Puhelinnumeroiden muotoilu työnkulkujen avulla

Käytä ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -työnkulun toimintoa puhelinnumeroiden muotoiluun soittamista varten. Päivitä sitten puhelinnumeroiden tiedot ”Muokkaa tietueita” -toiminnolla käyttämällä muotoiltua numeroa.

Työnkulun määrittämisen jälkeen on suositeltavaa yhdistää se CRM:n puhelinnumeron ominaisuuksien vahvistussääntöihin, jotta puhelinnumerot syötetään järjestelmään kelvollisessa muodossa ja jotta vanhat puhelinnumerotiedot puhdistetaan.

Lisää työnkulkuun toiminto ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero”

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröinnin laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM-osiota laajentaaksesi sen. Napsautasitten " Validoi ja muotoile puhelinnumero". Voit käyttää tätä toimintoa kaikentyyppisissä työnkuluissa.
6. Määritä työnkulun toiminto käyttämään yhtä ainoaa, kiinteää oletusmaakoodia. Tätä suositellaan, kun kaikkien puhelinnumeroidesi odotetaan käyttävän samaa maakoodia.
   • Muotoiltava ja vahvistettava ominaisuus: valitse olemassa oleva ominaisuus, jota käytetään puhelinnumeroiden tallentamiseen muotoilua ja vahvistusta varten.
   • Oletusmaakooditila: valitse vaihtoehto Staattinen.
   • Oletusmaakoodi: valitse maakoodi, jolla numeroita ilman maakoodia tarkistetaan.
     • Jos puhelinnumero on kelvollinen, tämä maakoodi lisätään numeroon automaattisesti.
     • Jos puhelinnumero ei ole kelvollinen (esim. numeroista puuttuu numeroita, se sisältää virheellisiä merkkejä tai se on virheellinen paikallinen numero), maakoodia ei lisätä.
       
       

7. Määritä työnkulun toiminto käyttämään dynaamista oletusmaakoodia. Tätä suositellaan, jos tietueissasi on odotettavissa useita erilaisia maakoodeja.
   
   • Muotoiltava ja vahvistettava ominaisuus: valitse olemassa oleva ominaisuus, johon puhelinnumerot on tallennettu ja jota haluat muotoilla ja vahvistaa.
   • Oletusmaakooditila: valitse vaihtoehto Dynaaminen.

7. • Dynaaminen oletusmaakoodi: puhelinnumeron tarkistuksessa ja muotoilussa käytetäänkunkin tietueen Maakoodi-ominaisuuden arvoa sen sijaan, että asetettaisiin yksi ainoa staattinen maakoodi.
8. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta yläreunassa Tallenna.
   

Käytä Puhelinnumeron tarkistaminen ja muotoilu -toiminnon tuloksia tietueiden päivittämiseen

”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -työnkulun toiminto ei päivitä vastaavaa ominaisuutta automaattisesti.

Kun olet määrittänyt toiminnon, päivitä rekisteröidyn tietueen tai muiden siihen liittyvien tietueiden ominaisuus toiminnon tuottaman tuloksen perusteella ”Muokkaa tietuetta ” -toiminnolla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä ”Validoi ja muotoile puhelinnumero” -toiminto.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa kohtaa CRM. Valitse sitten Muokkaa tietuetta.
6. Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kohdeobjekti.
7. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. Voit valita saman puhelinnumero-ominaisuuden, jota käytit aiemmin puhelinnumeron vahvistus ja muotoilu -työnkulun toiminnossa.
8. Napsauta Valitse arvo -kenttää.
9. Napsauta Valitse datamuuttuja -paneelissa avattavaa valikkoa Näytä ominaisuudet tai toiminnon tulokset ja valitse Toiminnon tulokset.
10. Napsauta laajentaaksesi Puhelinnumeron vahvistus ja muotoilu -osion ja valitse sitten Jäsennetyn puhelinnumeron tulos.
11. Napsauta yläosassa Tallenna.
    

Käytä Puhelinnumeron vahvistus ja muotoilu -toimintoa haaroituksineen virheellisten puhelinnumeroiden hallintaan

Kun olet määrittänyt ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -työnkulkutoiminnon , toiminto saattaa epäonnistuavirheellisten numeroiden vuoksi, kuten puuttuvien tai ylimääräisten numeroiden, virheellisen muodon, vääristyneiden tai ei-numeroarvojen tai virheellisen tai puuttuvan maakoodin vuoksi. HubSpot ei voi korjata näitä ongelmia automaattisesti.

Määritä haarautumistoiminto virheellisiä puhelinnumeroita sisältävien tietueiden hallintaan.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä ”Vahvista ja muotoile puhelinnumero” -toiminto.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa Haara.
6. Valitse Yksi ominaisuus tai toiminnon tulos. Napsauta sitten Seuraava.
7. Napsauta kenttää , jonka perusteella haarautuminen tapahtuu.
8. Napsauta Valitse datamuuttuja -paneelissa avattavaa valikkoa Näytä ominaisuudet tai toiminnon tulokset ja valitse Toiminnon tulokset.
9. Napsauta laajentaaksesi Puhelinnumeron vahvistus ja muotoilu -osion ja valitse sitten Tämän toiminnon lopullinen onnistumis- tai epäonnistumisaste.
   

10. Napsauta ensimmäistä avattavaa valikkoa ja valitse On yhtä suuri kuin.
11. Napsauta toista avattavaa valikkoa ja valitse Epäonnistui, objekti siirtyi seuraavaan toimintoon.
12. Jatka muiden haaroitusten määrittämistä. Napsauta sitten Tallenna.

Kun olet määrittänyt haaran, joka perustuu ”Vahvista ja muotoile laitenumero” -työnkulun toimintoon, voit lisätä muita toimia jatkotoimenpiteiksi. Seuraavia toimia suositellaan:

• Lisää ”Muokkaa tietuetta” -toiminto virheellisten tai kelpaamattomien puhelinnumeroiden poistamiseksi.

• Lisää " Luo tehtävä" -toiminto, jotta voit pyytää yhteyshenkilöltä kelvollista puhelinnumeroa, tai " Lähetä sähköposti " -toiminto, jolla pyydät yhteyshenkilöä päivittämään numeronsa.

• Jos virheelliset arvot ovat peräisin tuonnista, on suositeltavaa korjata myös lähdetiedosto suoraan.