BetaDeal-Informationen in Outlook mit dem Office 365-Add-in von HubSpot anzeigen

Zeigen Sie Deal-Informationen direkt über das Office 365-Add-in von HubSpot in Outlook an und verwalten Sie diese. Überprüfen Sie in Ihrem Postfach Dealeigenschaften, KI-generierte Zusammenfassungen von Deals und die letzten Interaktionen. Wenn Sie beispielsweise einem Lead über einen offenen Deal antworten, können Sie die aktuelle Dealphase und eine Zusammenfassung der letzten Aktivitäten überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Antwort den Kontext des laufenden Deals enthält.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Kontaktprofilen mit dem Office 365-Add-in von HubSpot.

Bitte beachten: Um auf diese Funktion zugreifen zu können, kann Ihr Super-Admin Ihr Konto für die Beta-Version der Office 365-Erweiterung für Deal-Kontext anmelden.

Bevor Sie loslegen

• Um Deal-Informationen in Outlook anzuzeigen, installieren Sie das Office 365-Add-in von HubSpot.
• Diese Funktion ist mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) von HubSpot nicht verfügbar.

Deals in einem E-Mail-Thread anzeigen

Verwenden Sie das Office 365-Add-in von HubSpot, um Deal-Datensätze anzuzeigen, die einem E-Mail-Thread zugeordnet sind. Erfahren Sie mehr über das Einrichten automatischer Zuordnungen für Datensätze und Aktivitäten .

1. Öffnen Sie in Ihrem Outlook-Postfach eine vorhandene E-Mail.
2. Gehen Sie zum HubSpot Sales-Add-in:
• Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
• Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
• Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
3. Navigieren Sie im Aufgabenbereichzum Abschnitt Deals in diesem E-Mail-Thread . In diesem Bereich werden die mit der E-Mail verknüpften Deals angezeigt. Um alle mit dem Kontakt verknüpften Deals anzuzeigen, navigieren Sie im Aufgabenbereich zum Abschnitt "Deals ".
• Wenn die E-Mail in mehreren Deals protokolliert wird, wird der offene Deal mit dem letzten Datum der letzten Kontaktaufnahme angezeigt.
4. Um alle mit der E-Mail verknüpften Deals anzuzeigen, klicken Sie auf Mehr anzeigen.
5. Um die E-Mail neuen oder vorhandenen Deals zuzuordnen, klicken Sie auf + Hinzufügen:
• Neue Deals erstellen und zuordnen: Geben Sie auf der Registerkarte Neu erstellen die Eigenschaften-Werte im Formular Erstellen ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
• Vorhandene Deals zuordnen: Aktivieren Sie auf der Registerkarte Vorhandene hinzufügen die Kontrollkästchen neben den Deals, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Um eine Vorschau des Deals anzuzeigen, klicken Sie auf der Deal-Karte auf Vorschau .

Vorschau von Deals, die einem E-Mail-Thread zugeordnet sind

Wenn Sie die Vorschau eines Deals anzeigen, der dem E-Mail-Thread zugeordnet ist, können Sie Deal-Eigenschaften anzeigen und bearbeiten, eine KI-generierte Zusammenfassung des Deals und zugehörige Datensätze oder Aufgaben im CRM-System. Sie können auch die letzten Verkaufs Aktivitäten des Deals anzeigen.

1. Um Deal-Informationen anzuzeigen, navigieren Sie zum Abschnitt Über diesen Deal.
   • Die in diesem Abschnitt verfügbaren Eigenschaften werden über die Dealvorschaukarte Dealeigenschaften bearbeiten , die außerhalb des CRM-Systems angezeigt wird, angepasst. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften in Ihren Vorschaukarten aktualisieren.

2. Um eine Dealeigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Eigenschaft , um sie zu bearbeiten. Bearbeiten Sie je nach Eigenschaftstyp den Wert:
   • Geben Sie für eine Text- oder Zahlen-Eigenschaft Ihren Wert im Textfeld ein.
   • Wählen Sie für eine Aufzählungs- oder Benutzer-Eigenschaft einen Wert aus dem Dropdown-Menü aus.
     
3. Um eine KI-generierte Zusammenfassung eines Deals zu überprüfen, klicken Sie auf Breeze-Zusammenfassung des Deals. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen Datensatz zusammenfassen.
4. Um die mit dem Deal verknüpften Datensätze anzuzeigen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Kontakte, Unternehmen oder Aufgaben .
5. Klicken Sie auf den Abschnitt, um ihn zu erweitern und alle Datensätze anzuzeigen, die bereits dem Deal zugeordnet sind.
6. Um einen neuen Datensatz zu erstellen und zuzuordnen, klicken Sie auf + Hinzufügen. Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Datensätzen.