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Sélectionner les propriétés à afficher sur les enregistrements dans la vue de tableau

Dernière mise à jour: août 1, 2022

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Vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent sur les cartes pipeline lors de la visualisation des transactions, des tickets ou des enregistrements d'objets personnalisés (Entreprise uniquement) dans la vue de la carte. Une fois ajoutées, les propriétés et la valeur d'un enregistrement pour chaque propriété apparaîtront sur les cartes. Si un enregistrement n'a pas de valeur pour une propriété sélectionnée, la propriété n'apparaîtra pas sur la carte pour cet enregistrement.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Compte et Modifier les paramètres des propriétés pour personnaliser les cartes de carte pipeline.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Transactions, Tickets ou Objets personnalisés.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la carte dans la vue de tableau. La propriété d'affichage principale de chaque objet (par exemple, Nom de la transaction, Nom du ticket) apparaîtra par défaut et ne pourra pas être modifiée. 

  • Pour remplacer une propriété sur la carte, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété.
  • Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter une propriété, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété que vous souhaitez ajouter.
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  • Pour supprimer une propriété de la carte, cliquez sur l'icône delete delete à côté de la propriété.
  • Pour réorganiser l'ordre des propriétés, cliquez sur les propriétés et faites-les glisser vers l'emplacement souhaité.

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  • Cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur les autres façons de modifier l'apparence des cartes dans la vue de tableau. Pour personnaliser davantage les enregistrements, découvrez comment configurer les barres latérales des propriétés par défaut et personnaliser les propriétés affichées sur les cartes d'association.

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