BêtaAfficher les informations relatives aux transactions dans Outlook avec l’extension HubSpot Sales pour Office 365

Affichez et gérez les informations relatives aux transactions directement depuis le complément Sales Hub pour Office 365 dans Outlook. Examinez les propriétés des transactions, les récapitulatifs de transactions générés par l’IA et les engagements récents depuis votre boîte de réception. Par exemple, si vous répondez à un lead au sujet d’une transaction en cours, vous pouvez examiner la phase de transaction en cours et un résumé des activités récentes pour vous assurer que votre réponse inclut le contexte de la transaction en cours.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation des profils de contacts avec l’extension HubSpot Sales pour Office 365.

Remarque : Pour accéder à cette fonctionnalité, votre super administrateur peut inscrire votre compte à la version bêta de l’extension Contexte de transaction dans Office 365 .

Avant de commencer

• Pour afficher les informations sur la transaction dans Outlook, installez l’extension HubSpot Sales pour Office 365.
• Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec le complément HubSpot Sales pour Outlook.

Afficher les transactions dans un fil d’e-mail

Utilisez le complément HubSpot Sales pour Office 365 afin de consulter les fiches d’informations de transaction associées à un fil d’e-mails. Découvrez-en davantage sur la configuration d’associations automatiques pour les fiches d’informations et les activités.

1. Dans votre boîte de réception Outlook, ouvrez un e-mail existant.
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
• Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
• Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
• Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le volet de tâches, accédezà la section Transactions dans ce fil de discussion d’e-mails . Cette section affiche les transactions associées à l’e-mail. Pour afficher toutes les transactions associées au contact, accédez à la section Transactions dans le panneau des tâches.
• Si l’e-mail est enregistré dans plusieurs transactions, la transaction ouverte avec la date du dernier contact la plus récente est affichée.
4. Pour afficher toutes les transactions associées à l’e-mail, cliquez sur Afficher plus.
5. Pour associer l’e-mail à des transactions nouvelles ou existantes, cliquez sur + Ajouter :
• Créer et associer de nouvelles transactions : dans l’onglet Créer un nouveau , saisissez les valeurs de propriété dans le formulaire de création, puis cliquez sur Créer.
• Associer les transactions existantes : dans l’onglet Ajouter existant , sélectionnez les cases à cocher à côté des transactions que vous souhaitez associer, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Pour prévisualiser la transaction, cliquez sur Aperçu sur la carte de transaction.

Prévisualiser les transactions associées à un fil d’e-mail

Lorsque vous prévisualisez une transaction associée au fil d’e-mail, vous pouvez afficher et modifier les propriétés de la transaction, consulter un Résumé des transactions généré par l’IA et fiches d’informations ou tâches du CRM associées. Vous pouvez également consulter les activités commerciales récentes de la transaction.

1. Pour afficher des informations sur la transaction, accédez à la section À propos de cette transaction.
   • Les propriétés disponibles dans cette section sont personnalisées dans la carte d’aperçu de la transaction Modifier la liste des propriétés de transaction qui apparaît en dehors du CRM. Découvrez comment mettre à jour les propriétés dans vos cartes d’aperçu.

2. Pour modifier une propriété de transaction, cliquez sur une propriété pour la modifier. Selon le type de propriété, modifiez la valeur :
   • Pour une propriété de texte ou de nombre, saisissez votre valeur dans le champ de texte.
   • Pour une énumération ou une propriété utilisateur, sélectionnez une valeur dans le menu déroulant.
3. Pour consulter un récapitulatif de transaction généré par l’IA, cliquez sur Récapitulatif de la transaction. Découvrez-en davantage sur la manière de résumer une fiche d’informations .
4. Pour afficher les fiches d’informations associées à la transaction, faites défiler la page jusqu’à la section Contacts, Entreprises ou Tâches .
5. Cliquez pour développer la section afin d’afficher toutes les fiches d’informations déjà associées à la transaction.
6. Pour créer et associer une nouvelle fiche d’informations, cliquez sur + Ajouter. Découvrez-en davantage sur l’association de fiches d’informations.