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Email Tracking

Utiliser les profils de contacts avec l'extension Hub Sales pour Office 365 et pour Outlook

Dernière mise à jour: January 3, 2019

Marketing Hub

Les profils et les informations des contacts s'affichent dans un menu latéral dans votre client de messagerie. Lors de la rédaction d'un e-mail pour un contact, des informations supplémentaires le concernant, enregistrées dans votre compte HubSpot, s'affichent pour vous permettre de personnaliser et contextualiser vos e-mails sans quitter votre boîte de réception.

Accéder aux profils des contacts

Pour accéder aux profils des contacts à l'aide de l'extension pour Office 365 ou pour Outlook :  

  • Rédigez un nouvel e-mail ou ouvrez un e-mail existant dans Outlook. Si vous rédigez un nouvel e-mail, ajoutez un destinataire. 
  • Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu du message. 
  • Dans la fenêtre de droite, faites défiler la page vers la section Profil du contact et cliquez sur Afficher le contact. Si le contact n'existe pas encore dans votre compte HubSpot, cliquez sur Ajouter au CRM . Le destinataire de votre e-mail sera alors ajouté à HubSpot et le profil du nouveau contact s'affichera dans le volet.   

Pour accéder aux profils des contacts à l'aide de l'extension pour Office 365 dans Outlook sur le web ou sur un compte Outlook.com : 

  • Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook et ajoutez un destinataire.
  • Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de création de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot logo HubSpot.
  • Dans le volet de droite, faites défiler la page vers la section Profil du contact et cliquez sur Afficher le contact. Si le contact n'existe pas encore dans votre compte HubSpot, cliquez sur Ajouter au CRM . Le destinataire de votre e-mail sera alors ajouté à HubSpot et le profil du nouveau contact s'affichera dans le volet.   

Pour accéder aux profils des contacts à l'aide du complément pour Outlook : 

  • Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook et ajoutez un destinataire. 
  • Une fois le destinataire ajouté, le menu latéral des profils de contacts s'affiche sur la droite. Si le destinataire fait déjà partie de vos contacts dans HubSpot, ses informations s'affichent dans le volet. Dans le cas contraire, cliquez sur Ajouter au CRM. Les informations que vous venez d'ajouter sur ce contact s'affichent alors dans le volet.

Si vous désactivez les profils des contacts, ils ne s'afficheront plus par défaut lors de la création d'un nouvel e-mail. Vous pouvez toujours afficher les profils des contacts pour un e-mail en particulier en cliquant sur Profils des contacts dans la section HubSpot de la barre de navigation Outlook.

Remarque : si le RGPD est activé dans votre compte, les profils des contacts seront toujours activés dans votre boîte de réception Outlook

Les profils des contacts sont quasiment similaires avec l' extension pour Outlook ou celle pour Office 365. Cet article présente les fonctionnalités suivantes des profils des contacts dans les extensions, avec pour exemple l'extension pour Office 365 dans un compte Outlook.com : 

 

Effectuer des recherches dans votre base de contacts HubSpot 

Utilisez la barre de recherche du volet de profils de contacts pour effectuer une recherche par nom ou par adresse e-mail dans votre base de données de contacts de HubSpot. Une fois le contact sélectionné, sa fiche d'informations affichera davantage de données dans le volet.

Modifier les propriétés des contacts et créer des tâches pour les contacts

Cliquez sur le nom d'un contact dans la barre latérale pour afficher des informations supplémentaires le concernant extraites de votre compte HubSpot, comme la section À propos du contact, ses transactions, ses tâches et sa chronologie. Vous pouvez modifier les propriétés du contact dans la section À propos , mais également créer et lui attribuer des tâches dans la section Tâches .

En outre, si un contact s'est désabonné de vos e-mails, un message sera affiché sous son adresse e-mail. 

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Modifier les propriétés des contacts

Une fois que vous avez trouvé le contact que vous recherchiez et que vous avez cliqué sur son nom pour afficher des informations supplémentaires le concernant, vous pouvez modifier ses propriétés dans son profil (ces modifications seront aussi enregistrées dans sa fiche d'informations sur HubSpot) : 

  • Cliquez sur À propos dans le volet pour accéder aux propriétés du contact. Seules les propriétés par défaut que vous avez spécifiées comme propriétés par défaut dans votre compte HubSpot s'affichent. 
  • Passez le curseur de la souris sur la propriété que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l' icône Crayon

  • Saisissez une nouvelle valeur pour la propriété, puis cliquez sur Enregistrer.   
 

Créer des tâches pour un contact

Une fois que vous avez trouvé le contact que vous recherchiez et cliqué sur son nom pour afficher des informations supplémentaires le concernant, vous pouvez créer des tâches et les lui attribuer : 

  • Dans le profil des contacts, cliquez sur Tâches.
  • Ici, vous pouvez accéder aux tâches existantes du contact. Cliquez sur Créer une tâche pour créer une nouvelle tâche pour le contact. 
  • Deux champs vont apparaître. Saisissez le nom de la tâche et sélectionnez une date d'échéance pour cette tâche.
  • Cliquez sur Enregistrer

La tâche sera sauvegardée dans le profil du contact, dans la section Tâches . Elle sera aussi sauvegardée dans HubSpot, sous l'élément Tâches de votre menu de navigation principal, ainsi que dans la chronologie du contact.
 

Accéder à la fiche d'informations d'un contact dans HubSpot pour l'appeler

Outre les recherches que vous pouvez effectuer dans votre base de données et les modifications que vous pouvez apporter à vos contacts directement depuis votre boîte de réception, vous avez également la possibilité d'accéder à leurs fiches d'informations dans HubSpot pour obtenir des informations supplémentaires. Pour ce faire, cliquez sur le nom du contact. Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Ouvrir dans le CRM

Vous pouvez aussi sélectionner Appel. La fiche d'informations du contact dans HubSpot s'ouvre dans un nouvel onglet ou une fenêtre de navigateur et l'onglet Appeler au-dessus de la chronologie sera automatiquement sélectionné.