Luo myyntitavoitteet

Myyntitavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myyntitiimeilleen käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla. Käytä tavoitteita raporteissa visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan ja antaaksesi paremman kontekstuaalisen näkemyksen suorituskyvystä.

Opi luomaan mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

• Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain Revenue-tavoitemittariin.
• Sales Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn luotuihin kauppoihin, soitettuihin puheluihin, liikevaihtoon ja varattuihin kokouksiin.
• Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on maksullinen Sales tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , tai Super Admin, jotta voit luoda, muokata ja poistaa myynti- tai palvelutavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka. Lisätietoja tavoitteiden käyttöoikeuksien hallinnoinnista käyttäjille.

Luo myyntitavoitteita tiimillesi

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Category (Luokka) -kohdassa Sales (Myynti).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite. Jos haluat luoda ennustetun tavoitteen, valitse Ennustetut tulot -tavoitemalli.

Huomaa: Jos Tulot-malli on valittu, tavoite on joko kuukausittainen tai neljännesvuosittainen ja tavoite on asetettu seuraamaan Kaikkia putkistoja tai yhtä putkea, tavoitemalli luokitellaan Ennustettu liikevaihto-luokkaan.

• Anna tavoitteelle nimi.
• Valitse Contributors (Osallistujat) -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää löytääksesi siihen liittyvät käyttäjät tai tiimit tililtäsi .
• Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly( kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain )tai custom (mukautettu).

  • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista kestoa, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

  • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.
• Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse Vuosi ja Putkisto. Vuosi kohdistetaan asetuksissa valitun tilin verovuoden mukaiseksi.

Huomaa: Kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava Ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

• Napsauta Seuraava.
• Määritä tavoitteet vuodelle:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valita putkilinjan.

Huomaa: jotta voit tarkastella tai muokata käyttäjiä tiimitavoitteissa, käyttäjällä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka ja katselu-/muokkausoikeudet.

• • Jos haluat asettaa saman kuukausitavoitteen koko vuodeksi, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessa ja haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä putkistoja.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
    • Napsauta Käytä-painiketta.

• Napsauta Next (Seuraava).
• Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.

• Napsauta oikeassa alareunassa Done (Valmis).

Hallitse tavoitteitasi

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja putkiston mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Yleiskatsaus-välilehdellä, jos haluat suodattaa tavoitteitasi:
  • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
  • Tavoitteen nimi: voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla avattavaa Goal name (Tavoitteen nimi ) -valikkoa.
  • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
  • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
  • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
  • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn putken tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.
• Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläreunassa Poista.. TTo

Huomaa: edistymisen määrä, tila ja viimeksi laskettu klo -aikamerkit päivitetään 24 tunnin välein.

Tavoitteiden käyttäminen raporteissa

Sopimuspohjaisia myyntitavoitteita voidaan käyttää raporteissa tavoitteiden tavoitetietojen visualisoimiseksi. Myyntitavoitteita varten voidaan myös lisätä viiterivejä raportinrakentajaan. Lue lisää tavoitteisiin liittyvistä raportoinneista.