Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit rekisteröidä Salesforcen liidit tai kontaktit HubSpotin työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.
Jotta yhteyshenkilö voidaan rekisteröidä työnkulkuihin Salesforcesta, käyttäjän työnkulkujen käyttöoikeuden on oltava vähintään Muokkaa. Lisäksi käyttäjän on saatava Muokkaa-oikeudet kontaktiin, jonka hän haluaa rekisteröidä.
Yhteystiedon rekisteröiminen työnkulkuun Salesforcesta:
Huomaa: HubSpotin vanhaa hallinnoitua Salesforce-pakettia, joka sisältää HubSpotin vanhaa Visualforce-moduulia, ei enää käytetä. Jos käytät edelleen vanhaa Visualforce-moduulia, on suositeltavaa poistaa paketti Salesforcesta ja käyttää sen sijaan jatkossa HubSpot Embedia.
- Napsauta sen yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun nimeä, jonka ilmoittautumisen haluat ottaa käyttöön Salesforcesta.
- Napsauta työnkulkueditorissa Muokkaa ja valitse sitten Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta.
- Napsauta vasemman paneelin alareunassa Ilmoittautumisasetukset.
- Kytke sitten Manually enroll contacts from Salesforce -kytkin päälle.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
- Vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa.
- Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, että Workflow is ON -kytkin on päällä.
- Jos näin ei ole, valitse Review and publish (Tarkista ja julkaise) ja sitten Turn on workflow (Ota työnkulku käyttöön).
- Siirry Salesforce-tililläsi liidiin tai kontaktitietueeseen, jonka haluat sisällyttää työnkulkuun. Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsauta Tiedot-välilehteä.
- Napsauta HubSpot Embed -ikkunassa Workflows-välilehteä ja valitse Select a workflow (Valitse työnkulku ) -pudotusvalikosta työnkulku, johon liidit tai kontaktit kirjataan.
- Napsauta workflows Enroll.