Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Rekisteröi yhteyshenkilöt työnkulkuihin Salesforcesta

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Enterprise

Kun käytät komentoa HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettuasennettu, voit rekisteröidä Salesforce-johdot tai -kontaktit HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.

Jotta yhteyshenkilö voidaan rekisteröidä työnkulkuihin Salesforcesta, käyttäjänTyönkulut-oikeudeksi on määritettävä vähintäänNäytä. Lisäksi käyttäjän on saatavaMuokkaa-oikeudet kontaktiin, jonka hän haluaa rekisteröidä.

Yhteystiedon rekisteröiminen työnkulkuun Salesforcesta:
  • Siirry Salesforce-tilillesi.
  • Lisää HubSpot Visualforce -ikkuna Salesforcen lead- ja/tai kontaktisivun ulkoasuun.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta sen yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun nimeä, jonka rekisteröinnin haluat ottaa käyttöön Salesforce-ohjelmasta.
  • Napsauta työnkulun editorissa Asetukset-välilehteä.
  • Salli yhteyshenkilöiden rekisteröinti tähän työnkulkuun Salesforcesta-kohdassa Allow contacts to be enrolled into this workflow from Salesforce? Valitse Kyllä, salli rekisteröinti Salesforce-ohjelmasta.

  • Napsauta vasemmalla alhaalla Save (Tallenna).
  • Vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa. Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, ettäWorkflow is ON -kytkin on päällä. Jos näin ei ole, napsautaReview (Tarkista) ja sittenTurn on (Ota käyttöön).
  • Siirry Salesforce-tililläsi liidiin tai kontaktitietueeseen, jonka haluat sisällyttää työnkulkuun. Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsautaTiedot-välilehteä.
  • Napsauta HubSpot Visualforce -ikkunassaValitse työnkulku-pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon haluat kirjata liidin tai kontaktin.
  • NapsautatyönkulutIlmoittautuminen.