Saatat törmätä seuraavaan virheilmoitukseen, kun synkronoit HubSpotin markkinointi- ja myyntitoimintoja Salesforcen tehtäviin:
Ongelma tehtävien tietojen saamisessa Salesforcesta: Ongelma tehtävien tietojen saamisessa Salesforcesta. Meillä on vaikeuksia saada tehtävätyypin tietoja Salesforcesta. Tämä voi johtua siitä, että Salesforce-käyttäjällä ei ole oikeutta lukea Tyyppi-kenttää.
Tämän virheen ratkaisemiseen on kaksi vaihetta:
1. Varmista, että Tyyppi-kenttä näkyy kaikille Salesforce-profiileille.
- Siirry Salesforce-tilillesi:
- Salesforce Classic:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Build > Customize > Activities > Task Fields.
- Valitse kenttien luettelossa Tyyppi.
- Lightning Experience:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- Napsauta objektiluettelossa Task (Tehtävä).
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kentät ja suhteet.
- Valitse kenttien luettelossa Tyyppi.
- Napsauta Määritä kenttätason suojaus.
- Valitse Profiilin kenttätason suojaus -taulukon otsikkorivillä Näkyvä-valintaruutu.
- Napsauta ylhäällä Tallenna. Näin tehtävätyyppi-kenttä tulee näkyviin kaikille profiileille.
2. Varmista, että Tyyppi-kenttä on näkyvissä Salesforcen tehtäväsivun asettelussa.
- Siirry Salesforce-tilillesi:
- Salesforce Classic:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
- Napsauta Tehtävän asettelu-kohdan vasemmalla puolella Muokkaa.
- Lightning Experience:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Alustatyökalut > Objektit ja kentät > Object Manager.
- Napsauta objektiluettelossa Task (Tehtävä).
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
- Napsauta Task Layout (Tehtävän asettelu).
- Napsauta työkalurivin Type-kohdetta ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.
- Napsauta työkalurivin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
Kun olet tehnyt Type-kentän näkyväksi kaikille profiileille ja lisännyt sen tehtäväasetteluun, tarkista, onko virhe korjattu HubSpotissa:
- Napsauta Salesforce-integraatio-osiossa Toiminnot-välilehteä.
- Jos virhe on korjattu, virheilmoitus ei enää näy tässä osiossa.