Käytä viiveitä työnkuluissa

Kun luot työnkulkua, käytä viiveitä työnkulun toimintojen jaksottamiseen, sähköpostin lähettämisen ajoittamiseen ja yksilöllisemmän kokemuksen luomiseen mahdollisille asiakkaillesi.

Lisää viiveitä työnkulkuihin

Lisää viiveitä työnkulkuun sen mukaan, miten haluat keskeyttää työnkulun toimet. Viiveitä on kuutta eri tyyppiä:

• Kalenteripäivä: viivästyttää kirjatut tietueet tiettyyn päivämäärään asti. Käytä tätä viivettä, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettynä päivänä.
• Päiväysominaisuus: viivyttää kirjatut tietueet tiettyyn päivämäärään asti päivämääräominaisuudessa. Käytä tätä viivettä, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettyyn päivämääräominaisuuteen perustuvana päivänä.
• Tapahtuma: Viivästyttää rekisteröidyt tietueet, kunnes ne suorittavat tapahtuman, kuten lomakkeen lähettämisen tai verkkosivuston sivulla käynnin. Käytä tätä viivettä, kun haluat keskeyttää rekisteröidyt tietueet, kunnes tietty toiminto suoritetaan. Voit myös perustaa tämän viiveen sisäisiin tapahtumiin, kuten tehtävien suorittamiseen.
• Aseta aikamäärä: Viivyttää rekisteröityjä tietueita tietyn määrän päiviä, tunteja ja minuutteja. Käytä tätä viivettä, kun haluat keskeyttää kaikki rekisteröidyt tietueet samaksi ajaksi työnkulun toimien välillä.
• Viikonpäivät: viivästyttää kirjatut tietueet tiettyyn päivään asti. Käytä tätä viivettä, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettynä päivänä.
• Kellonaika: viivästyttää kirjattuja tietueita tiettyyn kellonaikaan asti. Käytä tätä viivettä, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettyyn aikaan.

Huomaa: edellä mainitut viiveiden tyypit eivät ole käytettävissä Specific date- ja Contact date -ominaisuuksien työnkuluissa. Sen sijaan viivytystoiminnot asetetaan suhteessa keskuspäivämäärään tai päivämääräominaisuuteen. Lisätietoja toimintojen ajoittamisesta päivämäärään perustuvissa työnkuluissa.

Viivästys kalenteripäivään asti

Käytä Viivytä kalenteripäivään -toimintoa tietueiden keskeyttämiseen tiettyyn päivämäärään asti.

Huomaa: jos päivämäärä on jo kulunut, kun tietue siirtyy viiveeseen, tietue siirtyy välittömästi seuraavaan toimintoon, joka suoritetaan välittömästi. Sen jälkeen tietue jatkaa työnkulun läpi.

Kalenteripäivän viiveen lisääminen:

• Napsauta työnkulun nimeä .
• Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Viive.
• Napsauta Delay type (Viiveen tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Calendar date (Kalenteripäivä).
• Valitse tietty päivämäärä ja kellonaika.
• Jos haluat suorittaa erilaisia toimintoja sen mukaan, onko asetettu päivämäärä kulunut vai ei, valitse Kyllä, lisää haara -valintaruutu.
  
  • Haara sisältää kaksi haaraa: Päivänä ja Päivän jälkeen. Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka viivästyttää 31. elokuuta klo 10 aamulla. Tällöin se lähettää sähköpostin, joka sisältää webinaarilinkin. Päivämäärän jälkeen voit ohjata kaikki myöhemmät yhteydenottajat, jotka ilmoittautuvat työnkulkuun, saamaan toisen sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että alkuperäinen webinaari on päättynyt, ja annetaan luettelo tulevista webinaareista, joihin he voivat osallistua sen sijaan.
  • Jos et ole valinnut valintaruutua, ilmoittautuneet tietueet siirtyvät heti seuraavaan toimintoon määrittämäsi viiveen jälkeen.
• Napsauta Tallenna.

Viivytys päivämääräominaisuuteen asti

Käytä Delay until a date property -toimintoa tietueiden pysäyttämiseen päivämääräominaisuuteen tallennettuun päivämäärään asti. Toiminto voidaan suorittaa päivämääränä, ennen päivämäärää tai päivämäärään tallennetun päivämäärän jälkeen. Voit esimerkiksi käyttää Päivämääränä-vaihtoehtoa viivästyttääksesi sähköpostin lähettämistä yhteystiedon syntymäpäiväominaisuuden perusteella.

Huomaa: jos tämäntyyppisessä viiveessä päivämäärä on jo kulunut, kun tietue siirtyy viiveeseen, viiveeseen liittyvät toimet ohitetaan. Kohde siirtyy sitten viiveen jälkeisiin toimiin ja jatkaa liikkumista työnkulussa. Tämä ei päde päivämääräkeskeisiin työnkulkuihin, jolloin myös viiveen jälkeiset toimet ohitetaan.

Päivämääräviiveen lisääminen:

• Napsauta työnkulun nimeä .
• Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Viive.
• Napsauta Delay type (Viiveen tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Date property (Päivämäärä-ominaisuus).
• Seuraava toiminto viivästyy, kunnes ilmoitetun kohteen tietty päivämääräominaisuus täyttää määrittämäsi kriteerit:
  
  • Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
  • Valitse Suorita tämä toiminto-kohdassa Päivämääränä, Ennen päivämäärää tai Päivämäärän jälkeen circleFilled -valintapainike. Jos valitset Ennen päivämäärää tai Päivämäärän jälkeen, kirjoita valitsemasi päivämääräominaisuuden edeltävien tai sen jälkeisten päivien määrä.
  • Valitse kellonaika, jolloin viive päättyy.
• Jos haluat suorittaa erilaisia toimintoja sen mukaan, onko asetettu päivämäärä kulunut vai ei, valitse Kyllä, lisää haara -valintaruutu.
  
  • Haara sisältää kolme haaraa: Päivänä, Päivän jälkeen ja Päivämääräominaisuus tuntematon.
  • Jos et ole valinnut valintaruutua, ilmoittautuneet tietueet siirtyvät heti seuraavaan toimintoon määritetyn viiveen jälkeen.
• Napsauta Tallenna.

Viive tapahtumaan asti

Viivytä tapahtumaan asti -toiminnolla voit pysäyttää tietueet, kunnes tietty tapahtuma tapahtuu. Voit esimerkiksi viivyttää yhteydenottoa, kunnes hän vierailee sivulla tai täyttää lomakkeen.

Huomaa: jos tämäntyyppisessä viiveessä tapahtuma on jo tapahtunut, kun tietue siirtyy viiveeseen, se ei poistu viiveestä välittömästi. Tietueet poistuvat viiveestä vain, jos tapahtuma tapahtuu tietueen ollessa viiveessä.

Tapahtuman esiintymisviiveen lisääminen työnkulkuun:

• Napsauta työnkulunnimeä.
• Lisäätyönkulun toimintonapsauttamalla työnkulun editorissa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Viive.
• Napsauta Delay type (Viiveen tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Event occurrence (Tapahtuma).
• Jos haluat perustaa viiveen tapahtumaan, joka tapahtuu työnkulkuun kirjattujen tietueiden yhteydessä, kuten yhteyshenkilön lomakkeen lähettäminen tai sähköpostin avaaminen:
  • Napsauta Tietolähde-pudotusvalikkoa ja valitse [Kohde] tässä työnkulussa.
  • Napsauta Tapahtuma-pudotusvalikkoa ja valitse tapahtuma.
  • Etsi selaamalla tai kirjoittamalla ja valitse sitten ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa.
  • Valitse vaihtoehto ja määritä sitten kriteerit.
  • Kun olet asettanut kriteerit, napsauta Käytä suodatinta. Tietueet, jotka täyttävät kriteerit, poistuvat viiveellä.

• Viiveen perustaminen tapahtumaan, joka tapahtuu työnkulun aikaisemman toiminnon tuloksen yhteydessä, esimerkiksi siihen asti, kunnes aiemmin luotu tehtävä on merkitty valmiiksi:
  • Napsauta Tietolähde-pudotusvalikkoa ja valitse tämän työnkulun aikaisemman toiminnon tuotos.
  • Jos toimintoja on useampi kuin yksi, valitse Valitse toiminto ja valitse työnkulun aikaisempi toiminto, kuten aiempi Luo tehtävä tai Luo tietue -toiminto. Toiminnot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina.
  • Napsauta Tapahtuma-pudotusvalikkoa ja valitse tapahtuma.
  • Etsi selaamalla tai kirjoittamalla ja valitse sitten ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa.
  • Valitse vaihtoehto ja määritä sitten kriteerit.
  • Kun olet asettanut kriteerit, valitse Käytä suodatinta. Kun siihen liittyvä tuotos on täyttänyt kriteerit, ilmoittautunut tietue poistuu viiveestä.

• Kun olet asettanut viive-tapahtuman, määritä enimmäisaika, jonka yhteyshenkilö odottaa, ennen kuin hän pääsee pois viiveestä:
  • Syötä aikamäärä kenttiin Päivät, Tunnit ja Minuutit . Jos yhteyshenkilö ei täytä tapahtuman kriteerejä, hänet vapautetaan viiveestä asetetun ajan kuluttua.
  • Jos haluat viivyttää yhteystietoa enintään viisi vuotta, valitse Viivytä enintään 5 vuotta -valintaruutu.
• Napsauta Tallenna.

Viivästys määrätyn ajan

Viivytä tietyn ajan toiminnolla voit keskeyttää tietueet tietyksi määräksi päiviä, tunteja ja minuutteja.

Määritetyn viiveen lisääminen:

• Napsauta työnkulun nimeä .
• Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Viive.
• Napsauta Delay type (Viiveen tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Set amount of time (Aseta aika).
• Määritä viiveen kesto käyttämällä Päiviä, Tunteja ja Minuutteja -kenttiä.
• Napsauta Tallenna.
  
  

Viivästys päivään tai kellonaikaan asti

Käytä Viikonpäivät- tai Kellonaikaviivettä , kun haluat keskeyttää työnkulun tiettyihin viikonpäiviin ja/tai kellonaikoihin asti. Jos esimerkiksi käytät työnkulkua lähettääksesi sarjan myynninedistämissähköposteja, voit lisätä tämäntyyppisen viiveen juuri ennen sähköpostin lähetystoimintoa, jolloin viivästetyt yhteystiedot pysähtyvät tiistaihin klo 11:00 asti.

Kun käytät tämäntyyppistä viivettä, ota huomioon seuraavat seikat:

• Jos lisäät viiveeseen useita päiviä, tietueet poistuvat viiveestä lähimpänä käytettävissä olevana päivänä. Jos viive sisältää esimerkiksi maanantain ja torstain, tiistaina viiveeseen tuleva yhteyshenkilö vapautetaan torstaina.
• Jos lisäät viiveeseen vain ajan eikä päiviä ole valittu, tietueet poistuvat viiveestä seuraavana valittuna ajankohtana. Jos viiveeksi on esimerkiksi asetettu klo 14:00 ja yhteyshenkilö tulee viiveeseen maanantaina klo 21:50, hän poistuu viiveestä tiistaina klo 14:00.
• Jos et lisää viiveeseen kellonaikaa, tietueet poistuvat viiveestä valittuna päivänä samaan aikaan, kun ne tulivat viiveeseen. Jos esimerkiksi viiveeksi on asetettu keskiviikko ja yhteyshenkilö tulee viiveeseen maanantaina klo 21:50, hän poistuu viiveestä keskiviikkona klo 21:50.

Voit lisätä tämäntyyppisen viiveen:

• Napsauta työnkulun nimeä .
• Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Viive.
• Napsauta Delay type (Viiveen tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Days of week (Viikonpäivät ) tai Time of day (Kellonaika).
• Jos haluat lisätä viiveeseen mitkä viikonpäivät, valitse lisättävien päivien vieressä oleva valintaruutu.
• Jos haluat lisätä viiveeseen kellonajan, napsauta pudotusvalikkoa Kellonaika ja valitse kellonaika.
• Valitse, mihin aikavyöhykkeeseen viiveen on perustuttava:
  
  • Jos haluat perustaa valitun ajan HubSpot-tilisi aikavyöhykkeeseen, valitse Käytä portaalin aikavyöhykettä.
  • Jos haluat perustaa valitun ajan yhteyshenkilön aikavyöhykkeeseen, valitse Käytä yhteyshenkilön aikavyöhykettä. Jos yhteyshenkilön IP-aikavyöhyke-ominaisuudessa on arvo, HubSpot käyttää kyseistä aikavyöhykettä. Jos yhteyshenkilöllä ei ole arvoa kyseisessä ominaisuudessa, käytetään sen sijaan tilin aikavyöhykettä.
• Napsauta Tallenna.

Viiveessä odottavien tietueiden tarkasteleminen

• Napsauta työnkulkueditorissa viivytystoiminnon Aktiivinen [tietueet] tässä toiminnossa.
  
  
• Näytä vasemmassa paneelissa viiveessä odottavat tietueet ja kuinka paljon aikaa on jäljellä.
  
  

Viiveen muokkaaminen

Viiveen muokkaaminen vaikuttaa kaikkiin tietueisiin, jotka odottavat parhaillaan viiveessä.

• Kun poistat viiveen, viiveessä odottavat tietueet siirtyvät välittömästi seuraavaan toimintoon.
• Kun muokkaat Viiveen päivään tai aikaviiveeseen asti -viivettä, viive lasketaan uudelleen tulevaisuuteen. Viiveessä odottavat tietueet jatkavat viivettä kyseiseen tulevaan päivään tai kellonaikaan asti. Jos kuitenkin muokkaat viiveen kuluvaksi päiväksi ilman tiettyä aikaa, viivästyneet tietueet poistuvat viiveestä välittömästi.

• Kun muokkaat Viiveen asetettua vi iveaikaa, viiveessä odottavat tietueet ajoitetaan välittömästi uudelleen. Uudelleen ajoittamisessa otetaan huomioon alkuperäisen viiveen jo kulunut aika.
  • Jos teet viiveestä pidemmän, viivästyneet tietueet ajoitetaan uudelleen uuden viiveen loppuajan loppuun. Jos esimerkiksi muutat viiveen yhdestä tunnista kahteen tuntiin, tietueet, jotka ovat jo odottaneet 30 minuuttia, odottavat vielä tunnin ja 30 minuuttia.
  • Jos lyhennät viivettä, tietueet joko ajoitetaan uudelleen uuteen pituuteen tai poistuvat viivytyksestä. Jos esimerkiksi säädät viiveen kahdesta tunnista yhteen tuntiin, tietue, joka on odottanut 30 minuuttia, odottaa vielä 30 minuuttia. Tietue, joka on odottanut tunnin ja 30 minuuttia, poistuu viiveestä välittömästi.
• Viiveen päivämäärään asti -viiveeseen liittyvän ominaisuusarvon tai asetetun päivämäärän muokkaaminen vaikuttaa kaikkien viiveessä odottavien tietueiden viiveeseen:
  
  • Jos ominaisuusarvo tai kalenteripäivä muutetaan kauempana tulevaisuudessa olevaan päivämäärään, viive pitenee vastaavasti.
  • Jos ominaisuusarvo tai kalenteripäivä muutetaan aikaisemmaksi päivämääräksi, viive lyhenee vastaavasti.
  • Jos kiinteistön arvo tai kalenteripäivä muutetaan menneeseen ajankohtaan, viive päättyy ja tietue siirtyy automaattisesti seuraavaan toimenpiteeseen.