Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot Salesforcen tehtävien kanssa, jotta saat kokonaiskuvan vuorovaikutuksesta liidiesi ja kontaktiesi kanssa. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforceen.
Salesforce-tehtävien synkronointi HubSpotiin
Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Toiminnot-välilehteä .
- Napsauta Tehtävät, sähköpostit, puhelut tai kokoukset -osiota.
- Napsauta kytkimiä, jotta voit synkronoida Salesforce-tehtävät, -sähköpostit, -puhelut tai -kokoukset vastaavaan HubSpot-toimintoon .
Huomaa: synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo automaattisesti kaikkia tehtäviä koskevia tietoja Salesforcesta HubSpotiin. Yksittäiset tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki tiedot HubSpotiin, käytä tuontia.
- Tarkastele kohdassa [Aktiviteetin] luominen ja päivittäminen , mitä tapahtuu, kun aktiviteetti luodaan tai päivitetään Salesforceen.
- Valitse kohdassa [Aktiviteetin] poistaminen, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-aktiviteetti poistetaan: Poista aktiviteetti tai Älä tee mitään.
- Tarkastele Ominaisuusmappings-osiossa, miten Salesforce-kentät synkronoituvat HubSpot-aktiviteetin ominaisuuksiin.
- Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse Toiminnot > Muokkaa muokataksesi kartoitusta.
- Lisää uusi kenttäkartoitus valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
Huomaa:
- Tällä hetkellä ei ole mahdollista liittää toimintoja yritys- tai kauppatietueisiin toimintojen synkronoinnin kautta.
- Tällä hetkellä ei ole mahdollista synkronoida aktiviteettien omistajia HubSpotin ja Salesforcen välillä.
HubSpotin aktiviteettien synkronointi Salesforcen tehtävien kanssa
Seuraavat HubSpotin toiminnot voidaan synkronoida Salesforceen tehtävinä:
- Lomakkeiden lähettäminen
- Markkinointisähköpostin lähettäminen/avaus/klikkaus
- Myyntisähköpostin lähetykset/avoimet/napsautukset/vastaukset.
- Suunnitellut kokoukset
- Soitetut puhelut
- Luodut muistiinpanot
- Myyntisisältöä on katsottu
- Luodut tehtävät
- Asennettujen integraatioiden tapahtumat
Toimintojen synkronointiin sovelletaan seuraavia aikarajoja:
- Yhteyshenkilöön liittyvät myyntisähköpostit, tehtävät, kokoukset, muistiinpanot ja myyntisisällön näkymät synkronoituvat sen jälkeen, kun aikajanan synkronointiasetukset on otettu käyttöön ja yhteyshenkilö on käynnistetty synkronointiin. Ne eivät synkronoidu takautuvasti.
- Markkinointisähköpostit, jotka ovat tulleet 30 päivän kuluessa siitä, kun toiminnan synkronointi on otettu käyttöön, synkronoidaan Salesforceen sen jälkeen, kun yhteyshenkilö on synkronoitu.
- Lomakkeiden lähettämiset, jotka tapahtuivat vuoden sisällä siitä, kun aktiviteettisynkronointi otettiin käyttöön, synkronoidaan Salesforceen, kun niihin liittyvä yhteyshenkilö synkronoidaan.
- Etsi ja valitse Salesforce.
- Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
- Napsauta Aikajana-osiossa kyseisen HubSpot-tapahtuman vieressä olevaa kytkintä, jotta kyseinen tapahtuma voidaan synkronoida Salesforce-tehtävän kanssa.
- Jos haluat määrittää Salesforce-tehtävän tyypin toiminnolle, napsauta Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.
Kun valitset HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat.
Huomaa: Myyntitoiminnot, jotka liittyvät useisiin HubSpot-kontakteihin, luodaan vain siihen viimeksi luotuun HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforceen. Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee yhteystiedon, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti lähetettiin kahdelle vastaanottajalle, kyseinen toimeksianto liitetään molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa, mutta kun kyseinen toimeksianto synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan liittää vain yhteen Salesforce-yhteystietoon.
Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforceen
Kun olet synkronoinut HubSpot-toiminnot Salesforce-tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforceen luomalla mukautetun toimintoraportin.
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta Raportit-välilehteä.
- Napsauta Uusi raportti....
- Laajenna Aktiviteetit-kansio napsauttamalla +-kuvaketta.
- NapsautaAktiviteetit yhteystietojen kanssa tai Aktiviteetit liidien kanssa (yhteystiedoille ja liidille on luotava erilliset raportit).
- Napsauta oikeassa alakulmassa Luo.
- Valitse Näytä-kohdan vierestä, mitkä aktiviteetit, aktiviteettitilat ja aktiviteettityypit näytetään.
- Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitse Suodattimet-kohdan vieressä Lisää.
- Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse Aihe.
- Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse contains (sisältää ) tai starts with (alkaa kanssa).
- Napsauta kolmatta pudotusvalikkoa ja syötä aktiviteetin tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanalla Avattu, ja yhteydenottolomakkeen lähettämisen aihe on Submitted: Contact us.
- Voit suorittaa raportin valitsemalla Run Report (Suorita raportti). Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.