Visualiser et analyser les importations antérieures

Après que ait importé des objets vers HubSpot, vous pouvez voir et analyser vos importations précédentes dans le tableau de bord des importations. Cela peut vous aider à comprendre comment un enregistrement a été créé et à résoudre les erreurs d'importation. Vous pouvez également supprimer les fiches d'informations d'un import.

Voir les importations passées

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
• Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
• Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
• Dans le tableau Past imports, vous pouvez consulter les informations suivantes :

• • Name : le nom de l'importation.
  • Nouveaux enregistrements : le nombre de nouveaux enregistrements ajoutés. Si un enregistrement existait déjà dans votre base de données avant l'importation, il ne sera pas inclus dans cette valeur.
  • Enregistrements mis à jour : le nombre d'enregistrements existants mis à jour par l'import.

• • Nombre d'erreurs : le nombre d'enregistrements de votre importation qui ont donné lieu à une erreur.
  • Source : type d'import sélectionné.
  • Utilisateur : nom de l'utilisateur dans votre compte qui a importé le fichier.
  • Created: date à laquelle l'importation a été réalisée.

• Pour afficher les enregistrements d'une importation, survolez l'importation, puis cliquez sur View [Records]. Pour les importations d'objets multiples, cliquez sur le menu déroulant View, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez visualiser. Vous accéderez à une page d'index qui répertorie tous les enregistrements de l'importation.
• Pour ajouter les contacts importés à une liste nouvelle ou existante, survolez l'importation, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Ajouter les contacts importés à la liste.
• Pour lancer une nouvelle importation avec les mêmes propriétés qu'une importation passée, survolez l'importation, cliquez sur More, puis sélectionnez Use as template for new import. Les imports réalisés depuis plus de six mois et les imports de listes d'exclusion ne peuvent pas être utilisées comme modèles. En savoir plus sur en répétant une importation passée.
• Pour visualiser le fichier d'importation original, cliquez sur More, puis sélectionnez Download [Records]/original file. Vous ne pouvez télécharger le fichier original des importations réalisées au cours des six derniers mois que si vous êtes l'utilisateur qui a réalisé l'importation ou si vous disposez des autorisations super admin.
• Si l'importation comporte des erreurs, cliquez sur More, puis sélectionnez :
  • Afficher les lignes contenant des erreurs: examiner les lignes contenant des erreurs sur la page des résultats de l'importation .
  • Télécharger le fichier d'erreurs : télécharger un fichier pour examiner les erreurs en dehors de HubSpot. Vous pouvez télécharger un fichier d'erreurs jusqu'à un an après la fin de l'importation. 

• Pour afficher plus de détails sur une importation et ses erreurs, cliquez sur le nom de l'importation.
  • Sur la carte Résumé, affichez le nombre de lignes importées, les nouvelles fiches d'informations créées et les fiches d'informations existantes mises à jour. Pour visualiser les enregistrements importés, cliquez sur View [Records]. Pour les importations d'objets multiples, cliquez sur Voir les enregistrements importés, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez visualiser.

• • Si l'importation comporte des erreurs, la section Import errors s'affiche et présente les erreurs de l'importation dans un tableau. Apprenez à à examiner les erreurs d'importation et à les résoudre.

Sauvegarder les vues ou supprimer les enregistrements importés

Sur une page d'index des objets, vous pouvez filtrer les enregistrements selon qu'ils ont été inclus ou non dans une importation. Vous pouvez enregistrer les filtres d'importation sous la forme d'une vue sauvegardée que vous pouvez consulter à nouveau. Vous pouvez également supprimer les enregistrements créés ou mis à jour par votre importation. Par exemple, si vous avez importé tous les nouveaux enregistrements mais que vous avez fait une erreur, vous pouvez supprimer tous les enregistrements et les importer à nouveau.

Remarque : si vous avez mis à jour les fiches d'informations existantes via un import, vous ne pourrez pas annuler les modifications en supprimant. Vous devrez effectuer une nouvelle importation avec les informations correctes ou modifier manuellement les propriétés à l'adresse .

• Naviguer vers une vue des enregistrements d'une importation individuelle dans le tableau Past imports. Pour ce faire, hover sur l'importation, puis cliquez sur View [Records]. Pour les importations d'objets multiples, cliquez sur le menu déroulant View, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez visualiser. Si vous souhaitez sauvegarder des vues ou supprimer des enregistrements de tous les objets, vous devrez naviguer vers chaque objet individuellement.

• Définir des filtres basés sur une ou plusieurs importations à partir d'une page d'index. Si vous êtes sur la page d'index d'un objet :
  • Au-dessus du tableau, cliquez sur Plus de filtres.

• • Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez Import.
  • Sélectionnez les critères de filtrage , puis cliquez sur le menu déroulant et cochez les cases en regard des importations que vous souhaitez segmenter.

• • Cliquez sur Apply filter, puis cliquez sur X dans le coin supérieur droit pour quitter le panneau.

Une fois que vous avez accédé à une vue des enregistrements importés ou que vous l'avez configurée :

• Pour enregistrer la vue :
  • En haut à droite, cliquez sur Save view, puis sélectionnez Save as new.
  • Dans la boîte de dialogue, entrez un nom de vue , sélectionnez un paramètre de visibilité  , puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer les enregistrements :

• • Sélectionnez les cases à gauche des fiches d'informations que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner toutes les fiches d'informations, sélectionnez la case à cocher en haut à gauche du tableau. Une bannière bleue apparaîtra pour vous expliquer combien d'enregistrements sont sélectionnés. Cliquez sur Sélectionner toutes les [fiches].
  • En haut du tableau, cliquez sur delete Supprimer.

Pour en savoir plus sur la gestion des vues sauvegardées, la modification des enregistrements en masse ou la suppression des enregistrements.

Ajouter des contacts importés à une liste

Vous pouvez créer une nouvelle liste de contacts importés à partir du tableau Past imports ou ajouter les contacts d'une importation à une liste statique existante.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
• Survolez l'importation de contacts, cliquez sur le menu déroulant More, puis sélectionnez Add imported contacts to list.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option pour ajouter les contacts à une nouvelle liste statique, à une liste statique existante ou à une nouvelle liste active. Pour en savoir plus sur les différences entre les listes actives et les listes statiques, consultez le site .
• Si vous avez sélectionné Liste statique existante, dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez la liste .
• Cliquez sur Ajouter.
• Vous accédez à la liste dans laquelle les contacts ont été automatiquement ajoutés.
• Si vous avez créé une nouvelle liste :
  • Cliquez sur l'icône du crayon edit pencil en haut à gauche pour modifier le nom de la liste.
  • Cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres pour ajouter d'autres critères à votre liste.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez en haut à droite sur Enregistrer la liste.