Utiliser le copilote (BETA)

"Breeze Copilot" de HubSpot est un outil d'intelligence artificielle conversationnelle. Utilisez Copilot comme assistant virtuel pour soutenir vos objectifs de vente, de marketing et de service. Copilot peut vous aider à prospecter des entreprises, à générer du contenu, à effectuer des tâches de routine, etc. Pour personnaliser votre expérience avec Copilot, vous pouvez contrôler l'accès de Copilot à votre compte HubSpot. 

Gérer les paramètres de l'IA pour le Copilote

Pour utiliser Copilot, vous devez activer les paramètres d'IA suivants. Si vous êtes un utilisateur disposant des autorisations Super Admin, vous pouvez configurer l'accès de votre compte à l'IA. Pour en savoir plus sur la gestion de vos paramètres AI. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion de compte, accédez à IA.
• Dans l'onglet Access de vos paramètres d'IA, cliquez pour activer les options Give users access to generative AI tools and features et Give users access to Copilot. Pour en savoir plus sur la gestion de vos paramètres AI.

Utiliser le copilote 

Vous pouvez utiliser Copilot dans différents outils de HubSpot :

• Dans la barre de navigation supérieure, en haut à droite, cliquez sur Copilot. 
  • Si vous utilisez Copilot pour la première fois, le didacticiel apparaît dans le panneau de droite. Pour commencer, cliquez sur Quitter le tutoriel ou cliquez sur une invite recommandée .
  • Si vous avez déjà utilisé Copilot, une nouvelle conversation ou votre dernière invite ouverte apparaîtra dans le panneau de droite.
• Pour envoyer un chat, saisissez un message , puis cliquez sur l'icône d'envoi .
• Pour commencer un nouveau chat, cliquez en haut sur Chats. Ensuite, sélectionnez Start a new chat.
• Pour consulter les chats précédents, en haut de la page, cliquez sur Chats. Sélectionnez ensuite Voir vos chats.

Veuillez noter que les utilisateurs de ayant des restrictions d'autorisation, telles que des restrictions d'accès à la lecture, à la création et à la modification d'enregistrements CRM, n'auront pas la possibilité d'accéder aux données ou d'effectuer ces actions par l'intermédiaire de Copilot.

• Pour utiliser un modèle d'invite, cliquez sur Voir plus d'invites ou Toutes les invites, puis sélectionnez une invite . Saisissez les informations supplémentaires requises (par exemple, le nom de domaine de l'entreprise à résumer ou la description d'une image à générer), puis cliquez sur l'icône d'envoi.
• Dans votre réponse, vous pouvez prendre d'autres mesures, par exemple résumer une activité associée. Cliquez sur une action (par exemple, Résumer) pour envoyer l'invite.
• Pour copier une réponse, sous le message, cliquez sur l'icône du presse-papiers.
• Fournir un retour d'information sur une réponse de Copilote :
  • Si la réponse correspond à vos attentes, cliquez sur l'icône Pouce levé.
  • Si une réponse ne correspond pas à ce que vous attendiez ou si l'icône de pouces vers le bas. 
• Pour fermer le chat, cliquez sur le X en haut à droite.

Utiliser Copilot pour générer du contenu à partir d'un texte existant 

Utilisez Copilot pour affiner votre rédaction. Vous pouvez générer du contenu à partir d'un texte existant : 

• Accédez à votre contenu :
  • Pages du site web: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Content > Website Pages.
  • Landing Pages: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Content > Landing Pages.
  • Blog: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Content > Blog.
  • Base de connaissances: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Content > Knowledge Base.
  • Email: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Marketing Email.
  • CTA : Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de lead > CTA. Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez CTA.
  • SMS : naviguer vers Marketing > SMS. En haut à droite, cliquez sur Créer un message. 
• Cliquez sur le nom de votre contenu. 
• Dans l'éditeur, cliquez sur une section de texte enrichi du contenu. Pour les articles de la base de connaissances, cliquez sur le corps de l'article.  
• Mettez en surbrillance le texte pour lequel vous souhaitez générer du contenu, puis cliquez sur Refine et sélectionnez une commande de mise en surbrillance. 
  • Appliquer la voix de la marque : réécrit le texte surligné pour appliquer la voix de la marque de votre compte. En savoir plus sur la mise en place d'une voix de marque .  
  • Réviser : génère une formulation différente du texte mis en évidence. 
  • Développer : développe le contenu du texte mis en évidence. 
  • Résumer: condense le texte mis en évidence.
  • Changer le ton : réécrit le texte surligné dans un ton particulier que vous sélectionnez : Amical, Pro, Drôle, Chaleureux ou Éducatif.
  • Autre chose... : réécrit le texte surligné en fonction des invites saisies dans Copilot. 

• Copilot génère un nouveau contenu en fonction de la demande : 
  • Pour utiliser le contenu, cliquez sur Remplacer. 
  • Pour affiner le contenu, cliquez sur Refine. Ensuite, entrez votre invite ci-dessous. 

Remarque : Vous pouvez uniquement générer du contenu 30 fois par minute et 1 000 fois par jour. 

Utiliser Copilot pour générer du nouveau contenu 

• Accédez à votre contenu :
  • Pages du site web: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Content > Website Pages.
  • Landing Pages: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Content > Landing Pages.
  • Blog: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Content > Blog.
  • CTA : Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de lead > CTA. Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez CTA.
  • SMS : naviguer vers Marketing+" > SMS. En haut à droite, cliquez sur Créer un message. 

• Cliquez sur le nom de votre contenu. 
• Dans l'éditeur de contenu, cliquez sur une section de texte riche de votre contenu. 
• Tapez / pour faire apparaître le menu, puis sélectionnez une commande slash: 
  • Générer un titre: génère un titre de section en fonction de votre demande (non disponible dans les messages SMS)
  • Générer une image: génère une image en fonction de votre demande (non disponible dans les messages SMS)
  • Générer un paragraphe : génère un paragraphe sur la base de votre message (non disponible dans les messages SMS)
  • Générer une sous-section: générez une section de votre contenu en fonction de votre invite (non disponible dans les e-mails marketing ou les messages SMS). 
  • Générer un message (messages SMS uniquement) : générer un message SMS.

• Dans Copilot, entrez une description du contenu à générer. Les meilleures pratiques pour créer une invite efficace sont les suivantes : 
  • Soyez aussi précis que possible. 
  • Utiliser un langage simple et direct pour éviter toute confusion ou ambiguïté.
  • Fournissez des exemples ou des informations supplémentaires pour aider Copilot à mieux comprendre le contexte et le ton de votre demande.
  • Expérimentez différents types d'invites si vous n'obtenez pas le résultat escompté.
• Copilot génère un nouveau contenu en fonction de la demande. 
  • Pour utiliser le contenu, cliquez sur Insert. 
  • Pour affiner le contenu, cliquez sur Refine. Ensuite, entrez votre invite ci-dessous. 

Remarque : Vous ne pouvez générer du contenu que 1 000 fois par jour.

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants sont basés sur des objectifs courants en matière de vente, de marketing et de gestion des bases de données CRM.

• Créez un nouvel enregistrement: vous êtes en communication avec une entreprise intéressée par l'achat de votre produit. Pendant la réunion, vous pouvez rapidement créer une nouvelle affaire avec les informations pertinentes en utilisant l'invite Add deal. Une fois créée, vous pouvez ensuite vous affecter à la transaction ou mettre à jour des détails supplémentaires avec Copilot (par exemple, Attribuer [transaction] à moi), ou modifier les valeurs des propriétés dans HubSpot.
• Créer et réviser des notes: vous êtes le preneur de notes lors d'une réunion d'entreprise. Au lieu de naviguer vers chaque contact pour y ajouter des notes, vous pouvez créer des notes à l'aide de l'invite Ajouter une note à un contact. Après la réunion, vous pouvez utiliser l'invite Review notes pour récupérer les notes enregistrées.
• Répertorier les enregistrements selon des critères spécifiques: vous êtes directeur commercial et vous voulez savoir quelles sont les affaires qui vont être conclues le mois prochain. Vous pouvez envoyer un message à l'adresse Find deals with a close date in August 2024 pour obtenir une liste d'offres dont la date de clôture se situe dans le mois suivant.
• Résumer un enregistrement: votre CRM comprend une entreprise avec de nombreuses activités, mais vous aimeriez voir un aperçu des notes enregistrées plutôt que de faire défiler toutes les activités de l'enregistrement. Vous pouvez saisir l'invite Summarize company [Company domain name] pour récupérer certaines valeurs de propriété de la société et des résumés des activités de la société. Pour en savoir plus sur ce qui est inclus dans le résumé d'un enregistrement.

• Générer un article de blog: vous écrivez un article de blog sur la façon d'augmenter le nombre de vos abonnés aux réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser l'invite Generate blog post pour vous aider à commencer à rédiger un projet en fonction de votre entreprise et de votre public. Si vous avez connecté votre compte à HubSpot, vous pouvez créer un projet de blog dans HubSpot avec le contenu.
• Générez une image: vous êtes un spécialiste du marketing à la recherche d'images à inclure dans le contenu d'un blog et des réseaux sociaux pour une collecte de fonds d'un skate park au profit d'un refuge pour chiens. Vous pouvez utiliser l'invite Generate image pour générer une image d'un enfant avec un chien. Après avoir généré une image, cliquez sur Enregistrer l'image pour enregistrer votre image directement sur l'outil de fichiers. 
• Rédiger un e-mail de vente: vous êtes un représentant commercial qui souhaite des modèles d'e-mail pour différents scénarios. Vous pouvez utiliser les différentes invites d'e-mail de vente pour vous aider à générer des e-mails destinés à des prospects se trouvant à différentes étapes du cycle de vie. Voici quelques exemples d'e-mails de vente : personnalisé e-mail de prise de contact initial, e-mail de réactivation d'un client potentiel, et e-mail à un leader d'opinion.
• Créer un workflow : vous êtes directeur des ventes et souhaitez attribuer de nouveaux prospects à vos commerciaux. Vous pouvez générer un "workflow", comprenant des déclencheurs d'inscription et des actions, afin d'automatiser ce processus. Vous pouvez utiliser la structure Quand [ceci arrive], alors [faites ceci] lorsque vous saisissez votre invite.
• Effectuer des recherches sur une entreprise: vous effectuez des recherches sur un prospect et souhaitez en savoir plus sur son utilisation de la technologie et suivre l'actualité le concernant. Vous pouvez utiliser les invites Research technology et Research company news pour collecter les informations. 

Remarque : les valeurs de localisation et de secteur d'activité consultables sur pour les entreprises sont basées sur les valeurs d'attribut standard de Clearbit.

En savoir plus sur Les fonctionnalités de HubSpot basées sur l'IA.

Utiliser Copilot sur mobile

Utilisez le copilote lorsque vous êtes en déplacement dans l'application mobile HubSpot. Dans l'application mobile, vous ne pouvez vous engager avec le copilote que directement à partir de l'outil de copilotage. Vous pouvez utiliser copilot sur mobile pour rechercher de nouvelles entreprises dans un domaine spécifique, résumer une fiche de transaction, créer une tâche, et plus encore. 

Pour utiliser le copilote sur mobile :

• Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
• En bas, appuyez sur Menu.
• Dans le panneau de gauche, appuyez sur Copilot.
• Pour envoyer un chat, saisissez un message, puis appuyez sur l'icône d'envoi.
• Vous pouvez également appuyer sur une invite existante, puis sur l'icône d'envoi.
• Pour fermer la discussion, appuyez sur le X en haut à gauche.

Remarque : vous ne pouvez pas accéder à l'historique des chats lorsque vous utilisez Copilot sur mobile.