Puhelinnumeroiden muotoilu työnkulkujen avulla

Käytä ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -työnkulun toimintoa puhelinnumeroiden muotoiluun soittamista varten. Päivitä sitten puhelinnumeroiden tiedot muotoillulla numerolla ”Muokkaa tietueita” -toiminnon avulla.

Työnkulun määrittämisen jälkeen on suositeltavaa yhdistää se CRM:n puhelinnumeron ominaisuuksien vahvistussääntöihin, jotta puhelinnumerot syötetään järjestelmään kelvollisessa muodossa ja jotta vanhat puhelinnumerotiedot puhdistetaan.

Lisää työnkulkuun toiminto ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero”

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM-osiota laajentaaksesi sen. Napsautasitten ”Validoi ja muotoile puhelinnumero”. Voit käyttää tätä toimintoa kaikentyyppisissä työnkuluissa.
6. Määritä työnkulun toiminto käyttämään yhtä staattista oletusmaakoodia. Tätä suositellaan, kun kaikkien puhelinnumeroiden odotetaan käyttävän samaa maakoodia.
   • Muotoiltava ja vahvistettava ominaisuus: valitse olemassa oleva ominaisuus, jota käytetään puhelinnumeroiden tallentamiseen ja jonka haluat muotoilla ja vahvistaa.
   • Oletusmaakooditila: valitse vaihtoehto Staattinen.
   • Oletusmaakoodi: valitse maakoodi, jolla numeroita ilman maakoodia tarkistetaan. Jos puhelinnumero on kelvollinen, tämä maakoodi lisätään numeroon automaattisesti.
     
     

7. Määritä työnkulun toiminto käyttämään dynaamista oletusmaakoodia. Tätä suositellaan, jos tietueissasi on odotettavissa useita erilaisia maakoodeja.
   
   • Muotoiltava ja tarkistettava ominaisuus: valitse olemassa oleva ominaisuus, johon puhelinnumerot on tallennettu ja jota haluat muotoilla ja tarkistaa.
   • Oletusmaakooditila: valitse vaihtoehto Dynaaminen.

7. • Dynaaminen oletusmaakoodi: puhelinnumeron tarkistuksessa ja muotoilussa käytetäänkunkin tietueen Maa/alue-koodi-ominaisuuden arvoa sen sijaan, että asetettaisiin yksi ainoa staattinen maakoodi.
8. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta yläreunassa Tallenna.
   

Käytä Puhelinnumeron tarkistaminen ja muotoilu -toiminnon tuloksia tietueiden päivittämiseen

”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -työnkulun toiminto ei päivitä vastaavaa ominaisuutta automaattisesti.

Kun olet määrittänyt toiminnon, päivitä rekisteröidyn tietueen tai muiden siihen liittyvien tietueiden ominaisuus toiminnon tuottaman tuloksen perusteella Muokkaa tietuetta -toiminnolla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -toiminto.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa kohtaa CRM. Valitse sitten Muokkaa tietuetta.
6. Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kohdeobjekti.
7. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. Voit valita saman puhelinnumero-ominaisuuden, jota käytit aiemmin ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -työnkulun toiminnossa.
8. Napsauta Valitse arvo -kenttää.
9. Napsauta Valitse datamuuttuja -paneelissa Näytä ominaisuudet tai toiminnon tulokset - pudotus valikkoa ja valitse Toiminnon tulokset.
10. Napsauta laajentaaksesi Puhelinnumeron vahvistus ja muotoilu -osion ja valitse sitten Jäsennetty puhelinnumero -tulos.
11. Napsauta yläreunassa Tallenna.
    

Käytä Puhelinnumeron vahvistus ja muotoilu -toimintoa haaroituksilla

Kun olet määrittänyt Puhelinnumeron tarkistus ja muotoilu -työnkulun toiminnon, voit määrittää haarautumistoiminnon hallitsemaan tietueita, joissa on virheellisiä puhelinnumeroita.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -toiminto.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa Haara.
6. Valitse Yksi ominaisuus tai toiminnon tulos. Napsauta sitten Seuraava.
7. Napsauta kenttää ”Ominaisuus tai arvo, jonka perusteella haarautuu ”.
8. Napsauta Valitse datamuuttuja -paneelissa avattavaa valikkoa Näytä ominaisuudet tai toiminnon tulokset ja valitse Toiminnon tulokset.
9. Napsauta laajentaaksesi Validate and format phone number -osion ja valitse sitten This action's final success or failure rate.
   

10. Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse On yhtä suuri kuin.
11. Napsauta toista avattavaa valikkoa ja valitse Epäonnistui, objekti siirtyi seuraavaan toimintoon.
12. Jatka muiden haaroitusten määrittämistä. Napsauta sitten Tallenna.

Kun olet määrittänyt haaran, joka perustuu ”Vahvista ja muotoile laitenumero” -työnkulun toimintoon, voit lisätä muita toimia jatkotoimenpiteiksi.

Voit esimerkiksi lisätä Muokkaa tietuetta -toiminnon poistaaksesi virheelliset tai kelpaamattomat puhelinnumerot. Vaihtoehtoisesti voit myös lisätä Luo tehtävä -toiminnon, jotta voit pyytää yhteyshenkilöltä kelpaavaa puhelinnumeroa, tai Lähetä sähköposti -toiminnon, jolla pyydät yhteyshenkilöä päivittämään numeronsa.