BetaTarkastele kauppatietoja Outlookissa HubSpot Sales Office 365 -lisäosan avulla

Voit tarkastella ja hallita kauppatietoja suoraan Outlookin HubSpot Sales Office 365 -lisäosasta. Tarkastele kaupan ominaisuuksia, tekoälyn luomia kaupan yhteenvetoja ja viimeaikaisia vuorovaikutuksia samalla, kun työskentelet postilaatikossasi. Jos esimerkiksi vastaat liidille, joka koskee avointa kauppaa, voit tarkistaa kaupan nykyisen vaiheen ja yhteenvedon viimeaikaisista toimista varmistaaksesi, että vastauksesi sisältää kontekstin meneillään olevasta kaupasta.

Lue lisää yhteyshenkilöprofiilien käytöstä HubSpot Sales Office 365 -lisäosan kanssa.

Huomaa: jottavoit käyttää tätä ominaisuutta, pääkäyttäjän on liitettävä tilisi Office 365 -laajennuksen Deal Context -beetaohjelmaan.

Ennen kuin aloitat

• Jos haluat tarkastella kauppatietoja Outlookissa, asenna HubSpot Sales Office 365 -lisäosa.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä HubSpot Sales Outlook -työpöytälaajennuksessa.

Tarkastele kauppoja sähköpostiketjussa

Käytä HubSpot Sales Office 365 -lisäosaa tarkastellaksesi sähköpostiketjuun liittyviä kauppatietoja. Lue lisää tietueiden ja toimintojen automaattisten liitosten määrittämisestä.

1. Avaa olemassa oleva sähköpostiOutlookin Saapuneet-kansiossa .
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
• Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille: napsauta päävalikosta Myyntityökalut.
• Uusi Outlook for Mac: napsauta päävalikkorivillä kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
• Uusi Outlook Windowsille tai Outlook verkossa: napsauta päävalikosta Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
3. Siirry tehtäväpaneelissakohtaan Tämän sähköpostiketjun kaupat.Tässä osiossa näkyvät sähköpostiin liittyvät kaupat. Jos haluat tarkastella kaikkia yhteyshenkilöön liittyviä kauppoja, siirry tehtäväpaneelin Kaupat-osioon.
• Jos sähköposti on kirjattu useaan kauppaan, näkyviin tulee avoin kauppa, jonka Viimeinen yhteydenotto -päivämäärä on uusin.
4. Voit tarkastella kaikkia sähköpostiin liittyviä kauppoja napsauttamalla Näytä lisää.
5. Liitä sähköposti uuteen tai olemassa olevaan kauppaan napsauttamalla + Lisää:
• Uusien kauppojen luominen ja liittäminen: Kirjoita Luo uusi -välilehdessä luomislomakkeeseen kiinteistön tiedot ja napsauta sitten Luo.
• Liitä olemassa olevia kauppoja: valitse Lisää olemassa oleva -välilehdessä niiden kauppojen valintaruudut, jotka haluat liittää, ja napsauta sitten Tallenna.
6. Voit esikatsella kauppaa napsauttamalla kauppakortissa Esikatselu.

Esikatsele sähköpostiketjuun liitettyjä kauppoja

Kun esikatselet sähköpostiketjuun liittyvää kauppaa, voit tarkastella ja muokata kaupan ominaisuuksia, tarkastella tekoälyn luomaa kaupan yhteenvetoa sekä liittää CRM-tietueita tai tehtäviä. Voit myös tarkastella kaupan viimeaikaisia myyntitoimia.

1. Voit tarkastella kaupan tietoja siirtymällä Tietoja tästä kaupasta -osioon.
   • Tässä osiossa näkyvät tiedot määritetään CRM:n ulkopuolella näkyvän kaupan esikatselukortin ”Muokkaa kaupan tietoja” -luettelossa. Opi päivittää ominaisuuksia esikatselukorteissasi.

2. Voit muokata kaupan ominaisuutta napsauttamalla sitä. Ominaisuuden ominaisuuden tyypistämuokkaa arvoa seuraavasti:
   • Teksti- tai numeromuotoisen ominaisuuden kohdalla kirjoita arvotekstikenttään.
   • Luettelomaisen tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvoavattavasta valikosta.
3. Voit tarkastella tekoälyn luomaa kaupan yhteenvetoa napsauttamalla Kaupan yhteenveto. Lue lisää siitä, miten tietueen tiivistämisestä.
4. Voit tarkastella kauppaan liittyviä tietueita vierittämällä alaspäin Yhteystiedot-, Yritykset- tai Tehtävät-osioon.
5. Napsauta osiota laajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi kaikkia kauppaan jo liitettyjä tietueita.
6. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen sopimukseen napsauttamalla + Lisää. Lue lisää tietueiden liittämisestä.