I betaSe oplysninger om aftaler i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet

Se og administrer aftaleoplysninger direkte fra HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet i Outlook. Gennemgå aftaleegenskaber, AI-genererede aftalesammendrag og den seneste kommunikation, mens du arbejder i din indbakke. Hvis du f.eks. svarer på en henvendelse fra en potentiel kunde vedrørende en igangværende aftale, kan du se den aktuelle fase i aftalen og et resumé af de seneste aktiviteter for at sikre, at dit svar indeholder den relevante kontekst fra den igangværende aftale.

Læs mere om brug af kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet.

Bemærk: For at få adgang til denne funktion skal din superadministrator tilmelde din konto til betaversionen af Deal Context i Office 365-udvidelsen.

Før du går i gang

• For at kunne se oplysninger om aftaler i Outlook skal du installere HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet.
• Denne funktion er ikke tilgængelig med HubSpot Sales Outlook-desktop-tilføjelsesprogrammet.

Se aftaler i en e-mail-tråd

Brug HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet til at se aftaleposter, der er knyttet til en e-mail-tråd. Få mere at vide om opsætning af automatiske sammenkædninger for poster og aktiviteter.

1. Åbn en eksisterende e-maili din Outlook-indbakke .
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
• Klassisk Outlook til Windows eller Mac: Klik på Salgsværktøjer i hovedmenulinjen .
• Nye Outlook til Mac: Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenulinjen, og vælg HubSpot Sales.
• Nyt Outlook til Windows eller Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
3. I opgavelinjen skal du navigeretil afsnittet " Deals i denne e-mail-tråd".Dette afsnit viser de deals, der er knyttet til e-mailen. For at se alle deals, der er knyttet til kontakten, skal du navigere til afsnittet "Deals" i opgavelinjen.
• Hvis e-mailen er registreret i flere aftaler, vises den åbne aftale med den seneste dato for sidste kontakt.
4. For at se alle aftaler, der er knyttet til e-mailen, skal du klikke på Vis mere.
5. For at knytte e-mailen til nye eller eksisterende aftaler skal du klikke på +" " og derefter på "Tilføj":
• Opret og knyt nye aftaler: På fanen Opret nyt skal du indtaste ejendomsværdierne i oprettelsesformularen og derefter klikke på Opret.
• Knyt eksisterende aftaler: På fanen Tilføj eksisterende skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aftaler, du vil knytte, og derefter klikke på Gem.
6. For at få et eksempel på aftalen skal du klikke på "Eksempel " på aftalekortet.

Vis forhåndsvisning af aftaler, der er knyttet til en e-mail-tråd

Når du får et eksempel på en aftale, der er knyttet til e-mail-tråden, kan du se og redigere aftalens egenskaber, gennemgå et AI-genereret aftalesammendrag og knytte CRM-poster eller opgaver til aftalen. Du kan også se aftalens seneste salgsaktiviteter.

1. For at se oplysninger om aftalen skal du gå til afsnittet Om denne aftale.
   • De egenskaber, der er tilgængelige i dette afsnit, tilpasses i kortet " Rediger aftaleegenskaber", der vises uden for CRM-systemet. Lær, hvordan du opdatere egenskaberne i dine forhåndsvisningskort.

2. For at redigere en aftaleegenskab skal du klikke på den på gældende egenskab. Afhængigt af egenskabstypenredigerer du værdien:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opregnings- eller brugeregenskab skal du vælge en værdi fra rullemenuen.
     
3. For at gennemgå en AI-genereret aftalesammendrag skal du klikke på Breeze-aftalesammendrag. Få mere at vide om, hvordan du opsummerer en post.
4. For at se poster, der er knyttet til aftalen, skal du rulle ned til afsnittet " Kontakter", "Virksomheder" eller "Opgaver".
5. Klik for at udvide afsnittet og se de poster, der allerede er knyttet til aftalen.
6. For at oprette og knytte en ny post skal du klikke på "+ " og derefter på "Tilføj". Læs mere om at knytte poster.