ベータHubSpot Sales Office 365 アドインを使って、Outlook で取引情報を確認する

HubSpot Sales Office 365 アドインを使用して、メールのスレッドに関連付けられた商談レコードを表示します。でのレコードおよびアクティビティの自動関連付けの設定について、詳しくはをご覧ください。

1. Outlookの受信トレイで、を開き、既存のメールを開きます。
2. HubSpot Salesアドインに移動します。
• Windows または Mac 用のクラシック版 Outlook：メインのリボンにある「」をクリックし、「」を選択します。Sales Tools。
• Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
• 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
3. タスクペインで、にアクセスし、「」のこのメールスレッドに関する「」セクションに移動します。このセクションには、そのメールに関連するお得な情報が表示されます。その連絡先に関連するすべての取引を表示するには、タスクペインの「の取引」セクションに移動してください。
• そのメールが複数の案件に登録されている場合、 Last contactedの日付が最も新しい、未解決の案件が表示されます。
4. Eメールに関連付けられている全ての取引を表示するには、[ さらに表示]をクリックします。
5. Eメールを新規または既存の取引に関連付けるには、[ +追加]をクリックします。
• 新しい取引を作成して関連付ける:[新規作成]タブで、 作成フォームの プロパティー値を入力し、[作成]をクリックします。
• 既存の取引を関連付ける:[既存の取引を追加]タブで、 関連付ける取引の横にあるチェックボックスを選択し、[保存]をクリックします。
6. 取引をプレビューするには、取引カードで[ プレビュー ]をクリックします。

メールスレッドに関連するオファーをプレビューする

メールスレッドに関連付けられた取引をプレビューすると、取引のプロパティの確認や編集、のAIが生成したの取引概要の確認、およびCRMレコードやタスクの関連付けを行うことができます。取引の最近のセールスアクティビティーも表示できます。

1. 取引情報を表示するには、[この取引について]セクションに移動します。
   • このセクションで利用可能なプロパティは、「取引の編集」プロパティリストおよび、CRMの外側に表示される取引プレビューカードでカスタマイズされています。プレビューカードのプロパティを更新する方法については、およびを参照してください。

2. 取引のプロパティを編集するには、のプロパティをクリックして編集してください。のプロパティタイプに応じて、値を編集してください：
   • テキストまたは数値のプロパティについては、の値を、のテキストフィールドに入力してください。
   • 列挙型またはユーザープロパティについては、ドロップダウンメニューから、値を選択します。
3. AIが生成した取引概要を確認するには、「」の取引概要をクリックしてください。レコードの要約方法の詳細については、をご覧ください。
4. この取引に関連するレコードを表示するには、画面を下にスクロールして、「」の「連絡先」、「」の「企業」、または「タスク」のセクションまで移動してください。
5. 「」セクションをクリックして展開し、その取引にすでに関連付けられているレコードを確認してください。
6. 新しいレコードを作成して関連付けるには、をクリックし、を選択して、をクリックします。の詳細については、、レコードの関連付けについては、、をご覧ください。