BetaVisualizza le informazioni sulle trattative in Outlook con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365

Visualizza e gestisci le informazioni relative alle trattative direttamente dall'add-in HubSpot Sales per Office 365 in Outlook. Esamina le proprietà delle trattative, i riepiloghi generati dall'IA e le interazioni recenti mentre lavori nella tua casella di posta. Ad esempio, se stai rispondendo a un lead in merito a un'opportunità aperta, puoi verificare lo stato attuale dell'opportunità e un riepilogo delle attività recenti per assicurarti che la tua risposta includa il contesto dell'opportunità in corso.

Scopri di più su utilizzo dei profili dei contatti con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Nota: per accedere a questa funzionalità, il tuo superamministratore deve attivare l'adesione del tuo account alla versione beta dell'estensione Deal Context in Office 365.

Prima di iniziare

• Per visualizzare le informazioni sulle trattative in Outlook, installa l’ componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.
• Questa funzionalità non è disponibile con il componente aggiuntivo desktop HubSpot Sales per Outlook.

Visualizza le trattative in una conversazione e-mail

Utilizza il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365 per visualizzare i record delle trattative associati a una conversazione via e-mail. Scopri di più su configurare le associazioni automatiche per record e attività.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, apri un’e-mail esistente.
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
• Outlook classico per Windows o Mac: nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
• Nuovo Outlook per Mac: nella barra multifunzione principale, fai clic sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
• Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fai clic su "App" e seleziona "HubSpot Sales".
3. Nel riquadro attività, vaialla sezione " Opportunità in questo thread di email ". Questa sezione mostra le opportunità associate all'email. Per visualizzare tutte le opportunità associate al contatto, vai alla sezione " Opportunità " nel riquadro attività.
• Se l’e-mail è associata a più trattative, viene visualizzata la trattativa aperta con la data " Ultimo contatto " più recente.
4. Per visualizzare tutte le trattative associate all’e-mail, clicca su “Mostra altro”.
5. Per associare l’e-mail a trattative nuove o esistenti, clicca su “+ ” e poi su “Aggiungi”:
• Crea e associa nuove trattative: nella scheda "Crea nuova ", inserisci i valori delle proprietà nel modulo di creazione, quindi fai clic su "Crea".
• Associare trattative esistenti: nella scheda "Aggiungi esistente ", seleziona le caselle di controllo accanto alle trattative che desideri associare, quindi fai clic su "Salva".
6. Per visualizzare l’anteprima dell’affare, clicca su “Anteprima ” nella scheda dell’affare.

Anteprima delle trattative associate a una conversazione e-mail

Quando visualizzi l'anteprima di un'opportunità associata alla conversazione via e-mail, puoi visualizzare e modificare le proprietà dell'opportunità, esaminare un riepilogo dell'opportunitàgenerato dall'IA e associare record o attività del CRM. Puoi anche visualizzare le attività di vendita recenti relative all'opportunità.

1. Per visualizzare le informazioni sull’opportunità, vai alla sezione Informazioni su questa opportunità.
   • Le proprietà disponibili in questa sezione sono personalizzate nella scheda di anteprima dell’affare "Modifica elenco proprietà dell’affare " che appare al di fuori del CRM. Scopri come aggiornare le proprietà nelle schede di anteprima.

2. Per modificare una proprietà dell’affare, clicca sulla proprietà che desideri modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numerico, inserisci il valore nel campo di testo.
   • Per una proprietà di enumerazione o utente, selezionare un valore dal menu a discesa.
     
3. Per rivedere un riepilogo dell'affare generato dall'IA, fare clic su " Riepilogo dell'affare Breeze". Scopri di più su come riassumere un record.
4. Per visualizzare i record associati all'affare, scorri verso il basso fino alla sezione "Contatti", "Aziende" o "Attività".
5. Fai clic per espandere la sezione e visualizzare eventuali record già associati all’affare.
6. Per creare e associare un nuovo record, clicca su "+" "Aggiungi". Scopri di più su associare i record.