OutlookのHubSpot Sales Office 365 アドインから、直接取引情報をビューできます。受信トレイ内で作業しながら、取引プロパティー、AIが生成した取引概要、および最近のエンゲージメントを確認できます。たとえば、進行中の案件に関する見込み客からの問い合わせに返信する場合、現在の取引ステージや最近のアクティビティー概要を確認することで、進行中の案件の背景を踏まえた返信ができるようになります。
詳細についてはHubSpot Sales Office 365 アドインでの連絡先プロファイルの活用方法。
ご注意：この機能をご利用いただくには、スーパー管理者によって、お客様のアカウントがOffice 365 拡張機能の「Deal Context」ベータ版に加入させる必要があります。
始める前に
アクセス権限が必要
取引の表示 権限は、HubSpot Sales Chrome拡張機能で取引にアクセスするために必要です。
Eメールスレッドで取引を表示
HubSpot Sales Office 365 アドインを使用して、メールのスレッドに関連付けられた取引レコードを表示します。詳細はこちらレコードとアクティビティーに関連付けの設定方法。
- Outlookの受信トレイで、既存のメールを開きます。
- HubSpot Salesアドインに移動します。
- Windows または Mac 版クラシック Outlook：メインのリボンで、「営業ツール」をクリックします。
- Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
- 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
- タスクペインで、「このメールスレッドの商談」セクションに移動します。このセクションには、そのメールに関連付けられたお得な情報が表示されます。その連絡先に関連付けられたすべての商談を表示するには、タスクペインの「商談」セクションに移動してください。
- そのメールが複数の案件に記録されている場合、最も新しい「最終連絡日」がの日付が最も新しいアクティブな案件が表示されます。
- Eメールに関連付けられている全ての取引を表示するには、[ さらに表示]をクリックします。
- Eメールを新規または既存の取引に関連付けるには、[ +追加]をクリックします。
- 新しい取引を作成して関連付ける:[新規作成]タブで、 作成フォームの プロパティー値を入力し、[作成]をクリックします。
- 既存の取引を関連付ける:[既存の取引を追加]タブで、 関連付ける取引の横にあるチェックボックスを選択し、[保存]をクリックします。
- 取引をプレビューするには、取引カードで[ プレビュー ]をクリックします。
メールのスレッドに関連付けられたオファーをプレビューする
メールスレッドに関連付けられた取引をプレビューすると、取引プロパティーを確認したり編集したり、AIが生成したの取引概要を確認したり、CRMレコードやタスクを関連付けたりすることができます。取引の最近のセールスアクティビティーも表示できます。
- 取引情報を表示するには、[この取引について]セクションに移動します。
- 取引プロパティーを編集するには、にあるプロパティーをクリックして編集してください。物件のプロパティーの種類に応じて、値を編集してください：
- テキストまたは数値のプロパティーについては、値をテキストフィールドに値に入力してください。
- 列挙型またはユーザープロパティーの場合は、値をドロップダウンメニューから値を選択してください。
- AIが生成した取引概要を確認するには、「取引概要」をクリックしてください。レコードをレコードを要約する方法。
- その取引に関連するレコードを表示するには、「連絡先」、「企業」、または「タスク」のセクションまで下にスクロールしてください。
- クリックしてセクションを展開し、その取引にすでに関連付けられているレコードを確認してください。
- 新しいレコードを作成して関連付けるには、[+]をクリックし、[] を選択します。詳細についてはレコードの関連付け。
-
その取引の記録された営業活動を確認するには、「アクティビティー」タブをクリックしてください。
BETA
Connected Email
