TestversionVisa affärsinformation i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tillägget

Visa och hantera affärsinformation direkt från HubSpot Sales Office 365-tillägget i Outlook. Granska affärsegenskaper, AI-genererade affärssammanfattningar och senaste kontakter medan du arbetar i din inkorg. Om du till exempel svarar en potentiell kund om en pågående affär kan du granska det aktuella affärsstadiet och en sammanfattning av de senaste aktiviteterna för att säkerställa att ditt svar innehåller sammanhanget från den pågående affären.

Läs mer om hur du använder kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillägget.

Observera: För att få tillgång till den här funktionen kan din superadministratör anmäla ditt konto till betaversionen av tillägget ”Deal Context in Office 365 ”.

Innan du börjar

• För att kunna visa affärsinformation i Outlook måste du installera HubSpot Sales Office 365-tillägget.
• Denna funktion är inte tillgänglig med HubSpot Sales Outlook-tillägget för datorer.

Visa affärer i en e-posttråd

Använd HubSpot Sales Office 365-tillägget för att visa affärsposter som är kopplade till en e-posttråd. Läs mer om hur du ställer in automatiska kopplingar för poster och aktiviteter.

1. Öppna ett befintligt e-postmeddelandei din Outlook-inkorg .
2. Gå till HubSpot Sales-tillägget:
• Klassisk Outlook för Windows eller Mac: klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn .
• Nya Outlook för Mac: Klicka på de tre horisontella punkterna i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
• Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben: Klicka på Apps i huvudmenyn och välj HubSpot Sales.
3. I uppgiftsfönstret navigerar dutill avsnittet Affärer i denna e-posttråd. I det här avsnittet visas affärer som är kopplade till e-postmeddelandet. För att visa alla affärer som är kopplade till kontakten navigerar du till avsnittet Affärer i uppgiftsfönstret.
• Om e-postmeddelandet är kopplat till flera affärer visas den öppna affären med det senaste datumet för ”Senast kontaktad ”.
4. För att visa alla affärer som är kopplade till e-postmeddelandet klickar du på ”Visa fler”.
5. För att koppla e-postmeddelandet till nya eller befintliga affärer, klicka på +” ” (Lägg till):
• Skapa och koppla nya affärer: på fliken Skapa nytt anger du egenskapsvärdena i skapandeformuläret och klickar sedan på Skapa.
• Koppla befintliga affärer: på fliken Lägg till befintlig markerar du kryssrutorna bredvid de affärer du vill koppla och klickar sedan på Spara.
6. För att förhandsgranska affären, klicka på Förhandsgranska på affärskortet.

Förhandsgranska affärer som är kopplade till en e-posttråd

När du förhandsgranskar en affär som är kopplad till e-posttråden kan du visa och redigera affärens egenskaper, granska en AI-genererad sammanfattning av affären samt koppla CRM-poster eller uppgifter till den. Du kan också visa affärens senaste säljaktiviteter.

1. För att visa affärsinformation går du till avsnittet Om denna affär.
   • De egenskaper som finns tillgängliga i detta avsnitt anpassas i förhandsgranskningskortet för affären med egenskapslistan ”Redigera affär”, som visas utanför CRM-systemet. Lär dig hur du uppdatera egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.

2. För att redigera en affärsegenskap klickar du på egenskapen som du vill redigera. Beroende på egenskapstypenredigerar du värdet:
   • För en text- eller talegenskap anger du värdet i textfältet.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde från rullgardinsmenyn.
3. Om du vill granska en AI-genererad affärssammanfattning klickar du på Affärssammanfattning. Läs mer om hur du sammanfatta en post.
4. För att visa poster som är kopplade till affären, bläddra ner till avsnittet Kontakter, Företag eller Uppgifter.
5. Klicka för att expandera avsnittet och visa eventuella poster som redan är kopplade till affären.
6. För att skapa och koppla en ny post, klicka på + Lägg till. Läs mer om att koppla poster.