测试版使用 HubSpot Sales Office 365 插件在 Outlook 中查看交易信息

直接通过 Outlook 中的 HubSpot Sales Office 365 插件查看和管理交易信息。在收件箱中处理事务时，可查看交易属性、AI 生成的交易摘要以及最近的互动记录。 例如，如果您正在回复一位关于未结交易的潜在客户，您可以查看当前交易阶段和近期活动摘要，以确保您的回复包含正在进行的交易背景信息。

了解有关 如何在 HubSpot Sales Office 365 插件中使用联系人档案。

请注意：要使用此功能，您的超级管理员需将您的账户加入Office 365 扩展程序“交易上下文”测试版。

开始之前

• 要在 Outlook 中查看交易信息，请安装 HubSpot Sales Office 365 插件。
• 此功能不适用于 HubSpot Sales Outlook 桌面插件中不可用。

在电子邮件对话中查看交易

使用 HubSpot Sales Office 365 插件查看与电子邮件线程关联的商机记录。了解有关 如何为记录和活动设置自动关联。

1. 在 Outlook 收件箱中， 打开一封现有邮件。
2. 转到 HubSpot Sales 插件：
• Windows 或 Mac 版经典 Outlook： 在主功能区中，单击 “销售工具”。
• Mac 版新 Outlook： 在主功能区中，点击 三个水平点 ，然后选择 “HubSpot Sales”。
• 适用于 Windows 的新版 Outlook 或 Outlook 网页版： 在主功能区中，单击 “应用 ”，然后选择 “HubSpot Sales”。
3. 在任务窗格中，导航至“此邮件线程中的商机”部分。该部分会显示与该邮件相关的商机。若要查看与该联系人相关的所有商机，请导航至任务窗格中的“商机”部分。
• 如果该邮件被记录到多个交易中，系统将显示“最后联系日期”最新且处于“进行中”状态的交易。
4. 要查看与该邮件关联的所有交易，请点击 “显示更多”。
5. 若要将该邮件关联到新交易或现有交易，请点击“+ 添加”：
• 创建并关联新商机： 在 “创建新 商机”选项卡中， 在创建表单中 输入 属性值 ，然后点击 “创建”。
• 关联现有交易： 在 “添加现有 ”选项卡上，选中 要关联的交易旁边的 复选框 ，然后点击 “保存”。
6. 要预览交易，请点击交易卡片上的“预览”。

预览与电子邮件线程关联的交易

预览与电子邮件线程关联的交易时，您可以查看和编辑交易属性、查阅由 AI 生成的 交易摘要，并关联 CRM 记录或任务。您还可以查看该交易的近期销售活动。

1. 要查看交易信息，请转至 “关于此交易 ”部分。
   • 该部分中可用的属性是在 CRM 外部显示的“编辑交易属性列表”交易预览卡片中自定义的。了解如何 更新预览卡中的属性。

2. 要编辑交易属性，请单击相应 属性 进行编辑。具体操作将根据 属性类型，编辑相应值：
   • 对于文本或数字属性， 请在 文本框中输入相应 值。
   • 对于枚举或用户属性，请 从 下拉菜单 中 选择一个 值。
3. 要查看由 AI 生成的交易摘要，请单击 “交易摘要”。了解有关如何 汇总记录。
4. 要查看与该交易相关的记录，请向下滚动至“联系人”、 “公司”或“任务 ”部分。
5. 点击展开该部分 ，查看已与该交易关联的任何记录。
6. 要创建并关联新记录，请点击“+ 添加”。了解有关 关联记录。