Toimintosarjojen luominen ja käyttö

Toimintosarjojen avulla voit tallentaa ja käyttää uudelleen ryhmää työnkulun toimintoja. Voit esimerkiksi haluta käyttää sarjaa, joka koostuu toiminnoista ”Aseta markkinointikontaktin tila” ja ”Lähetä sähköposti”, eri työnkuluissa.

Ennen kuin aloitat

• Toimintasarjat ovat käytettävissä vain saman tyyppisissä työnkuluissa. Esimerkiksi vain kontaktipohjaisessa työnkulussa luodut toimintasarjat ovat käytettävissä muissa kontaktipohjaisissa työnkuluissa.
• Toimintosarjassa voidaan käyttäädatamuuttujia. Jos olet kuitenkin lisännyt uuden lähteen ja käyttänyt siihen liittyvän objektin tietoja, kyseisiä tietoja ei voi käyttää toimintosarjassa.

Luo toimintosarja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröinnin laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa Toimintasarjat-kohdassa Luo toimintasarja.
   
   

6. Kirjoita ponnahdusikkunaan toimintosarjan nimi. Lisää halutessasi kuvaus.
7. Valitse Kopioi kaikki toiminnot nykyisestä työnkulusta tai Aloita alusta.
8. Napsauta alareunassa Seuraava.
   

9. Jos olet valinnut Aloita alusta:
   • Etsi ja määritä työnkulun toimet vasemmasta paneelista.
   • Kun olet lisännyt toiminnot, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu. Toimintosarja tallennetaan automaattisesti.
   • Napsauta vasemmassa paneelissa Lisää, jos haluat lisätä toimintosarjan työnkulkuusi. Tai napsauta Peruuta, jos haluat poistua.
10. Jos valitsit Kopioi kaikki toiminnot nykyisestä työnkulusta:
    • Tarkista editorissa esikatselu työnkulun toiminnoista.
    • Voit lisätä uusia toimintoja napsauttamalla +-kuvaketta. Määritä sitten toiminto.

• • Kun olet tarkistanut tai lisännyt toimet, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu. Toimintasarja tallennetaan automaattisesti.
  • Napsauta vasemmassa paneelissa Lisää, jos haluat lisätä toimintosarjan työnkulkuusi. Tai napsauta Peruuta, jos haluat poistua.
    

Toimintosarjan lisääminen työnkulkuun

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa Toimintasarjat-kohdassa [object]-toimintasarjoja.
6. Napsauta toimintosarjan nimeä.
7. Napsauta yläreunassa Lisää. Toimintosarja näkyy työnkulun muokkausnäkymässä.