Raporttien luominen mukautetun raportin luontityökalu

HubSpotin mukautetun raportin luontityökalu avulla voit analysoida useita eri tietolähteitä HubSpotissa. Erona mukautetun raportin luontityökalu ja muunlaisten HubSpot-raporttien välillä on se, että voit tuoda näkyviin kohteiden lisäksi tietoja markkinointi- ja toiminnat. Voit esimerkiksi luoda raportti, jolla voit mitta, miten kohdetilit käyttävät verkkosivusto.

Tutustu tarkemmin analytiikka osaamisen kehittämiseen pienryhmävalmennuksessa. Katso tilaisuuden tiedot ja ilmoittaudu mukaan.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta käyttäjä voi luoda raportteja mukautetun raportin luontityökalu, hänellä on oltava Luo/omista ja Muokkaa raportti -oikeudet. 

• Olemassa olevia raportteja ei voi yhdistää yhdeksi raportti iksi. Tietojen kokoamiseksi luo uusi mukautettu raportti, joka sisältää tarvittavat tietolähteet, kentät, suodattimet ja erittelyt. Jos tietoja ei voida yhdistää yhdeksi raportti, harkitse mittareiden yksinkertaistamista, käytettävissä olevien tietojoukkojen hyödyntämistä tilanteen mukaan tai raporttien pitämistä erillisinä koontinäyttö. 

Mukautetun raportin luontityökalu yleiskatsaus

raportti luominen mukautetun raportin luontityökalu voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. Valitse raportti tietolähteet: Valitse HubSpot-tietojen tyypit, jotka raportti sisältää.
2. Lisää kenttiä raportti: valitse tietyt ominaisuus, tapahtuma ja toiminta, joista haluat raportti.
3. Mukauta raportti: aseta raja-arvot ja rajat lisäämillesi kentille.
4. Määritä raportti visualisointi: valitse, miten haluat tietojen näkyvän.
5. Tallenna tai vienti raportti: voit antaa raportti itsesi ja muiden nähtäväksi tai vienti sen, jos haluat ottaa tiedot offline-tilassa.

Jos et ole varma, minkä tyyppistä kaaviota raportti olisi paras käyttää, voit käyttää älykaavio-ominaisuutta, jotta pääset alkuun. Jos otat älykkään kaavion käyttöön ennen kenttien lisäämistä, HubSpot ehdottaa automaattisesti kaavion tyyppiä lisäämiesi kenttien perusteella. Kun olet valinnut suositellun kaaviotyypin, HubSpot järjestää kentät automaattisesti suositeltuihin kanaviin. Lisätietoja älykkäiden kaavioiden käytöstä. 

Luo raportti 

raportti laatiminen: 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa ”Luo raportti” -kohdan vieressä olevaaalanuolta ja valitse sitten ”Mukautettu raportti ”.

Tietolähde

3. Valitse tietolähteesi:
   • Voit valita CRM valitsemalla ominaisuus vieressä olevan valintaruutu. Ensimmäinen valitsemasi valintaruutu määritetään ensisijaiseksi tietolähteeksi. Kaikki muut valintaruudut ovat toissijaisia tietolähteitä. Lisätietoja tietolähteiden valinnasta.

3. • Voit käyttää tietojoukko napsauttamalla Tietojoukko -välilehteä ja valitsemalla sitten jonkin käytettävissä olevista tietojoukoista (vainData Hub Enterprise ). 
   • Napsauta Käytä.
4. Voit lisätä yhteysnimike napsauttamallaData -paneelin oikeassa yläkulmassa olevaakolmen pystysuoran pisteen kuvaketta . Valitseavattavista valikoista yhteys nimet ja napsauta sittenTallenna.

Visualisointi

5. Valitse seuraavaksi raportti visualisointi napsauttamalla Visualisointi -pudotusvalikkoa. Ota käyttöön ”Suosittele tietojen perusteella”-toiminto, jotta järjestelmä valitsee automaattisesti mittareillesi ja ulottuvuuksillesi parhaiten sopivan kaavion. raportti lisättävien kenttien määrä riippuu raportti:
   • Pystypalkki-, viiva- ja alue: voit lisätä enintään 12 kenttää Y-akselille ja yhden X-akselille, tai yhden kentän sekä X- että Y-akselille ja yhden ”Erittely”-kentän.
   • Vaakasuora pylväs: X-akselille voi lisätä enintään 12 kenttää ja Y-akselille yhden kentän, tai yhden kentän sekä X- että Y-akselille ja yhden ”Erittely”-kentän.
   • Yhdistelmäkaaviot: voit lisätä enintään neljä kenttää.
   • Donitsi, piirakka, KPI: voit lisätä enintään 30 arvokenttää tai yhden arvokentän ja yhden ”Jaa seuraavasti”-kentän.
   • Mittari: voit lisätä enintään yhden arvokentän.
   • Pivot-taulukko: Voit lisätä enintään 30 kenttää, ja taulukossa voi olla enintään neljä riviä ja neljä saraketta.
   • Taulukko: Voit lisätä enintään 30 kenttää.

Huomaa: tapahtuma näkyvät tiettyjen tietolähteiden Tapahtumat-osiossa . Tällä hetkellä voit valita mukautettuun raportti vain yhden tapahtuma, ja kentän tiedot rajataan automaattisesti tiettyyn aikaväliin.

Tietokentät

Tietokenttien avulla voit analysoida yksittäisen objekti tai objektien välinen tietoja saadaksesi vastauksia liiketoimintaasi koskeviin kysymyksiin.

6. Napsauta seuraavaksi kohdassa ”Tietokentät” painiketta+ Lisää. Vedä ominaisuudet käytettävissä oleviin tietokenttäosioihin valitsemasi visualisoinnin mukaisesti. Esimerkkejä kentistä, jotka voivat olla käytettävissä, ovat muun muassa:
   • X-akseli: raportti vaakasuora viiva.
   • Y-akseli: raportti pystysuora viiva.
   • Jaottelu: raportti osiot tai luokat.
   • Arvot: raportti määrä, määrä tai arvo (eli mitä lasketaan).
   • Ryhmittely: raportti osiot tai luokat.

Huomaa: jos lisäät kentän, jossa on suuri määrä tietoja, kohtaan ”Eritä kanavan mukaan ”, raportti ei välttämättä voida ladata. Lue lisää siitä, miten vältät virheen ”Liian monta tietopistettä pyydetty”. Raportteja, jotka sisältävät yli 99 arvoa ominaisuus mukaan jaoteltuna , ei voi näyttää kojelaudoilla, vaan niitä on tarkasteltava raporttityökalussa.

6. • Sarakkeet: raportti sarakkeet.

   • Näytä pisteiden tiedot: hajontakaavioissa tämä kanava jakaa tiedot luomalla kaavioon pisteitä määritetyn kentän mukaisesti. Kun ”Break down by” -toiminto luo pisteitä värin mukaan järjestettyinä, tämä kenttä järjestää kaikki tiedot ilman värejä tai muita luokituksia. Käytä tätä kanavaa ”Break down by” -kanavan sijaan, kun raportoit suuremmista tietojoukoista. Hyväksyy dimensio.

   • View point size by (Näytä pisteen koko mukaan): Käytä tätä kanavaa hajontakaavioissa, kun haluat lisätä kaavioon kolmannen numeerisen arvon ja skaalata tiedot automaattisesti visualisoinnissa olevien kuplien avulla. Hyväksyy mitta.

7. Kentille voidaan määrittää yksi kahdesta aggregointityypistä, jotka ilmaisevat, suoritetaanko kentän tietoihin aggregointia. Voit määrittää tyypin viemällä hiiren osoittimen ominaisuus päälle ja napsauttamalla kynäkuvaketta. Napsauta sitten Aggregation -pudotusvalikkoa tyypin valitsemiseksi ja napsauta sitten Apply:

• • Mitat: kentät, joissa ei ole aggregointia, näytetään harmaana. Mitat voivat olla mitä tahansa tietotyyppejä, kuten päivämääriä, numeroita, booleja ja merkkijonoja. Tämäntyyppinen kenttä voidaan lisätä vain X-akselille ja jaottelu aukkokohtaisesti .
  • Toimenpiteet: kentät, joissa on määritetty aggregointimenetelmä, näytetään vihreänä. Toimenpiteet ovat tyypillisesti numeerisia tai määrällisiä arvoja, kuten niihin liittyvien kauppojen määrä. Tämäntyyppinen kenttä voidaan lisätä vain Y-akselille. Yhteen raportti voi lisätä enintään 12 mittaria.

Kaavakentät

Kaavakenttiä voidaan käyttää mukautetun raportin luontityökalu(vainData Hub Enterprise ). Lue lisää kenttien luomisesta kaavojen avulla.

Suodata raportti

Mukauta raportti suodattimia, jotta voit tarkentaa raportti näyttämiä tietoja. Voit suodattaa tuloksia päivämäärän ja ulottuvuuksien perusteella. Yhdistettyjä mittareita ei voi lisätä suodattimiksi.

1. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossaSuodata.
2. NapsautaSuodattimet-kohdassa+ Lisää.
3. Vedäsuodattimet Suod attimet-osioon.
4. Määritä suodatussäännöt napsauttamalla suodattimen vieressä olevaa alanuolta . Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse vaihtoehto. Jos olet valinnut useamman kuin yhden suodattimen, voit ryhmitellä ne napsauttamalla”Ryhmitä toisen suodattimen kanssa ” -pudotusvalikkoa. Napsauta sitten”Käytä ” tai ”Tallenna”.
5. Kun suodattimet on valittu, voit napsauttaaSäännöt -pudotusvalikkoa ja valita, miten suodattimet yhdistetään.
6. Opi luomaan kaavakenttiä.

Muokkaa raportti ulkoasua

Voit mukauttaa raportti ulkoasua, mukaan lukien akseliasetukset, pinoamisen, väriteeman ja sarakkeiden muotoilun.

1. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossaTyyli-välilehteä .
2. Valitsemasi visualisoinnin perusteella näkyviin tulee erilaisia kenttiä, joiden avulla voit mukauttaa kaavion ulkoasua. Näihin kenttiin voivat kuulua esimerkiksi:
   • Kumulatiivinen: Kun kyseessä ovat viiva- ja alue, joiden X-akselilla on päivämäärä- tai aika-arvoja, arvot esitetään kumulatiivisesti X-akselilla.
   • Näytä tietomerkinnät: oletuksena kaavioissa on tietomerkinnät, jotka osoittavat tarkat arvot. Voit piilottaa nämä nimilaput poistamalla valintaruutu.
   • Näytä tietue tunnisteet: oletusasetuksena kaaviossa näkyvät visualisoinnin datapisteiden taustalla olevien tietueiden sisäiset tietue. Voit piilottaa nämä nimilaput poistamalla valintaruutu.
   • Pinoaminen: pinoaa ”Break down by” -tiedot arvojen mukaan , mikä voi parantaa raportti luettavuutta.
   • Akselin skaalata: skaalata, jolla tiedot esitetään; joko lineaarinen tai logaritminen.
     • Lineaarinen: esittää kaavion tiedot oikeassa skaalata. Kaavio näyttää poikkeamat näkyvästi.
     • Logaritminen: tiivistää kaavion tiedot datapisteiden välisen tilan vähentämiseksi. Tämä voi olla hyödyllistä, kun on tarpeen vertailla tietoja, jotka sisältävät voimakkaita poikkeamia.
   • Legendan sijainti: oletusarvoisesti kaavion legenda näkyy kaavion yläreunassa ja osoittaa tiedot arvon ja värin mukaan. Voit muuttaa selitteen sijaintia napsauttamalla avattavaa valikkoa ja valitsemalla sitten sijainnin.
   • Väripaletti: valitse kaavion värimaailma HubSpotin väriteemojen joukosta tai omien brändi joukosta. Värisokeille tai näkövammaisille käyttäjille ”Kuvio-täyttö” -vaihtoehto luo jokaiselle värille oman kuvionsa, mikä helpottaa raporttien lukemista.
   • Y-akselin nimike: muokkaa Y-akselin nimike iä. Jos muutoksia ei tehdä, Y-akselin nimike tulee oletuksena ensimmäisenä luettelossa olevan mitta ominaisuus.
   • Max: suurin arvo, jonka kaavion akseli näyttää. Tällä asetuksella säädetään, kuinka suurennettu visualisointi on. Esimerkiksi arvo 100 pystypalkkikaaviossa asettaa Y-akselin näyttämään arvoja enintään 100 asti.
     • Tämä asetus ei suodata raportti tietoja, vaan se on tarkoitettu ainoastaan näyttötarkoituksiin.
     • Kun käytetään logaritmista skaalata, raportti rakentaja pyöristää tämän arvon lähimpään inkrementtiin logaritmisen skaalata perusteella.
   • Min: pienin arvo, jonka kaavion akseli näyttää. Tällä asetuksella säädetään, kuinka suurennettu visualisointi on. Esimerkiksi arvo 50 pystysuuntaisessa pylväsdiagrammissa asettaa Y-akselin alkamaan arvosta 50. Tämä asetus ei suodata raportti tietoja, vaan se on tarkoitettu ainoastaan näyttötarkoituksiin.
   • tavoite: kirjoita luku , jotta kaavioon lisätään tavoite. tavoite voidaan käyttää XY-visualisoinnissa (esim. pystypalkki-, alue tai viivakaavio) vain silloin, kun X-akselilla käytetään päivämäärään perustuvaa ominaisuus.
   • Näytä kuplien selite: hajontakaavioissa, kun raportti sisältää ”Näytä pisteen koon kent än mukaan ” -asetuksen, voit lisätä kuplien koon selitteeseen valitsemalla valintaruutu.

1. • nimike muoto: hajontakaavioissa, kun Näytä tietomerkinnät -valinta on valittuna, voit valita, mitkä tietomerkinnät näkyvät kaaviossa. Valitse esimerkiksi (X,Y) , jolloin näytetään sekä X- että Y-akselin arvojen tietomerkinnät.
   • Peittävyys: aseta pistekaavioiden pisteiden peittävyys. Pienempi läpinäkymättömyys voi olla hyödyllistä, kun tiedot menevät visuaalisesti päällekkäin.
   • Näytä merkit: oletusarvoisesti viiva- ja alue näkyy akseleiden varrella olevissa datapisteissä merkit. Jos haluat poistaa indikaattorit, poista valintaruutu.
   • Näytä tämä päivä: oletusarvoisesti viiva- ja alue sisältävät vain edellisten päivien tiedot. Valitse valintaruutu, jos haluat sisällyttää tiedot kuluvalta päivältä tähän mennessä.
   • Näytä kokonaissummat: oletusarvoisesti donitsi- ja piirakkakaaviot näyttävät raportti sisältämät kokonaistiedot. Jos haluat piilottaa loppusumman, poista valintaruutu.

1. • Y-akseli 1 ja 2: yhdistelmäkaavioissa voit valita, näytetäänkö kukin Y-akseli palkki-, viiva- vai Alue . Kunkin Y-akselin visualisointityypin asetukset ovat samat kuin yleisen kaaviotyypin asetukset. Jos haluat lisätä tietoja toiseen Y-akseliin, napsauta mitta ja vedä se ”Määritä ”-välilehden Y-akseliosioon.
   • Y-akselitila: oletusarvoisesti yhdistelmäkaaviot on asetettu kaksoisakselitilaan.
   • Kaistat: Käytä värillisiä kaistoja ilmaisemaan visuaalisesti joukko arvoja mittarin visualisoinnissa. Esimerkiksi keltainen väri voi tarkoittaa hyvää suoritusta, oranssi väri keskinkertaista suoritusta ja punainen väri huonoa suoritusta.
     • Määritä seuraavat arvot kaistan määrittämiseksi:
       • From: Syötä kaistan alkuarvo .
       • To: Syötä kaistan loppuarvo .
       • Väri: aseta väri bändillesi.
     • Voit lisätä toisen kaistan valitsemalla Lisää kaista.
     • Jos haluat poistaa kaistan, napsauta kaistan vieressä olevaa X-kohtaa .

Käytä mallipohja

Aloita valmiista mallipohja tyhjän raportti sijaan.

1. Napsauta MMallipohja -välilehte ä.
2. Napsauta”For you ” ja”data source ” -vaihtoehtojen välissä nähdäksesi erilaisia malleja.
3. NapsautaSuodatin-kuvaketta , jotta voit mukauttaa mallipohja tietolähteen tai visualisoinnin mukaan. Napsauta sitten”Käytä”.

Käytä Breeze-avustaja raportti luomiseen tai muokkaamiseen

Käytä HubSpotin keskustelevaa tekoälyavustajaa, Breeze-avustaja, ja kuvaile haluamasi raportti luonnollisella kehote. Se luo raportti asetukset puolestasi (ulottuvuudet, mittarit, kaaviotyyppi jne.), joten sinun ei tarvitse määrittää niitä manuaalisesti.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

1. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Breeze -välilehteä .
2. Napsauta jotakinehdotetuista kehotteista tai kirjoita oma kehotetekstikenttään.
3. Napsauta+-kuvaketta lisätäksesi tiedostoja, kehotteita, liittimiä, taitoja, agentteja tai artefakteja. Napsauta sittenylöspäin osoittavaa nuolipainiketta

4. Jos haluat ottaa käyttöön raportti mukautukset tai tekoälyn luoman raportti, napsauta chat-ikkunan alaosassa olevaa”Käytä rakentajassa” -painiketta.

5. raportti näkyy nyt esikatselussa. Voit jatkaa raportti mukauttamista napsauttamalla mitä tahansa välilehteä vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa.

Vienti yhteenvetämättömät tiedot

Voit myös vienti raportti viedäksesi tiedot offline-tilaan. Kun määrität raportti vienti varten, kaikki Kentät-osiossa olevat kentät sisällytetään sarakkeina vienti. Kaikki raportti kentät vienti niiden ajantasaisimmalla nimellä. 

1. Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenVienti yhteenvetämättömät tiedot.

2. Kirjoita valintaikkunaan vienti nimi ja valitse sitten tiedostomuoto , johon haluat tallentaa raportti. Napsauta Vienti. Tiedoston käsittely alkaa, ja saat ilmoituksen, kun raportti on ladattavissa.

Jaa keskeneräinen raportti

Voit luoda linkin tähän raportti, jossa kaikki muutokset näkyvät, tallentamatta sitä.

1. Napsauta raportti esikatselun yläpuolella olevaaJaa-painiketta.
2. Napsauta ponnahdusikkun ponnahdusikkunaKopioi.

Päivitä raportti isi

mukautetun raportin luontityökalu avulla rakennetut raportit päivittyvät automaattisesti uusilla saatavilla olevilla tiedoilla kahden tunnin välein. Voit kuitenkin päivittää raportti manuaalisesti kerran 15 minuutissa uusien tietojen hakemiseksi.

1. Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminnot ja sittenPäivitä , jotta voit päivittää raportti manuaalisesti.
2. Oletusasetuksena ”Päivitä muutosten yhteydessä ” -valintakytkin on päällä. Voit poistaa tämän käytöstä kääntämällä kytkimen pois päältä.

Tallenna raportti

Kun raportti on määritetty, voit tallentaa sen luettelo tai koontinäyttö tai vienti tiedot HubSpotista.

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. 
2. Kirjoita oikeanpuoleiseen ruutuun raportti nimi, raportti tunnisteet ja kuvaus.
3. Valitse, mihin haluat tallentaa raportti:
   • Älä lisää koontinäyttö: raportti lisätään vain luettelo.
   • Lisää olemassa olevaan koontinäyttö: raportti lisätään olemassa olevaan koontinäyttö. Voit valita koontinäyttö, johon raportti lisätään, napsauttamalla pudotusvalikkoa.
   • Lisää uuteen koontinäyttö: raportti lisätään luotavaan koontinäyttö. Anna koontinäyttö nimi ja valitse sen näkyvyys.
4. Napsauta Seuraava.
5. Valitse kohdasta ”Kuka voi käyttää tätä raportti?” se käyttöoikeustaso, jonka haluat myöntää tälle raportti.
6. Napsauta Tallenna.
7. raportti näkyy nyt luettelotiluettelossasi .

Hallitse raporttejasi

Lue lisää raporttien hallinnasta luettelo.

Raportointi ja tietorajat

Pidä seuraavat rajoitukset mielessä, kun käytät mukautetun raportin luontityökalu:

• Suorituskyvyn parantamiseksi muut kuin taulukkoraportit on rajoitettu 1 000 yksilölliseen tietoriviin. Jos haluat vähentää raportti rivien määrää, on suositeltavaa lisätä suodattimia, jotta tiedot olisivat tarkempia, tai käyttää ulottuvuuksia, joissa on vähemmän yksilöllisiä arvoja (esimerkiksi useita valintatyyppisiä ominaisuuksia). Taulukkoraportit ovat sivukohtaisia, ja ne voivat sisältää yli 1 000 riviä.
• Uusien tietojen näkyminen raporteissa kestää 10-15 minuuttia. Jos esimerkiksi luot uuden yhteystieto, joka täyttää raportti kriteerit, yhteystieto ei näy raportti 10-15 minuuttiin.
• mukautetun raportin luontityökalu avulla rakennetut raportit päivittyvät automaattisesti uusilla saatavilla olevilla tiedoilla kahden tunnin välein. Jos haluat hakea uusia tietoja ennen seuraavaa automaattista päivitystä, lue ohjeet raportti manuaalisesta päivittämisestä.
• Jotkin kentät, kuten HubSpot-tiimi ja Omistaja-kentät , vienti HubSpot-tunnisteiden sijaan sisäisillä tunnuksilla. 
• tapahtuma enimmäisaikaväli on 10 vuotta tai 10 miljoonaa tapahtumaa ( vain Professional ) ja 100 miljoonaa tapahtumaa (vainEnterprise ). Jos valitun tapahtuma tapahtumia on yli 10 miljoonaa ( vain Professional ) tai 100 miljoonaa( vainEnterprise ), käytettävissä oleva aikaväli lyhenee. tapahtuma vähimmäisaika on yksi kuukausi Professional-ohjelmassa ja kaksi kuukautta Enterprise-ohjelmassa. Näin varmistetaan, että raportti latautuu tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.