Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Dashboard

Personnalisez votre tableau de bord

Dernière mise à jour: avril 26, 2019

Vos tableaux de bord marketing, de vente et de service comportent des rapports par défaut. Toutefois, vous pouvez personnaliser vos tableaux de bord. Il en va de même pour tous les autres tableaux de bord de rapport que vous avez créés si vous utilisez le module complémentaire Rapports. 

Ajouter des rapports

Pour ajouter un nouveau rapport à votre tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
  • Cliquez sur Ajouter un rapport.

Note : il existe une limite de 10 rapports par tableau de bord. Si vous souhaitez ajouter d’autres rapports, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord ou supprimer des rapports du tableau de bord actuel.

  • Recherchez ou parcourez pour trouver un rapport ou, si vous avez le module complémentaire de rapport, cliquez sur Créer un rapport personnalisé pour créer un rapport à partir de rien.
  • Cliquez sur Ajouter pour ajouter un rapport à votre tableau de bord.

Modifier les rapports (modules complémentaires ProEntreprise, et Rapport)

Si vous êtes un utilisateur de modules complémentaires ProEntreprise, ou Rapports, vous pouvez personnaliser les rapports sur votre tableau de bord.

Note : le nombre de rapports que vous pouvez personnaliser dépend de votre abonnement au produit.

Pour modifier un rapport sur l’un de vos tableaux de bord des rapports :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
  • Passez le curseur de la souris sur le rapport que vous souhaitez modifier, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit et sélectionnez Modifier. Si vous mettez à jour un rapport de tableau de bord standard, sélectionnez Cloner pour créer une nouvelle version du rapport à personnaliser.

edit-dashboard-report

  • Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Mettre à jour le tableau de bord

Découvrez comment créer et personnaliser des rapports

Déplacer et redimensionner des rapports

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
  • Pour organiser les rapports sur votre tableau de bord, cliquez sur le rapport que vous souhaitez déplacer.
  • Déplacez le rapport et déposez-le à l’emplacement souhaité sur votre tableau de bord.

  • Pour redimensionner un rapport à la moitié ou à la largeur totale du tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le coin inférieur droit du rapport.
  • Lorsque la flèche pointillée apparaît dans le coin, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer la taille.

Renommer, cloner, retirer ou supprimer des rapports

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
  • Passez le curseur de la souris sur le rapport et cliquez sur le menu déroulant Actions :
    • Pour renommer un rapport, sélectionnez Renommer. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom dans le champ Nouveau nom de rapport, puis cliquez sur Enregistrer
    • Pour cloner un rapport, sélectionnez Cloner. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre nouveau rapport dans le champ Nom du rapport, puis vous pouvez ajouter le nouveau rapport à un tableau de bord existant ou, si vous avez le module complémentaire Rapports, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord. Cliquez sur Cloner pour le tableau de bord existant/nouveau tableau de bord.
    • Pour retirer un rapport du tableau de bord mais pas le supprimer, sélectionnez Retirer du tableau de bord.
    • Pour supprimer complètement un rapport du portail, sélectionnez Supprimer.