Gérer les transactions, les tickets et les fiches d'informations d'objets personnalisés dans la vue de tableau

Toutes les pages index des objets ont une vue de liste, mais les objets avec des pipelines (transactions, tickets et objets personnalisés) ont également une vue de tableau, où les fiches d'informations sont représentées sous forme de cartes se déplaçant à travers les phases d'un pipeline. Lorsque vous êtes en mode tableau, vous pouvez modifier, supprimer et déplacer des fiches d'informations entre les phases du pipeline et personnaliser le tableau et ses cartes afin d'afficher des informations spécifiques.

Cet article explique comment gérer les enregistrements d'un pipeline en vue tableau. Il existe d'autres moyens de modifier vos pipelines ou de personnaliser l'apparence de la vue du tableau :

• Gérer les pipelines de transactions, de tickets ou d'objets personnalisés
• Personnaliser l'apparence et les propriétés de affichées sur les cartes dans la vue du tableau

Visualiser les pipelines de transactions, de tickets et d'objets personnalisés dans la vue de tableau

• Accédez à la page index des transactions, des tickets ou des objets personnalisés :
  • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
  • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
  • Objets personnalisés (Entreprise uniquement) : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.

• Cliquez sur l'icône Tableau grid en haut à gauche. Vous ne pouvez accéder à la vue du tableau que pour les pipelines dont des phases sont définies. Découvrez comment créer des phases pour les pipelines de transactions, de tickets et d'objets personnalisés.

• Pour afficher un pipeline spécifique, cliquez sur le menu déroulant de pipeline à côté du nom de l'objet et sélectionnez le pipeline.

• Pour accéder à une vue enregistrée, cliquez sur le menu déroulant de vue et sélectionnez la vue.
• Si vous consultez des affaires, un résumé des propriétés du montant de la vue s'affiche au-dessus de la table ou du tableau. Pour masquer ce résumé, cliquez sur Hide insights en haut à droite. Cliquez sur Show insights pour afficher le résumé.
• Pour masquer les fiches d'informations d'une phase/d'un statut, cliquez sur l'icône carat gauche left en haut de la colonne. Si une colonne est déjà réduite, cliquez sur l'icône carat droite right pour la développer.

• Pour segmenter vos fiches d'informations en fonction des propriétés, cliquez sur les menus déroulants des propriétés pour filtrer selon des propriétés courantes ou cliquez sur Tous les filtres pour filtrer selon d'autres propriétés. Découvrez-en davantage sur la façon de filtrer les fiches d'informations et d'enregistrer des vues ainsi que sur la façon de sélectionner des critères de filtrage.
• Cliquez sur une carte de tableau pour afficher une fiche d'informations dans le panneau de droite ou cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour afficher et modifier la fiche d'informations complète.

Modifier ou supprimer des fiches d'informations dans la vue de tableau

Vous pouvez modifier les valeurs des propriétés des fiches d'informations ou supprimer des fiches d'informations dans la vue de tableau.

Remarque : Lorsque vous êtes dans la vue de tableau, vous ne pouvez pas modifier en masse les propriétés de pipeline ou de phase/statut. Pour mettre à jour ces propriétés pour plusieurs fiches d'informations, passez en vue de tableau ou modifiez une fiche d'informations individuelle en vue de tableau.

• Accédez aux fiches d'informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez ouvrir une vue enregistrée ou appliquer des filtres pour trouver les fiches d'informations que vous souhaitez modifier.

• Passez la souris sur une carte, puis cochez la case pour sélectionner une fiche d'informations individuelle.
• Si vous modifiez plusieurs fiches d'informations, cochez les cases des fiches d'informations que vous souhaitez modifier.
• Pour sélectionner toutes les fiches d'informations du pipeline, cochez la case située en haut à gauche du tableau.

• Pour modifier les valeurs d'une propriété spécifique dans ces fiches d'informations, en haut du tableau, cliquez sur Modifier edit.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.

• • Dans le champ qui apparaît, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés à sélection multiple :

    • Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
    • Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).

• • Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d'informations seront remplacées.

• Pouro supprimer les enregistrements, en haut du tableau, cliquez sur delete Supprimer. Dans la boîte de dialogue, entrez le nombre d'enregistrements et cliquez sur Supprimer. Les utilisateurs doivent avoir l'autorisation Bulk delete pour supprimer plusieurs enregistrements.

Déplacer des fiches d'informations entre les différentes phases du pipeline

En vue de tableau, vous pouvez déplacer des transactions, des tickets ou des fiches d'informations d'objets personnalisés vers une nouvelle phase ou un nouveau statut du pipeline. Si vous souhaitez déplacer plusieurs fiches d'informations dans un pipeline ou une phase autre, vous devrez passer en vue de liste et modifier les propriétés du pipeline ou le statut/la phase dans ce format.

• Accédez au pipeline que vous voulez modifier.
• Cliquez et faites glisser la carte de tableau de la fiche d'informations vers une autre phase ou un autre statut.
• Si des propriétés sont requises pour cette étape deal stage, ticket status, ou custom object stage, saisissez ou sélectionnez une valeur de propriété, puis cliquez sur Next.

• Lorsque la fiche d'informations est déplacée vers une nouvelle phase ou un nouveau statut, le nombre de fiches d'informations et le montant total de chaque phase de transaction sont mis à jour pour les colonnes concernées. Les cartes de la colonne seront également triées en fonction de vos critères de tri.

Vous pouvez également modifier le pipeline ou la phase/le statut d'une fiche d'informations individuelle tout en la visualisant.

Trier les cartes du tableau en fonction d'une propriété

• Accédez à la vue du pipeline pour laquelle vous souhaitez trier les cartes.
• Cliquez sur le menu déroulant Actions du tableau de bord.
• Sélectionnez Trier.
• Cliquez sur le menu déroulant Priorité, puis sélectionnez la propriété qui sera utilisée pour trier les fiches d'informations dans chaque colonne (par exemple, Montant). 
• Cliquez sur le menu déroulant Trier par, puis sélectionnez les critères qui détermineront l'ordre des fiches d'informations (par exemple, D'élevé à faible).
• Cliquez sur Enregistrer.