Tietueiden manuaalinen lisääminen työnkulkuihin

Vaikka tietueet liitetään työnkulkuihin useimmiten automaattisesti liittämisen laukaisijoiden perusteella, voit myös liittää tietueita manuaalisesti työnkulun sisällä tai objektin indeksisivulta. Yhteystietopohjaisten työnkulkujen osalta voit liittää yhteystietoja yhteystietotietueen tai segmentin sisällä.

Voit myös lisätä muita tietuetyyppejä työnkulkuun CRM-korttien avulla. Lue lisää tietueiden lisäämisestä työnkulkuihin CRM-korttien avulla.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

• Jos työnkulku sisältää laukaisimia tai toimintoja, joiden ominaisuuksiin on rajoituksia, käyttäjillä on oltava myös pääsy näihin ominaisuuksiin, jotta he voivat lisätä tietueita.
• Työnkulun on oltava käytössä. Et voi rekisteröidä tietueita manuaalisesti, kun työnkulku on pois käytöstä.

Tutustu rajoituksiin

• Tämä artikkeli koskee vain työnkulutyökalussa luotuja työnkulkuja. Jos työnkulku on luotu Agent Hubin työnkulunluontityökalussa, lue ohjeet tietueiden manuaalisesta lisäämisestä Agent Hubin työnkulkuihin.
• Manuaalisesti rekisteröidyt tietueet eivät tarvitse täyttää rekisteröintikriteereitä päästäkseen työnkulkuun.
• Jos yrität lisätä manuaalisesti tietueen, joka on aiemmin käynyt läpi työnkulun, sinun on otettava käyttöön ja valittava uudelleenlisäyksen laukaisuehdot. Lue lisää työnkulun uudelleenlisäyksestä.
  • Jos uudelleenrekisteröintiä ei ole otettu käyttöön tietyille tietueille, tietuetta ei rekisteröidä uudelleen. Rekisteröintihistoriassa näkyy seuraava viesti: Ei rekisteröity. Tietue on aiemmin rekisteröity, eikä uudelleenrekisteröintiä ole otettu käyttöön kyseisessä työnkulussa.
  • Tämä koskee myös joukkorekisteröintiä, kuten useiden tietueiden rekisteröintiä luettelosta tai objektin hakemistosivulta. Jos uudelleenrekisteröintiä ei ole otettu käyttöön ja tietue on aiemmin rekisteröity, se ohitetaan myös joukkorekisteröinnin yhteydessä.
• Tietueita ei voi rekisteröidä manuaalisesti työnkulkuihin:
  • Jos ne ovat tällä hetkellä jo aktiivisia työnkulussa.
  • Jos ne ovat työnkulun poissulkemisluettelossa
  • jos ne täyttävät työnkulun rekisteröinnin poistamisen laukaisuehdot.
• Yhteystietoja ei voi lisätä manuaalisesti työnkulkuun, jos työnkulku on määritetty poistamaan yhteystiedot työnkulusta, kun ne eivät enää täytä lisäysehtoja.
• Manuaalisesti lisätyt tietueet aloittavat aina työnkulun alusta. Jos haluat, että tietueet aloittavat myöhemmin tai suorittavat vain tiettyjä vaiheita, luo tai kloonaa erillinen työnkulku, joka alkaa halutusta toiminnosta, ja lisää kyseiset tietueet sinne manuaalisesti.

Lisää työnkulkuun

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa” enr” (Lisää) ja valitse ”Enroll”(Lisää).
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Luo mukautettu suodatin: valitse tietueet mukautetun suodattimen perusteella, jotta voit lisätä tietueet työnkulkuun manuaalisesti. Mukautetun suodattimen avulla rajatut tietueet lisätään manuaalisesti. Voit esimerkiksi lisätä manuaalisesti kaikki kontaktitietueet, jotka ovat Evangelist- elinkaarivaiheessa.
   • Luettelosta: lisää määritetty luettelo tietueista työnkulkuun. Manuaalista lisäämistä varten voit valita vain saman tyyppisen luettelon kuin työnkulkusi. Et esimerkiksi voi valita yritys- tai kauppapohjaista luetteloa yhteyshenkilöpohjaiseen työnkulkuun.
   • Valitse yksittäisiä kontakteja: etsi ja valitse tiettyjä tietueita liitettäväksi työnkulkuun. Kun tietue on liitetty, näkyviin tulee työnkulun liitoshistoriapaneeli, jossa näkyy viimeisin liitos. Voit esimerkiksi liittää tietyn kontaktin työnkulkuusi, vaikka kontakti ei täyttäisikään liitoksen laukaisuehtoja.
5. Kun olet määrittänyt manuaalisen liittymiskriteerit, tietueiden lukumäärä näkyy paneelin alaosassa viestissä [liitettävät objektit]. Liitä nämä kontaktit napsauttamalla Liitä.

Kun lisäät manuaalisesti suuren määrän tietueita työnkulkuun, esimerkiksi luettelosta, kaikkien tietueiden lisääminen kokonaan voi kestää jonkin aikaa. Kannattaa odottaa muutama minuutti ennen kuin tarkistat lisäykset.

Tietueiden lisääminen objektien hakemistosivuilta

Voit lisätä tietueita työnkulkuihin suoraan objektin hakemistosivulta. Tämä koskee kaikkia objektityyppejä, mukaan lukien mukautetut objektit.

1. Siirry objektin hakemistosivulle.
2. Valitse rekisteröitävät tietueet:
   • Voit valita tiettyjä tietueita valitsemalla valintaruudun sen tietueen vieressä, jonka haluat lisätä.
   • Jos haluat valita kaikki nykyisellä sivulla olevat tietueet, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu.
   • Jos haluat valita kaikki segmentin tietueet, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Valitse kaikki [X objektityyppiä] -painiketta.
3. Napsauta taulukon yläosassa kohtaa Lisää työnkulkuun.
   
   

4. Napsauta valintaikkunassa Valitse työnkulku -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva työnkulku. Vaihtoehdoissa näkyvät vain julkaistut työnkulut.
5. Kirjoita Vahvista liittyminen -kenttään [tietueiden lukumäärä], jotka haluat liittää työnkulkuun.
6. Valitse Kyllä, haluan liittää kaikki tietueet -valintaruutu.
7. Napsauta Lisää.

Lisää yhteystietueesta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta sen yhteyshenkilön nimeä, jonka haluat lisätä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Työnkulun jäsenyydet -osiossa Hallinnoi.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Lisää työnkulkuun.
   

5. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse työnkulku.
6. Napsauta Ilmoittaudu.

Lisää segmentin yhteystietoluettelo

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentin nimeä.
3. Valitse liitettävät kontaktit:
   • Voit valita tiettyjä kontakteja valitsemalla liitettävän kontaktin vieressä olevan valintaruudun.
   • Jos haluat valita kaikki segmentin nykyisellä sivulla olevat yhteystiedot, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu.
   • Jos haluat valita kaikki segmentin kontaktit, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Valitse kaikki [X] kontaktia -painiketta.
4. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse Lisää työnkulkuun.
   
   

.

5. Napsauta valintaikkunassa Valitse työnkulku -pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon nämä yhteystiedot liitetään.
6. Napsauta Liity.