BetaConsulta la información de los negocios en Outlook con el complemento de HubSpot Sales para Office 365

Consulta y gestiona la información de los negocios directamente desde el complemento de HubSpot Sales para Office 365 en Outlook. Consulta las propiedades de los negocios, los resúmenes de los negocios generados por IA y la interacción reciente mientras trabajas en tu bandeja de entrada. Por ejemplo, si estás respondiendo a un lead en relación con un negocio en curso, puedes consultar la etapa actual del negocio y un resumen de las actividades recientes para asegurarte de que tu respuesta incluya el contexto del negocio en curso.

Obtén más información sobre cómo utilizar los perfiles de contacto con el complemento de HubSpot Sales para Office 365.

Nota: para acceder a esta función, tu superadministrador puede activar la participación de tu cuenta en la versión beta de la extensión «Deal Context» para Office 365 .

Antes de empezar

• Para ver la información de los negocios en Outlook, instala el complemento de HubSpot Sales para Office 365.
• Esta función no está disponible con el complemento de escritorio de HubSpot Sales para Outlook.

Ver negocios en un hilo de correo electrónico

Utiliza el complemento de HubSpot Sales para Office 365 para ver los registros de negocios asociados a un hilo de correo electrónico. Obtén más información sobre cómo configurar asociaciones automáticas para registros y actividades.

1. En tu bandeja de entrada de Outlook, abre un correo electrónico ya existente.
2. Navegue hasta el complemento HubSpot Sales:
• Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta de opciones principal, haz clic en «Herramientas de ventas».
• Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
• Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, vea la sección «Negocios en este hilo de correo electrónico ». En esta sección se muestran los negocios relacionados con el correo electrónico. Para ver todos los negocios asociados al contacto, ve a la sección «Negocios» del panel de tareas.
• Si el correo electrónico figura en varios negocios, se muestra el negocio abierto con la fecha de «Último contacto » más reciente.
4. Para ver todos los negocios asociados al correo electrónico, haga clic en Mostrar más.
5. Para asociar el correo electrónico a negocios nuevos o existentes, haga clic en + Añadir:
• Crear y asociar nuevos negocios: en la pestaña Crear nuevo, introduzca los valores de propiedad en el formulario de creación y, a continuación, haga clic en Crear.
• Asociar negocios existentes: en la pestaña Añadir existentes, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los negocios que desea asociar y, a continuación, haga clic en Guardar.
6. Para previsualizar el negocio, haga clic en Previsualizar en la tarjeta del negocio.

Previsualizar los negocios asociados a un hilo de correo electrónico

Al obtener una vista previa de un negocio asociado al hilo de correo electrónico, puedes ver y editar las propiedades de negocio, consultar un resumen del negocio generado por IA y asociar registros o tareas del CRM. También puede ver las actividades de venta recientes del negocio.

1. Para ver información sobre el negocio, vaya a la sección Acerca de este negocio.
   • Las propiedades disponibles en esta sección se personalizan en la tarjeta de vista previa de la lista de propiedades de negocio de «Editar negocio» , que aparece fuera del CRM. Descubre cómo actualizar las propiedades de tus tarjetas de vista previa.

2. Para editar las propiedades de negocio, haz clic en una propiedad para editarla. Dependiendo deltipo depropiedad « », modifica el valor:
   • En el caso de una propiedad de texto o numérica, introduce el valor en el campo de texto.
   • En el caso de una enumeración o una propiedad de usuario, selecciona un valor del menú desplegable.
3. Para consultar un resumen del negocio generado por IA, haz clic en «Resumen del negocio». Obtén más información sobre cómoresumir un registro en .
4. Para ver los registros relacionados con el negocio, desplázate hacia abajo hasta la sección «Contactos», «Empresas» o «Tareas ».
5. Haz clic para desplegar la sección y ver los registros que ya estén asociados al negocio.
6. Para crear y asociar un nuevo registro, haz clic en «+ » y, a continuación, en « ». Más información sobrela asociación de registros en « ».