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Deals

Sélectionnez les propriétés à afficher sur les enregistrements en vue tableau

Dernière mise à jour: octobre 6, 2022

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Tous les produits et les abonnements

Vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent sur les cartes pipeline lors de l'affichage des transactions, des tickets ou des enregistrements d'objets personnalisés en vue tableau. Une fois sélectionnées, les propriétés et la valeur d'un enregistrement pour chaque propriété apparaissent sur les cartes du pipeline.

Si vous êtes dans un compte avec un abonnement Professional ou Enterprise, vous pouvez également sélectionner des propriétés uniques pour chaque pipeline. Les utilisateurs doivent avoir Compte et Modifier les paramètres de propriété pour personnaliser les cartes du tableau des pipelines.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Objets puis sélectionnez Deals, Billets ou Objets personnalisés.

  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.

  • Si votre compte dispose d'un abonnement Professional ou Enterprise, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez modifier les cartes, ou sélectionnez Créer un pipeline pour créer et personnaliser des cartes pour un nouveau pipeline.
  • Cliquez sur Personnaliser les cartes[ objet]. Pour les comptes ayant un abonnement Starter, la personnalisation s'appliquera à tous les pipelines de l'objet.

Veuillez noter que si vous passez d'un abonnement Professional ou Enterprise à des outils Starter ou gratuits, les cartes de tous les pipelines existants seront réinitialisées pour afficher les propriétés par défaut. Vous pouvez alors personnaliser les propriétés de la carte de circuit imprimé pour tous les pipelines de l'objet, mais vous ne pourrez plus le faire pour chaque pipeline individuel. En savoir plus sur les limites des pipelines en fonction de votre abonnement.


  • Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la carte dans la vue de tableau. La propriété d'affichage principale de chaque objet (par exemple, le nom de la transaction, le nom du billet) apparaîtra par défaut et ne pourra pas être modifiée. 
  • Pour remplacer une propriété sur la carte, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété.
  • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez lapropriété que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez inclure jusqu'à quatre propriétés.
add-property-to-deal-card
  • Pour supprimer une propriété de la carte, cliquez sur l'icône de suppression à côté de la propriété
  • Pour modifier l'ordre des propriétés, cliquez et faites glisser les propriétés vers l'emplacement souhaité.

re-order-properties

  • Cliquez sur Enregistrer. Cette configuration sera maintenant appliquée à tous les pipelines(Starter) ou au pipeline individuel(Professional et Enterprise uniquement).

Veuillez noter que lors de l'affichage des enregistrements en vue tableau, si un enregistrement n'a pas de valeur pour une propriété sélectionnée, la propriété n' apparaîtra passur la carte pour cet enregistrement.

En savoir plus sur les autres moyens de modifier l'apparence des cartes en vue du plateau à l'adresse . Pour une personnalisation supplémentaire des enregistrements, découvrez comment configurer les barres latérales de propriétés par défaut et personnaliser les propriétés affichées sur les cartes d'association.

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