäjille, joilla on värisokeus tai näkövamma, Pattern Fill -vaihtoehto luo kullekin värille yksilöllisen kuvion, joka helpottaa raporttien lukemista.
  • Värit: Jos haluat mukauttaa värimaailmaa edelleen, napsauta erittelyarvon vieressä olevaa värivalitsinta ja valitse väri.
  • Kumulatiivinen: Kun kyseessä ovat viiva- ja aluekaavioraportit, joiden X-akselilla on päivämäärä- tai aika-arvoja, voit esittää arvot kumulatiivisesti X-akselilla.
    
    

• • Legendan sijainti: oletusarvoisesti kaavion legenda näkyy kaavion yläreunassa ja osoittaa tiedot arvon ja värin mukaan. Jos haluat muuttaa legendan sijaintia, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten sijainti.
  • Max: suurin arvo, jonka kaavion akseli näyttää. Tämä asetus ohjaa sitä, kuinka suurennettu visualisointi on. Esimerkiksi arvo 100 pystysuorassa pylväskaaviossa asettaa Y-akselin näyttämään arvoon 100 asti.
    
    
    • Tämä asetus ei suodata tietoja raportista, vaan se on tarkoitettu vain näyttötarkoituksiin.
    • Kun sitä käytetään logaritmisen akselin asteikon kanssa, raportin rakentaja pyöristää tämän arvon lähimpään inkrementtiin logaritmisen asteikon perusteella.
      
      

• • Min: pienin arvo, jonka kaavion akseli näyttää. Tämä asetus ohjaa sitä, kuinka suurennettu visualisointi on. Esimerkiksi arvo 50 pystysuorassa pylväskaaviossa asettaa Y-akselin alkamaan arvosta 50. Tämä asetus ei suodata tietoja raportista, vaan se on tarkoitettu vain näyttötarkoituksiin.
  • Kuukausitavoite: Syötä numero lisätäksesi kaavioon tavoiteviivan. Kuukausitavoitetta voidaan käyttää XY-visualisoinnissa (esim. pystypalkki-, alue- tai viivakaavio) vain silloin, kun x-akselilla käytetään päivämäärään perustuvaa ominaisuutta.
  • Näytä kuplan selitys: Kun raportti sisältää hajontakaavioiden osalta Katselupisteen koko kentän mukaan -valintaruudun, voit lisätä kuplan koon legendaan valitsemalla valintaruudun.
  • Show Data Labels (Näytä tietoselosteet ): Oletusarvoisesti kaavioissa on tietoselosteet, jotka näyttävät tietyt arvot. Voit piilottaa nämä merkinnät poistamalla valintaruudun valinnan.
  • Data label format (Datatunnisteiden muoto): Kun Show Data Labels (Näytä datatunnisteet ) on valittuna, voit valita scatter plot -kaavioissa, mitkä datatunnisteet näkyvät kaaviossa. Valitse esimerkiksi (X,Y ), jos haluat näyttää sekä X- että Y-akselin arvojen tietomerkinnät.
  • Peittävyys: aseta pistekaavioiden pisteiden peittävyys kaavioon. Pienempi peittävyys voi olla hyödyllinen, kun tiedot menevät visuaalisesti päällekkäin.

• • Näytä merkit: Viiva- ja aluekaaviot sisältävät oletusarvoisesti merkit akselien datapisteissä. Jos haluat poistaa indikaattorit, poista valintaruudun valinta.
  • Näytä tänään: oletusarvoisesti viiva- ja aluekaaviot sisältävät vain edellisten päivien tiedot. Jos haluat sisällyttää tiedot kuluvalta päivältä tähän mennessä, valitse valintaruutu.
  • Näytä summat: oletusarvoisesti donitsi- ja piirakkakaaviot näyttävät raportin sisältämät kokonaistiedot. Jos haluat piilottaa kokonaissumman, poista valintaruudun valinta.
  • Pinoaminen: Pinoaa Jakautuminen arvojen mukaan, mikä voi parantaa raportin luettavuutta.
  • Y-akseli 1 ja 2: yhdistelmäkaavioissa voit valita, näytetäänkö kukin Y-akseli palkki-, viiva- vai aluekaaviona. Kunkin Y-akselin visualisointityypin asetukset ovat samat kuin yleisen kaaviotyypin käytettävissä olevat asetukset. Jos haluat lisätä tietoja toiseen Y-akseliin, napsauta ja vedä toimenpide Määritä-välilehden Y-akseli-osioon.

• • Y-akselitila: Yhdistelmäkaaviot on oletusarvoisesti asetettu Kahden akselin tilaan.
  • Kaistat: Käytä värillisiä kaistoja osoittamaan visuaalisesti joukko arvoja mittarin visualisoinnissa. Esimerkiksi keltainen väri voi merkitä hyvää suoritusta, oranssi väri keskimääräistä suoritusta ja punainen väri huonoa suoritusta.
    • Määritä seuraavat arvot kaistojen määrittämiseksi:
      • Alkaen: anna kaistan alkuarvo .
      • To: Syötä kaistan loppuarvo .
      • Väri: aseta väri kaistalle.
    • Voit lisätä toisen kaistan valitsemalla Add Band (Lisää kaista).
    • Voit poistaa kaistan napsauttamalla kaistan vieressä olevaa X-kohtaa .

Tallenna raportti

Kun raportti on määritetty, tallenna se raporttiluetteloon, kojelautaan tai vie tiedot HubSpotista.

Raportin tallentaminen raporttiluetteloon tai kojelautaan:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Jos haluat tallentaa raportin kopiona, valitse Tallenna nimellä.
• Kirjoita oikeassa paneelissa raportin nimi Raportin nimi -kenttään.
• Valitse, mihin haluat tallentaa raportin:
  
  • Älä lisää kojelautaan: Raportti lisätään raporttiluetteloosi.
  • Lisää olemassa olevaan kojelautaan: raportti lisätään olemassa olevaan kojelautaan. Voit valita kojelaudan, johon raportti lisätään, napsauttamalla pudotusvalikkoa.
  • Lisää uuteen kojelautaan: raportti lisätään luomallesi kojelaudalle. Anna kojelaudan nimi ja valitse sen näkyvyys.
• Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.

Voit myös viedä raportin viedäksesi tiedot offline-tilaan. Kun määrität raportin vientiä varten, kaikki Kentät-osiossa olevat kentät sisällytetään sarakkeina vientiin. Kaikki raportin kentät viedään niiden ajantasaisimmalla nimellä.

Raportin vieminen:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Vie.
• Kirjoita valintaikkunassa viennin nimi ja valitse sitten tiedostomuoto, johon haluat tallentaa raportin. Napsauta Vie. Tiedoston käsittely alkaa, ja saat ilmoituksen, kun raportti on ladattavissa.

Raportin päivittäminen

Mukautetun raportin rakentajalla rakennetut raportit päivittyvät automaattisesti uusilla saatavilla olevilla tiedoilla kahden tunnin välein. Voit kuitenkin päivittää raportin tai kojelaudan manuaalisesti 15 minuutin välein uusien tietojen hakemista varten.

Voit päivittää kojelaudan raportit manuaalisesti:

• Valitse vasemmassa yläkulmassa olevastakojelaudan pudotusvalikosta kojelauta, jossa on raportti, jonka haluat päivittää.
• Jos haluat päivittää kaikki kojelaudan raportit, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivitä kaikki raportit.
  
  
• Jos haluat päivittää yksittäisen raportin, siirrä hiiren kursori raportin päälle, napsauta sitten verticalMenu-valikkokuvaketta ja valitse Päivitä.
  
  

Voit päivittää raportin manuaalisesti raporttikirjastosta:

• Napsauta sen raportin nimeä, jonka haluat päivittää.
• Napsauta raportin alareunassa Päivitä.
  
  

Mukautettujen raporttien hallinta

Kun olet luonut mukautetun raportin, voit tarkastella raportin yleiskuvaa.

• Napsauta raporttisi nimeä .
• Näytä yhteenveto raportin korkean tason KPI-tiedoista Yhteenveto -osiossa.
• Siirry Yhteenvetoa sisältämätön tietokokonaisuus -välilehdelle nähdäksesi raporttisi yhteenvetoa sisältämättömät tiedot.

Raportointi ja tietorajat

Pidä seuraavat rajoitukset mielessä, kun käytät mukautetun raportin rakentajaa:

• Suorituskyvyn parantamiseksi muut kuin taulukkoraportit on rajoitettu 1 000 yksilölliseen tietoriviin. Jos haluat vähentää raportin rivien lukumäärää, on suositeltavaa lisätä suodattimia, jotta tiedot ovat tarkempia, tai käyttää ulottuvuuksia, joissa on pienempi määrä yksilöllisiä arvoja (esimerkiksi useita valintatyyppi-ominaisuuksia). Taulukkoraportit ovat sivutettuja ja voivat sisältää yli 1 000 riviä.
• Uusien tietojen näkyminen raporteissa kestää 10-15 minuuttia. Jos esimerkiksi luot uuden yhteyshenkilön, joka täyttää raportin kriteerit, yhteyshenkilö ei näy raportissa 10-15 minuuttiin.
• Mukautetun raportin rakentajalla rakennetut raportit päivittyvät automaattisesti uusilla saatavilla olevilla tiedoilla kahden tunnin välein. Jos haluat saada uusia tietoja ennen seuraavaa automaattista päivitystä, opettele päivittämään raportti manuaalisesti.
• Jotkin kentät, kuten HubSpot-tiimi ja Omistaja-kentät, viedään HubSpot-tunnisteiden sijasta sisäisillä tunnuksilla.
• Tapahtumaraportointia varten on käytettävissä enintään 5 vuoden tai 10 miljoonan tapahtuman ( vain Professional ) ja 100 miljoonan tapahtuman( vainEnterprise) aikaväli. Jos valitun tapahtumatyypin tapahtumia on yli 10 miljoonaa ( vain Professional ) tai 100 miljoonaa( vainEnterprise ), käytettävissä olevaa aikaväliä lyhennetään. Tapahtumaraportoinnin vähimmäisaikaväli on yksi kuukausi Professionalissa ja kaksi kuukautta Enterprisessa. Näin varmistetaan, että raportti latautuu tehokkaasti ja ajoissa.