I betaVis informasjon om avtaler i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Se og administrer avtaleinformasjon direkte fra HubSpot Sales Office 365-tillegget i Outlook. Gjennomgå avtaleegenskaper, AI-genererte avtalesammendrag og nylig kontakt mens du jobber i innboksen din. Hvis du for eksempel svarer en kundeemne om en åpen avtale, kan du se på den aktuelle avtalestadiet og et sammendrag av nylige aktiviteter for å sikre at svaret ditt inneholder konteksten fra den pågående avtalen.

Les mer om bruk av kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Merk: For å få tilgang til denne funksjonen må superadministratoren din melde kontoen din på til Deal Context i Office 365 Extension -betaversjonen.

Før du begynner

• For å vise avtaleinformasjon i Outlook må du installere HubSpot Sales Office 365-tillegget.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med HubSpot Sales Outlook-tillegget for skrivebordet.

Vis avtaler i en e-posttråd

Bruk HubSpot Sales Office 365-tillegget til å vise avtaleposter knyttet til en e-posttråd. Lær mer om å konfigurere automatiske tilknytninger for poster og aktiviteter.

1. Åpne en eksisterende e-posti Outlook-innboksen din .
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
• Klassisk Outlook for Windows eller Mac: Klikk på Salgsverktøy i hovedmenybåndet .
• Nye Outlook for Mac: Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenybåndet og velg HubSpot Sales.
• Nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet: Klikk på «Apps » i hovedmenybåndet og velg «HubSpot Sales».
3. I oppgavelinjen navigerer dutil delen Avtaler i denne e-posttråden. Denne delen viser avtaler knyttet til e-posten. For å se alle avtaler knyttet til kontakten, navigerer du til delen Avtaler i oppgavelinjen.
• Hvis e-posten er loggført i flere avtaler, vises den åpne avtalen med den nyeste datoen for «Sist kontaktet ».
4. For å se alle avtaler knyttet til e-posten, klikk på «Vis mer».
5. For å knytte e-posten til nye eller eksisterende avtaler, klikk på «+» og velg« » (Legg til):
• Opprett og knytt nye avtaler: På fanen «Opprett ny » angir du egenskapsverdiene i opprettelsesskjemaet, og klikker deretter på «Opprett».
• Knytt eksisterende avtaler: På fanen «Legg til eksisterende » merker du av i boksene ved siden av avtalene du vil knytte til, og klikker deretter på «Lagre».
6. For å forhåndsvise avtalen, klikk på «Forhåndsvisning» på avtalekortet.

Forhåndsvis avtaler knyttet til en e-posttråd

Når du forhåndsviser en avtale knyttet til e-posttråden, kan du se og redigere avtalens egenskaper, gå gjennom et AI-generert sammendrag av avtalen og knytte CRM-poster eller oppgaver til den. Du kan også se avtalens siste salgsaktiviteter.

1. For å se informasjon om avtalen, gå til delen Om denne avtalen.
   • Egenskapene som er tilgjengelige i denne delen, tilpasses i forhåndsvisningskortet «Rediger avtaleegenskaper » som vises utenfor CRM-systemet. Lær hvordan du oppdatere egenskapene i forhåndsvisningskortene dine.

2. For å redigere en avtaleegenskap, klikk på egenskapen du vil redigere. Avhengig av egenskapstypen, redigerer du verdien:
   • For en tekst- eller tall-egenskap skriver du inn verdien i tekstfeltet.
   • For en oppregnings- eller brukeregenskap velger du en verdi fra rullegardinmenyen.
3. For å se en AI-generert avtaleoversikt, klikk på Avtaleoversikt. Lær mer om hvordan du oppsummere en post.
4. For å se poster knyttet til avtalen, bla ned til seksjonen «Kontakter», «Selskaper» eller «Oppgaver ».
5. Klikk for å utvide seksjonen og se eventuelle poster som allerede er knyttet til avtalen.
6. For å opprette og knytte en ny post, klikk på «+» «Legg til». Les mer om knytte poster.