測試版使用 HubSpot Sales Office 365 增益集在 Outlook 中檢視交易資訊

您可直接透過 Outlook 中的 HubSpot Sales Office 365 附加元件，檢視及管理交易資訊。在收件匣中處理郵件的同時，即可查看交易屬性、AI 生成的交易摘要以及最近的互動紀錄。 舉例來說，若您正在回覆關於某筆進行中交易的潛在客戶，您可以檢視當前的交易階段以及近期活動摘要，以確保您的回覆包含該進行中交易的相關背景資訊。

進一步了解 如何在 HubSpot Sales Office 365 附加元件中使用聯絡人檔案。

請注意：若要使用此功能，您的超級管理員需將您的帳戶加入Office 365 擴充功能「交易情境」測試版。

開始使用前

• 若要在 Outlook 中檢視交易資訊，請安裝 HubSpot Sales Office 365 增益集。
• 此功能不適用於 HubSpot Sales Outlook 桌面外掛程式中無法使用。

在電子郵件討論串中檢視交易

使用 HubSpot Sales Office 365 附加元件，檢視與電子郵件討論串相關聯的交易記錄。進一步了解 設定記錄與活動的自動關聯。

1. 在 Outlook 收件匣中， 開啟一封現有的電子郵件。
2. 導航至 HubSpot Sales 附加元件：
• Windows 或 Mac 版經典 Outlook： 在主功能區中，點選 「銷售工具」。
• Mac 版新版 Outlook： 在主功能區中，點選 三個水平點 ，然後選擇 「HubSpot Sales」。
• Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版： 在主功能區中，按一下 「應用程式 」，然後選取 「HubSpot Sales」 。
3. 在工作窗格中，導航至「此電子郵件串中的交易」區段。此區段會顯示與該電子郵件相關的交易。若要檢視與該聯絡人相關的所有交易，請導航至工作窗格中的「交易」區段。
• 若該電子郵件已記錄於多個交易中，系統將顯示「最後聯絡日期」最接近的開放中交易。
4. 若要檢視與該電子郵件相關的所有交易，請點擊「 顯示更多」。
5. 若要將此電子郵件與新交易或現有交易關聯，請點選「+」 「新增」：
• 建立並關聯新交易： 在「 建立新 交易 」 分頁中， 於建立表單中 輸入 屬性值 ，然後按一下 「建立」。
• 關聯現有交易： 在「 新增現有 」分頁中，勾選 要關聯的交易旁之 核取方塊 ，然後按一下 「儲存」。
6. 若要預覽交易，請在交易卡片上點擊「預覽」。

預覽與電子郵件討論串關聯的交易

當您預覽與電子郵件討論串相關聯的交易時，您可以檢視和編輯交易屬性、查看由 AI 生成的 交易摘要，並關聯 CRM 記錄或任務。您也可以檢視該交易的近期銷售活動。

1. 若要查看交易資訊，請導航至「 關於此交易」 區段。
   • 此區段中可用的屬性，可透過 CRM 外部顯示的「編輯交易屬性清單」交易預覽卡進行自訂。瞭解如何 更新預覽卡中的屬性。

2. 若要編輯交易屬性， 請 點擊該 屬性 進行編輯。視 屬性類型，請編輯其值：
   • 若為文字或數字屬性，請 在 文字欄位中輸入您的 值。
   • 若為列舉型或使用者自訂屬性， 請從 下拉式選單中選取一個 值。
3. 若要檢視由 AI 生成的交易摘要，請按一下「 交易摘要」。進一步了解如何 彙整記錄。
4. 若要檢視與該交易相關的記錄，請向下捲動至「聯絡人」、 「公司」 或「任務」 區段。
5. 點擊展開該區塊 ，即可查看已與該交易關聯的任何記錄。
6. 若要建立並關聯新記錄，請點擊「+ 新增」。進一步了解 關聯記錄。