BètaBekijk dealinformatie in Outlook met de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing

Bekijk en beheer dealinformatie rechtstreeks vanuit de HubSpot Sales Office 365-add-in in Outlook. Bekijk de eigenschappen van deals, door AI gegenereerde dealsamenvattingen en recente interacties terwijl je in je inbox werkt. Als u bijvoorbeeld reageert op een lead over een lopende deal, kunt u de huidige dealfase en een overzicht van recente activiteiten bekijken om ervoor te zorgen dat uw antwoord de context van de lopende deal bevat.

Lees meer over het gebruik van contactprofielen met de HubSpot Sales Office 365-add-in.

Let op: om toegang te krijgen tot deze functie, kan je superbeheerder je account aanmelden voor de bètaversie van de Deal Context in Office 365-extensie.

Voordat u aan de slag gaat

• Om dealinformatie in Outlook te bekijken, installeer je de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing.
• Deze functie is niet beschikbaar met de HubSpot Sales Outlook-desktop-add-in.

Deals bekijken in een e-mailconversatie

Gebruik de HubSpot Sales Office 365-add-in om dealrecords te bekijken die aan een e-mailthread zijn gekoppeld. Lees meer over het instellen van automatische koppelingen voor records en activiteiten.

1. Open een bestaande e-mailin je Outlook-inbox .
2. Ga naar de HubSpot Sales-add-in:
• Klassieke Outlook voor Windows of Mac: klik in het hoofdlint op 'Sales Tools'.
• Nieuwe Outlook voor Mac: klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
• Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Ga in het taakvensternaar het gedeelte Deals in deze e-mailthread. In dit gedeelte worden deals weergegeven die aan de e-mail zijn gekoppeld. Om alle deals te bekijken die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, ga je naar het gedeelte Deals in het taakvenster.
• Als de e-mail aan meerdere deals is gekoppeld, wordt de openstaande deal met de meest recente datum van het laatste contact weergegeven.
4. Om alle deals te bekijken die aan de e-mail zijn gekoppeld, klik je op ‘Meer weergeven’.
5. Om de e-mail aan nieuwe of bestaande deals te koppelen, klik je op '+' Toevoegen:
• Nieuwe deals aanmaken en koppelen: voer op het tabblad 'Nieuw aanmaken ' de eigenschapswaarden in het aanmaakformulier in en klik vervolgens op 'Aanmaken'.
• Bestaande deals koppelen: vink op het tabblad ‘Bestaande toevoegen ’ de selectievakjes aan naast de deals die u wilt koppelen en klik vervolgens op ‘Opslaan’.
6. Klik op 'Voorbeeld' op de dealkaart om een voorbeeld van de deal te bekijken.

Voorbeeld van deals die aan een e-mailthread zijn gekoppeld

Wanneer u een voorbeeld bekijkt van een deal die aan de e-mailthread is gekoppeld, kunt u de deal-eigenschappen bekijken en bewerken, een door AI gegenereerde dealsamenvattingbekijken en CRM-records of taken koppelen. U kunt ook de recente verkoopactiviteiten van de deal bekijken.

1. Om dealinformatie te bekijken, ga je naar het gedeelte ‘Over deze deal ’.
   • De eigenschappen die in dit gedeelte beschikbaar zijn, worden aangepast in de kaart ‘Voorbeeld van de deal’ met de lijst ‘Deal bewerken’ die buiten het CRM wordt weergegeven. Lees hier hoe je de eigenschappen in je voorbeeldkaarten bij te werken.

2. Om een deal-eigenschap te bewerken, klik je op de betreffende eigenschap. Afhankelijk van het type eigenschap, pas je de waarde aan:
   • Voor een tekst- of getal-eigenschap voert u de waarde in het tekstveld in.
   • Voor een opsomming of een gebruikerseigenschap selecteert u een waarde uit het vervolgkeuzemenu.
3. Klik op 'Dealoverzicht' om een door AI gegenereerd dealoverzicht te bekijken. Lees meer over hoe u een record samenvat.
4. Om records te bekijken die aan de deal zijn gekoppeld, scrol je omlaag naar het gedeelte 'Contactpersonen', 'Bedrijven' of 'Taken '.
5. Klik om het gedeelte uit te vouwen en de records te bekijken die al aan de deal zijn gekoppeld.
6. Om een nieuw record aan te maken en te koppelen, klik je op '+' 'Toevoegen'. Lees meer over het koppelen van records.