Personnalisez votre tableau de bord

Lorsque vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez le personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos tableaux de bord.

Remarque : Les tableaux de bord ne peuvent pas charger de rapports contenant plus de 100 valeurs dans la propriété Ventiler par. Au lieu de cela, une erreur Trop de points de données demandés s'affichera.

Ajouter des rapports à votre tableau de bord

Pour ajouter un nouveau rapport à votre tableau de bord :

2. En haut à droite, cliquez sur Ajouter du contenu, puis sélectionnez Rapport.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Mes rapports pour ajouter un rapport existant. Cliquez sur l’onglet Rapports prêts à l’emploi pour ajouter des modèles de rapports, y compris des rapports suggérés par l’IA.
4. Pour ajouter les rapports, cliquez sur le rapport pour le faire glisser et le déposer sur le tableau de bord ou cliquez sur l’icône Plus + à côté du rapport.

5. Pour effectuer des actions sur le rapport dans votre tableau de bord, cliquez sur l’icône des trois points verticaux . Ensuite, cliquez sur l’action que vous souhaitez effectuer.

Ajouter des notes à votre tableau de bord

Vous pouvez ajouter des notes à un tableau de bord si vous souhaitez ajouter du contexte, des informations supplémentaires ou des instructions pour votre équipe. Les notes peuvent inclure du texte, des images et des vidéos.

Remarque : L'ajout d'une note à un tableau de bord sera comptabilisé dans la limite des rapports par tableau de bord. Découvrez-en davantage sur le nombre de rapports que vous pouvez avoir par tableau de bord pour votre abonnement dans le catalogue des produits et services HubSpot.

Pour ajouter des notes à un tableau de bord :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Tableaux de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Tableaux de bord.
2. En haut, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Ajouter du contenu , puis sélectionnez Image ou Texte.
4. Saisissez vos notes dans le champ de notes, en utilisant la barre d'outils pour le formatage si nécessaire. Pour ajouter des images ou une vidéo, cliquez sur les icônes Insérer une image ou insertVideo Insérer une insertImage vidéo.
5. Après avoir créé vos notes, cliquez sur Ajouter pour les ajouter au tableau de bord.

Ajouter du contenu externe à votre tableau de bord

Vous pouvez ajouter du contenu externe à un tableau de bord à partir de différentes intégrations. 

Remarque : L’ajout de contenu externe à un tableau de bord sera pris en compte dans la limite du nombre de rapports par tableau de bord. Découvrez-en davantage sur le nombre de rapports que vous pouvez avoir par tableau de bord pour votre abonnement dans le catalogue des produits et services HubSpot.

Pour ajouter du contenu externe à un tableau de bord :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Tableaux de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Tableaux de bord.
2. En haut, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Ajouter du contenu , puis sélectionnez Contenu externe.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l’intégration depuis laquelle vous souhaitez ajouter du contenu externe. Saisissez les champs obligatoires pour ajouter le contenu externe. Cliquez ensuite sur Ajouter.

Filtrer les rapports de votre tableau de bord

L'affichage des données d'un rapport dépend de ses filtres. Pour un affichage optimal, filtrez les données selon une plage de dates spécifique, des propriétaires ou équipes spécifiques, ou des pipelines spécifiques. Vous pouvez filtrer tous les rapports d'un tableau de bord, ou filtrer des rapports individuels.

Découvrez-en davantage sur les filtres de tableau de bord.

Actualisez vos données sur votre tableau de bord

Pour vous assurer que vos données sont à jour, vous pouvez actualiser votre tableau de bord. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Tableaux de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Tableaux de bord.
2. En haut à droite d’un tableau de bord, cliquez sur l’icône Rafraîchir .

3. Le tableau de bord affiche désormais les données les plus récentes.

Personnaliser les filtres de rapport sur votre tableau de bord

Si vous avez accès aux rapports personnalisés, vous pouvez personnaliser les rapports sur votre tableau de bord.

Remarque : Le nombre de rapports que vous pouvez personnaliser dépend de votre abonnement au produit. Vérifiez vos limites dans le catalogue des produits et services HubSpot.

Pour personnaliser un rapport sur votre tableau de bord :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Tableaux de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Tableaux de bord.
2. En haut, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
3. Passez le curseur sur le rapport que vous souhaitez modifier et cliquez sur l’icône filterIcon Afficher et filtrer.
4. Dans la boîte de dialogue, personnalisez les filtres de votre rapport en haut. 
5. Cliquez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit. Ensuite, sélectionnez Mettre à jour le rapport existant ou Enregistrer en tant que nouveau rapport.

Déplacer et redimensionner des rapports sur votre tableau de bord

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Tableaux de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Tableaux de bord.
2. Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
3. Pour organiser les rapports de votre tableau de bord, cliquez sur le rapport que vous souhaitez déplacer.
4. Faites glisser le rapport vers l’emplacement souhaité dans votre tableau de bord.

5. Pour redimensionner un rapport, cliquez dans l'angle inférieur droit du rapport sur la flèche de dimensionnement pointillée. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer la taille.

Ajouter des indicateurs en haut de votre tableau de bord (BÊTA)

Vous pouvez ajouter une ligne contenant jusqu’à six indicateurs au sommet de n’importe quel tableau de bord. Choisissez parmi une bibliothèque de métriques par défaut ou créez les vôtres à l'aide d'agrégations et de formules personnalisées. Les indicateurs prennent en charge tous les types d'objets, y compris les objets personnalisés, et se mettent automatiquement à jour lorsque vous appliquez des filtres au tableau de bord.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Tableaux de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Tableaux de bord.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Indicateurs.

3. Dans le menu déroulant, cliquez sur l’un des éléments suivants :
   • Afficher les indicateurs : une ligne apparaîtra pour afficher les indicateurs sélectionnés.
   • Ajouter un indicateur : une fenêtre contextuelle apparaîtra avec des indicateurs que vous pouvez sélectionner. Pour créer de nouveaux indicateurs :
     • Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Créer un nouvel indicateur.
     • Dans le panneau de droite, personnalisez l’indicateur en fonction du type d’objet, de la propriété, de la date, etc., en cliquant sur + Ajouter un filtre.
     • Une fois terminé, cliquez sur Créer. L’indicateur peut être sélectionné dans la fenêtre contextuelle.
   • Gérer les indicateurs : une boîte de dialogue apparaîtra avec tous les indicateurs disponibles. Utilisez les filtres en haut pour affiner les indicateurs qui apparaissent dans le tableau. Passez le curseur sur un indicateur, puis cliquez sur Actions pour l’afficher, le modifier ou le supprimer.
4. Après avoir ajouté des indicateurs, la ligne de l’indicateur apparaîtra en haut.

Personnalisez vos paramètres d’accès au tableau de bord

Les super administrateurs ou les utilisateurs disposant de l’autorisation Tableaux de bord des rapports & dans votre compte peuvent afficher et apporter des modifications à tous les tableaux de bord, indépendamment de la visibilité ou du propriétaire. Dans les autres cas, un utilisateur peut uniquement apporter des modifications aux tableaux de bord qu'il possède ou auxquels il a accès.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Tableaux de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Tableaux de bord.
2. En haut, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant.
3. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de confidentialité de votre tableau de bord personnalisé. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône d’engrenage.

• • Dans le panneau de droite, sous Qui peut accéder à ce tableau de bord, personnalisez vos paramètres d’accès :
    
    • Tout le monde peut voir : sélectionnez cette option pour permettre à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le tableau de bord.
    • Tout le monde peut voir et modifier : sélectionnez cette option pour permettre à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter ET de modifier le tableau de bord.
    • Utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : sélectionnez cette option pour permettre à des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot de consulter le tableau de bord. Sous Équipes utilisateurs & attribuées, cliquez sur Sélectionner des équipes d’utilisateurs &. Ensuite, sélectionnez les utilisateurs et les équipes, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Si n'a pas accès à un tableau de bord, il peut cliquer sur Demander l'accès pour déclencher une notification par e-mail au propriétaire du tableau de bord afin que ce dernier en soit informé et puisse lui accorder l'accès.