Dernière mise à jour: août 12, 2022
Après avoir importé des objets dans HubSpot, vous pouvez consulter et analyser vos importations précédentes dans le tableau de bord des importations. Cela peut vous aider à comprendre comment un enregistrement a été créé et à résoudre les erreurs d'importation. Vous pouvez également supprimer les fiches d'informations d'un import.
Afficher les importations passées
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur Import dans l'angle supérieur droit.
- Dans le tableau Importations passées, vous pouvez consulter les informations suivantes :
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- Nom : le nom de l'import.
- Nouveaux enregistrements : le nombre de nouveaux enregistrements ajoutés.
- Enregistrements mis à jour : le nombre d'enregistrements existants mis à jour par l'import.
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- Erreur d'erreurs : nombre d'enregistrements dans votre import ayant entraîné une erreur.
- Source : type d'import sélectionné.
- Utilisateur : nom de l'utilisateur dans votre compte qui a importé le fichier.
- Créé : date de fin de l'import.
- Pour afficher les enregistrements à partir d'une importation, passez le curseur de la souris sur l'importation, puis cliquez sur Afficher [Enregistrements]. Pour des importations d'objets multiples, cliquez sur le menu déroulant Afficher, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez afficher. Vous serez redirigé vers une page d'index qui répertorie tous les enregistrements de l'importation.
- Pour ajouter les contacts importés à une liste nouvelle ou existante, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Ajouter des contacts importés à la liste.
- Pour afficher le fichier d'importation d'origine, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Télécharger [Enregistrements]/fichier d'origine.
- Si l'importation a des erreurs, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Télécharger le fichier d'erreur pour télécharger un fichier avec toutes les erreurs.
Remarque : Vous pouvez télécharger un fichier d'erreur jusqu'à un an après la fin de l'import.
- Pour afficher plus de détails sur une importation et ses erreurs, cliquez sur le nom de l'importation.
- Sur la carte Résumé, affichez le nombre de lignes importées, les nouvelles fiches d'informations créées et les fiches d'informations existantes mises à jour. Pour afficher les enregistrements importés, cliquez sur Afficher [Enregistrements] (View [Records]) (Afficher [Enregistrements]) Pour des importations d'objets multiples, cliquez sur Afficher les enregistrements importés, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez afficher.
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- Si l'importation comporte des erreurs, la section Erreurs d'importation apparaîtra et affichera les erreurs de l'importation dans un tableau. Découvrez comment analyser et résoudre les erreurs d'importation.
Enregistrer des vues ou supprimer des enregistrements importés
Sur une page d'index d'objet, vous pouvez filtrer les enregistrements en fonction de s'ils ont été inclus dans une importation. Vous pouvez enregistrer les filtres d'importation en tant que vue enregistrée que vous pouvez revisiter. Vous pouvez également supprimer les fiches d'informations créées ou mises à jour par votre import. Par exemple, si vous avez importé toutes les nouvelles fiches d'informations et avez fait une erreur, vous pouvez supprimer toutes les fiches d'informations et les importer à nouveau.
Remarque : si vous avez mis à jour les fiches d'informations existantes via un import, vous ne pourrez pas annuler les modifications en supprimant. Vous devrez terminer un autre import avec les informations correctes ou modifier manuellement les propriétés.
Pour accéder à une vue des enregistrements importés, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
- Accédez à la vue des enregistrements à partir d'une importation individuelle dans le tableau Importations passées. Pour ce faire, passez en revue l'import, puis cliquez sur Afficher [Enregistrements]. Pour des importations d'objets multiples, cliquez sur le menu déroulant Afficher, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez afficher. Si vous souhaitez enregistrer des vues ou supprimer des enregistrements de tous les objets, vous devez accéder individuellement à chaque objet.
- Définissez des filtres en fonction d'une ou de plusieurs importations à partir d'une page index. Si vous êtes sur une page d'index d'objet :
- Au-dessus du tableau, cliquez sur Plus de filtres.
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- Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez Import.
- Sélectionnez les critères de filtre, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à côté des importations que vous souhaitez segmenter.
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- Cliquez sur Appliquer le filtre, puis cliquez sur le X dans l'angle supérieur droit pour quitter le panneau.
Une fois que vous avez navigué vers ou configuré une vue des enregistrements importés :
- Pour enregistrer la vue :
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer la vue, puis sélectionnez Enregistrer en tant que nouveau.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de vue, sélectionnez un paramètre de visibilité, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour supprimer les fiches :
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- Sélectionnez les cases à gauche des fiches d'informations que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner toutes les fiches d'informations, sélectionnez la case à cocher en haut à gauche du tableau. Une bannière bleue apparaîtra pour vous expliquer combien d'enregistrements sont sélectionnés. Cliquez sur Sélectionner toutes les [fiches].
- En haut du tableau, cliquez sur Supprimer .
Découvrez-en davantage sur la gestion des vues enregistrées, la modification des enregistrements en bloc ou la suppression des enregistrements.
Ajouter des contacts importés à une liste
Vous pouvez créer une nouvelle liste de contacts importés depuis le tableau Importations passées ou ajouter les contacts d'une importation à une liste statique existante.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cliquez sur Import dans l'angle supérieur droit.
- Passez le curseur de la souris sur l'importation de contacts, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Ajouter des contacts importés à la liste.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option pour ajouter les contacts à une nouvelle liste statique, une liste statique existante ou une nouvelle liste active. Découvrez-en davantage sur les différences entre les listes actives et statiques.
- Si vous avez sélectionné Liste statique existante, dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez la liste.
- Cliquez sur Ajouter.
- Vous serez redirigé vers la liste où les contacts ont été automatiquement ajoutés.
- Si vous avez créé une nouvelle liste :
- Cliquez sur l'icône Crayon en haut à gauche pour modifier le nom de la liste.
- Cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres pour ajouter des critères.
- Lorsque vous avez terminé, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer la liste.
