BetaExiba informações de negócios no Outlook com o complemento do HubSpot Sales Office 365

Exiba e gerencie informações do negócio diretamente do complemento do HubSpot Sales Office 365 no Outlook. Revise as propriedades do negócio, os resumos de negócios gerados por IA e o engajamento recente ao trabalhar na sua caixa de entrada. Por exemplo, se você estiver respondendo a um lead sobre um negócio aberto, poderá revisar a fase do negócio atual e um resumo das atividades recentes para garantir que sua resposta inclua o contexto do negócio em andamento.

Saiba mais sobre como usar perfis de contato com o complemento do HubSpot Sales Office 365.

Observação: para acessar esse recurso, o Superadministrador pode incluir sua conta no Contexto de Negócio na versão beta da Extensão do Office 365 .

Antes de começar

• Para exibir informações de negócios no Outlook, instale o complemento do HubSpot Sales Office 365.
• Esse recurso não está disponível com o complemento do HubSpot Sales para Outlook desktop.

Exibir negócios em um thread de e-mail

Use o complemento do HubSpot Sales Office 365 para exibir registros de negócios associados a um thread de e-mail. Saiba mais sobre como configurar associações automáticas para registros e atividades.

1. Na caixa de entrada do Outlook, abra um e-mail existente.
2. Navegue até o complemento do HubSpot Sales:
• Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
• Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
• Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, navegueaté a seção Negócios neste thread de e-mail . Esta seção exibe os negócios associados ao e-mail. Para exibir todos os negócios associados ao contato, navegue até a seção Negócios no painel de tarefas.
• Se o e-mail estiver registrado em vários negócios, o negócio aberto com a data do último contato mais recente será exibido.
4. Para exibir todos os negócios associados ao e-mail, clique em Mostrar mais.
5. Para associar o e-mail a negócios novos ou existentes, clique em + Adicionar:
• Criar e associar novos negócios: na guia Criar novo, insira os valores da propriedade no formulário de criação e clique em Criar.
• Associar negócios existentes: na guia Adicionar existente, marque as caixas de seleção ao lado dos negócios que deseja associar e clique em Salvar.
6. Para visualizar o negócio, clique em Visualizar no cartão do negócio.

Visualizar negócios associados a um thread de e-mail

Ao visualizar um negócio associado ao thread de e-mail, você pode visualizar e editar as propriedades do negócio, revisar um resumo de negócio gerado por IA e associar registros ou tarefas do CRM. Você também pode exibir as atividades de vendas recentes do negócio.

1. Para exibir informações do negócio, acesse a seção Sobre este negócio .
   • As propriedades disponíveis nesta seção são personalizadas no cartão Editar visualização do negócio da lista de propriedades de Propriedade de negócio que aparece fora do CRM. Saiba como atualizar as propriedades em seus cartões de visualização.

2. Para editar uma propriedade de negócio, clique em uma propriedade para editá-la. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
   • Para uma propriedade de texto ou número, insira seu valor no campo de texto.
   • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione um valor no menu suspenso.
3. Para revisar um resumo de negócio gerado por IA, clique em Resumo do Negócio. Saiba mais sobre como resumir um registro .
4. Para ver os registros associados ao negócio, role para baixo até a seção Contatos, Empresas ou Tarefas.
5. Clique para expandir a seção para visualizar todos os registros já associados ao negócio.
6. Para criar e associar um novo registro, clique em + Adicionar. Saiba mais sobre como associar registros.