베타HubSpot Sales Office 365 애드인을 사용하여 Outlook에서 거래 정보를 확인하세요

Outlook의 HubSpot Sales Office 365 애드인에서 직접 거래 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다. 받은 편지함에서 작업을 진행하면서 거래 속성, AI가 생성한 거래 요약 및 최근 상호작용 내역을 검토할 수 있습니다. 예를 들어, 진행 중인 거래와 관련된 리드에게 답장을 보낼 때, 현재 거래 단계와 최근 활동 요약을 확인하여 진행 중인 거래의 맥락을 답장에 반영할 수 있습니다.

자세히 알아보기 HubSpot Sales Office 365 애드인에서 연락처 프로필을 사용하는 방법.

참고: 이 기능을 사용하려면 슈퍼 관리자가 계정을 Office 365 확장 프로그램 베타 버전의 ‘Deal Context’에 등록해야 합니다.

시작하기 전에

• Outlook에서 거래 정보를 보려면 HubSpot Sales Office 365 애드인을 설치하십시오.
• 이 기능은 HubSpot Sales Outlook 데스크톱 애드인에서는 사용할 수 없습니다.

이메일 스레드에서 거래 보기

HubSpot Sales Office 365 애드인을 사용하여 이메일 스레드와 연결된 거래 기록을 확인하세요. 레코드 및 활동에 대한 자동 연결 설정.

1. Outlook 수신함에서 기존 이메일을 엽니다.
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
• Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 ‘영업 도구’를 클릭합니다 .
• Mac용 새 Outlook: 메인 리본에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점을 클릭한 다음 HubSpot Sales를선택합니다 .
• Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook: 메인 리본에서 ‘앱’을 클릭한 다음 ‘HubSpot Sales’를선택합니다 .
3. 작업 창에서 '이 이메일 스레드의 거래' 섹션으로이동합니다.이 섹션에는 해당 이메일과 연결된 거래가 표시됩니다. 연락처와 연결된 모든 거래를 보려면 작업 창의 '거래' 섹션으로 이동하세요.
• 이메일이 여러 거래에 기록된 경우, '마지막 연락 일'이 가장 최근인 진행 중인 거래가 표시됩니다.
4. 이 이메일과 연결된 모든 거래를 보려면 ‘더 보기’를 클릭하세요.
5. 이메일을 새 거래나 기존 거래에 연결하려면 '+' 'Add를 클릭하세요.
• 새 거래 생성 및 연결: ‘새로 만들기’ 탭에서 생성 양식에 속성 값을 입력한 다음 ‘생성’을 클릭합니다 .
• 기존 거래 연결: '기존 추가 ' 탭에서 연결할 거래 옆의 확인란을 선택한 다음 '저장'을 클릭합니다 .
6. 거래를 미리 보려면 거래 카드에서 ‘미리 보기’를 클릭하세요.

이메일 스레드와 연결된 거래 미리 보기

이메일 스레드와 연결된 거래를 미리 볼 때, 거래 속성을 확인하고 편집할 수 있으며, AI가 생성한 거래 요약을검토하고 , CRM 레코드나 작업을 연결할 수 있습니다. 또한 해당 거래의 최근 영업 활동도 확인할 수 있습니다.

1. 거래 정보를 보려면 ‘이 거래 정보’ 섹션으로 이동하십시오 .
   • 이 섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에 표시되는 ‘거래 속성 목록 편집’ 거래 미리보기 카드에서 사용자 지정할 수 있습니다. 다음 방법을 알아보세요. 미리보기 카드의 속성을 업데이트하는 방법.

2. 거래 속성을 편집하려면 편집할 속성을클릭하십시오 . 속성 속성 유형에 따라에 따라 값을 수정합니다:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우, 텍스트 필드에값을입력하십시오 .
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우 드롭다운 메뉴 에서 값을선택하십시오 .
3. AI가 생성한 거래 요약을 확인하려면 ‘거래 요약’을 클릭하세요. 레코드를 레코드를 요약하는 방법.
4. 거래와 관련된 레코드를 보려면 '연락처', '회사' 또는 '작업 ' 섹션으로 아래로 스크롤하십시오.
5. 섹션을 클릭하여 확장하면 해당 거래와 이미 연결된 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
6. 새 레코드를 생성하고 연결하려면‘+’ ‘추가’를 클릭하세요. 레코드 연결 방법에 대한 자세한 내용은 기록 연결.