Wersja betaWyświetlaj informacje o transakcjach w programie Outlook dzięki dodatkowi HubSpot Sales dla Office 365

Przeglądaj informacje o transakcjach i zarządzaj nimi bezpośrednio z dodatku HubSpot Sales dla Office 365 w programie Outlook. Sprawdzaj właściwości transakcji, generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania transakcji oraz ostatnie działania związane z transakcją, pracując w skrzynce odbiorczej. Na przykład, odpowiadając potencjalnemu klientowi w sprawie otwartej transakcji, możesz sprawdzić aktualny etap transakcji oraz podsumowanie ostatnich działań, aby upewnić się, że Twoja odpowiedź uwzględnia kontekst trwającej transakcji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z profili kontaktów w dodatku HubSpot Sales Office 365.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do tej funkcji, superadministrator musi włączyć dla Twojego konta udział w programie beta rozszerzenia „Deal Context in Office 365 ”.

Zanim zaczniesz

• Aby wyświetlać informacje o transakcjach w programie Outlook, zainstaluj dodatek HubSpot Sales dla Office 365.
• Ta funkcja nie jest dostępna w dodatku HubSpot Sales dla programu Outlook na komputery stacjonarne.

Wyświetlanie transakcji w wątku wiadomości e-mail

Skorzystaj z dodatku HubSpot Sales dla Office 365, aby wyświetlić rekordy transakcji powiązane z wątkiem wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu automatycznych powiązań dla rekordów i działań.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook otwórz istniejącą wiadomość e-mail.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
• Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac: na głównym pasku narzędzi kliknij opcję „Narzędzia sprzedaży”.
• Nowa wersja programu Outlook dla komputerów Mac: na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz opcję „HubSpot Sales”.
• Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w wersji internetowej: na głównym pasku narzędzi kliknij opcję„Aplikacje ” i wybierz „HubSpot Sales”.
3. W okienku zadań przejdźdo sekcji „Transakcje w tym wątku wiadomości e-mail”.W tej sekcji wyświetlane są transakcje powiązane z daną wiadomością e-mail. Aby wyświetlić wszystkie transakcje powiązane z danym kontaktem, przejdź do sekcji „Transakcje” w okienku zadań.
• Jeśli wiadomość e-mail jest przypisana do wielu transakcji, wyświetlana jest otwarta transakcja z najnowszą datą „Ostatni kontakt ”.
4. Aby wyświetlić wszystkie transakcje powiązane z tą wiadomością e-mail, kliknij opcję „Pokaż więcej”.
5. Aby powiązać wiadomość e-mail z nowymi lub istniejącymi transakcjami, kliknij „+ ” i wybierz opcję „Dodaj”:
• Tworzenie i powiązanie nowych transakcji: w zakładce „Utwórz nową ” wprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia, a następnie kliknij „Utwórz”.
• Powiązanie istniejących transakcji: w zakładce „Dodaj istniejącą ” zaznacz pola wyboru obok transakcji , które chcesz powiązać, a następnie kliknij „Zapisz”.
6. Aby wyświetlić podgląd oferty, kliknij „Podgląd” na karcie oferty.

Podgląd ofert powiązanych z wątkiem wiadomości e-mail

Podczas podglądu transakcji powiązanej z wątkiem wiadomości e-mail możesz przeglądać i edytować właściwości transakcji, zapoznać się z podsumowaniem transakcjiwygenerowanym przez sztuczną inteligencję oraz powiązać rekordy CRM lub zadania. Możesz również wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe związane z transakcją.

1. Aby wyświetlić informacje o transakcji, przejdź do sekcji „O tej transakcji ”.
   • Właściwości dostępne w tej sekcji są dostosowywane na karcie podglądu transakcji „Edytuj listę właściwości transakcji ”, która pojawia się poza systemem CRM. Dowiedz się, jak aktualizować właściwości na kartach podglądu.

2. Aby edytować właściwość transakcji, kliknij ją. W zależności od typu właściwości, wprowadź odpowiednią wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkowej wybierz wartość z menu rozwijanego.
3. Aby przejrzeć podsumowanie transakcji wygenerowane przez sztuczną inteligencję, kliknij opcję Podsumowanie transakcji. Dowiedz się więcej o tym, jak podsumować rekord.
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z transakcją, przewiń w dół do sekcji „Kontakty”, „Firmy” lub „Zadania ”.
5. Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić rekordy już powiązane z transakcją.
6. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknij „+ ” „Dodaj”. Dowiedz się więcej o powiązaniu rekordów.