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Reports

Créer des objectifs

Dernière mise à jour: janvier 3, 2019

Disponible avec :

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Services Hub Enterprise

Les directeurs peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales et de services. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline.

Note : les objectifs remplacent les quotas dans les comptes payants Hub Sales et Hub Services créés après le 5 septembre 2018. Les utilisateurs gratuits ayant accès aux quotas avant le 5 septembre 2018 auront désormais accès à une version de base des objectifs sur leur compte. Avec cette version de base, ils peuvent toujours établir des objectifs de recettes fixes et mensuels. 

Créer des objectifs pour votre équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Rapports>Objectifs.
  • Cliquez sur Créer un objectif.
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  • Dans la fenêtre Ajouter un objectif, cliquez sur le menu déroulant Type d'objectif et sélectionnez Ventes ou Services

Note :vous devez être un Super administrateur pour pouvoir créer des objectifs sur votre compte. Pour recevoir un objectif, il est toutefois nécessaire de disposer d'une licence utilisateur Hub Sales Starter, Pro, ou Entreprise, ou d'une licence utilisateur Hub Services Entreprise

  • Cliquez sur le menu déroulant Mesure et sélectionnez une mesure d'objectif. Selon votre abonnement, vous pouvez choisir parmi les mesures suivantes :
    • Utilisateurs Hub Sales Starter et Pro - Chiffre d'affaires. 

Note : vous pouvez attribuer aux utilisateurs Hub Sales Starter et Pro  des chiffres d'affaires mensuels et fixes seulement

    • Les utilisateurs Hub Sales Entreprise  - Appels enregistrés, réunions organisées, chiffre d'affaires, transactions créées.
    • Utilisateurs Hub Services Entreprise - Temps moyen de résolution des tickets, Temps moyen de réponse au ticket, Tickets fermés. 
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un utilisateur dans votre compte. Sélectionner la case figurant à côté de leur nom d'utilisateur. 
  • Cliquez sur Ajouter.add-goal-pane

Dans le tableau de bord des objectifs, modifiez l'objectif individuel de chaque utilisateur. Vous pouvez définir une valeur d'objectif différente pour chaque mois ou attribuer la même valeur d'objectif pour toute l'année :

  • Dans la colonne Mois à droite du nom d'un membre de l'équipe, cliquez sur Créer un objectifcreate-goal-on-goals-dashboard
  • Saisissez la valeur de l'objectif, puis cochez la case Appliquer au reste de l'année si vous souhaitez que le membre de votre équipe ait le même objectif pour toute l'année. Si vous n'avez pas choisi d'appliquer l'objectif au reste de l'année, vous devez ajouter manuellement un objectif pour chaque mois. 

Veuillez noter : si vous êtes un utilisateur Hub Sales Starter ou Pro, vous pouvez uniquement recevoir un objectif de chiffre d'affaires mensuel et fixe. 

  • Cliquez sur Enregistrer
add-goal-value-from-dashboard

Gérez vos objectifs

Dans le tableau de bord des objectifs, consultez les objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline.  

  • Cliquez sur le menu déroulant au-dessus de la liste d'utilisateurs pour filtrer par mesure d'objectif. type-mesure-menu-déroulant-équipe
  • Cliquez sur le menu déroulant Équipe pour filtrer vos utilisateurs par équipe.
  • Si vous suivez le chiffre d'affaires, cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour consulter les objectifs d'un pipeline spécifique.goals-team-and-pipeline-filters
  • Modifiez la valeur d'objectif à tout moment en cliquant sur la valeur d'objectif actuelle. Saisissez une nouvelle valeur ou sélectionnez Effacer l'objectif.  
  • Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, cochez la case à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer