เบต้าดูข้อมูลข้อตกลงใน Outlook ด้วย Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

ดูและจัดการข้อมูลข้อตกลงโดยตรงจาก Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 ใน Outlook ตรวจสอบคุณสมบัติดีลสรุปดีลที่ AI สร้างขึ้นและการมีส่วนร่วมล่าสุดขณะทำงานในกล่องจดหมายของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณตอบกลับลีดเกี่ยวกับดีลที่เปิดอยู่คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนดีลปัจจุบันและสรุปกิจกรรมล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบของคุณมีบริบทจากดีลที่กำลังดำเนินอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อด้วย Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

โปรดทราบ: หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ผู้ดูแลระบบระดับสูงของคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่บริบทการซื้อขายใน Office 365 Extension beta ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• หากต้องการดูข้อมูลข้อตกลงใน Outlook ให้ติดตั้ง Add-in HubSpot Sales Office 365
• ฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Add-in เดสก์ท็อป HubSpot Sales Outlook

ดูข้อเสนอในชุดข้อความอีเมล

ใช้ Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 เพื่อดูบันทึกดีลที่เชื่อมโยงกับชุดอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติสำหรับบันทึกและกิจกรรม

1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เปิดอีเมลที่มีอยู่
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
• Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
• Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
• Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานให้ไปที่ข้อเสนอในส่วนชุดข้อความอีเมลนี้ ส่วนนี้จะแสดงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับอีเมล หากต้องการดูข้อเสนอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อให้ไปที่ส่วนข้อเสนอในบานหน้าต่างงาน
• หากอีเมลถูกบันทึกไว้ในหลายข้อเสนอข้อตกลงที่เปิดอยู่กับวันที่ติดต่อล่าสุดจะปรากฏขึ้น
4. หากต้องการดูข้อเสนอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอีเมลให้คลิกแสดงเพิ่มเติม
5. หากต้องการเชื่อมโยงอีเมลกับข้อเสนอใหม่หรือที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่ม:
• สร้างและเชื่อมโยงข้อเสนอใหม่: ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนค่าที่พักในแบบฟอร์มสร้างแล้วคลิกสร้าง
• เชื่อมโยงข้อเสนอที่มีอยู่: ในแท็บเพิ่มที่มีอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากข้อเสนอที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นคลิก บันทึก
6. หากต้องการดูตัวอย่างดีลให้คลิกดูตัวอย่างบนบัตรดีล

ดูตัวอย่างดีลที่เชื่อมโยงกับชุดข้อความอีเมล

เมื่อคุณดูตัวอย่างดีลที่เชื่อมโยงกับชุดอีเมลคุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติดีลตรวจสอบ สรุปดีลที่ AI สร้างขึ้นและเชื่อมโยงบันทึกหรืองาน CRM นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกิจกรรมการขายล่าสุดของดีลได้ด้วย

1. หากต้องการดูข้อมูลข้อเสนอให้ไปที่ส่วน เกี่ยวกับข้อเสนอนี้
   • คุณสมบัติที่มีอยู่ในส่วนนี้ได้รับการปรับแต่งในบัตรตัวอย่างดีลแก้ไขดีลที่พักที่ปรากฏนอก CRM ดูวิธีอัพเดทที่พักในการ์ดตัวอย่าง

2. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติดีลให้คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไข แก้ไขค่าขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก:
   • สำหรับคุณสมบัติข้อความหรือตัวเลขให้ป้อนค่าของคุณในช่องข้อความ
   • สำหรับการแจกแจงหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ให้เลือกค่าจากเมนูแบบเลื่อนลง
     
3. หากต้องการตรวจสอบสรุปข้อเสนอที่ AI สร้างขึ้นให้คลิกสรุปข้อเสนอบรีซ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสรุปบันทึก
4. หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงให้เลื่อนลงไปที่ ส่วน รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรืองาน
5. คลิกเพื่อขยายส่วนเพื่อดูบันทึกใดๆที่เกี่ยวข้องกับดีลอยู่แล้ว
6. หากต้องการสร้างและเชื่อมโยงระเบียนใหม่ให้คลิก + เพิ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบันทึก