Créer des signaux personnalisés

Récapitulatif

Les signaux personnalisés vous permettent de définir les déclencheurs d’intention d’achat dans un langage simple et d’identifier les entreprises qui correspondent à ces critères, des mises à jour de recrutement aux offres de propositions en passant par les annonces de produits.

Vous pouvez démarrer ou arrêter automatiquement le suivi des signaux personnalisés en fonction des vues enregistrées d’intention d’achat, du statut du compte cible, des phases du cycle de vie, des segments et des actions de workflow. Le suivi automatisé vous permet d’appliquer des signaux personnalisés aux entreprises qui répondent à vos critères tout en contrôlant l’utilisation des crédits de signaux personnalisés avec une limite mensuelle au niveau du compte.

Avant de commencer

Compréhension des exigences

Veuillez prendre note de ce qui suit :

• Pour créer ou suivre des signaux personnalisés, vous avez besoin de crédits HubSpot.
• Pour suivre des entreprises, vous avez besoin d’autorisations d’enrichissement des données .
• Pour créer, modifier ou supprimer des signaux personnalisés, vous devez disposer d’un accès Modifier dans les autorisations Intention d’achat .

Compréhension des limites et des considérations

Veuillez prendre note de ce qui suit :

• L’entreprise que vous voulez suivre n’a pas besoin de domaine. Cependant, un domaine peut améliorer la précision et la qualité des signaux détectés par HubSpot.
• HubSpot réapprovisionne les correspondances des 90 derniers jours pour les entreprises que vous choisissez de suivre.
• Le suivi automatisé des signaux personnalisés utilise des crédits HubSpot.
• Pour contrôler l’utilisation mensuelle, définissez une limite au niveau de l’action pour le suivi personnalisé des signaux.

Comprendre les signaux personnalisés

Un signal personnalisé est un indice d’achat que vous définissez dans un langage simple. HubSpot effectue des recherches sur le web public, comme les sites web des entreprises, les articles, les transcriptions, les publications et les documents, afin de trouver des correspondances avec les entreprises que vous suivez. Chaque correspondance est émise en tant qu’événement pour l’entreprise associée.

Chaque signal détecté comprend :

• Le nom de signal que vous avez défini.
• Un résumé de ce qui a été trouvé, y compris pourquoi le signal a été déclenché.
• Les citations des sources, y compris les URL qui ont déclenché le signal.
• La date du signal.

Le suivi est configuré par signal personnalisé. Lorsque vous créez un signal personnalisé, vous sélectionnez les entreprises qu’il doit surveiller. Celle-ci est indépendante des entreprises que vous suivez pour les signaux d’intention standard. HubSpot enregistrera les correspondances des 90 derniers jours pour les entreprises sélectionnées.

Créer un signal personnalisé

Pour créer un signal personnalisé :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Cliquez sur Créer un signal personnalisé.
4. Décrivez le signal en langage clair. Par exemple :
   • Recrutement d’un RSSI : lorsqu’une entreprise recrute un responsable de la sécurité informatique ayant une expérience en cybersécurité.
   • Croissance de l’agence : lorsqu’une agence remporte un contrat avec une grande entreprise opérant auprès d’une marque du Fortune 1000.
   • Violation de données : lorsqu’une entreprise divulgue une violation de données tierce ou une vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement dans les médias.
   • Objectifs non atteints : lorsqu’une entreprise annonce un rapport sur les bénéfices non atteints en mentionnant précisément la cause de l’exécution des ventes ou de la longueur des cycles de vente.
5. Passez en revue les résultats de la validation des prompts. HubSpot indique si la prompt est susceptible de produire des résultats.
6. Consultez l’aperçu automatique, qui montre des exemples de correspondances avec les entreprises que vous suivez déjà. L’aperçu automatique s’exécute en arrière-plan et n’utilise aucun crédit.
7. Cliquez sur Créer un signal.
8. Sélectionnez les entreprises que le signal doit surveiller. Découvrez-en davantage sur le suivi des entreprises pour un signal personnalisé.

Remarque : HubSpot détermine la fréquence à laquelle chaque signal est actualisé en fonction de son type. Les signaux sont actualisés au moins une fois par semaine. HubSpot effectue également une analyse initiale lorsque vous suivez une nouvelle entreprise à la recherche d’un signal personnalisé.

Obtenir des recommandations de signaux spécifiques au portail

Si vous ne savez pas quoi suivre, HubSpot peut vous recommander des signaux personnalisés en fonction du profil de client idéal et des informations de l’entreprise.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Vaux .
3. Cliquez sur Mes signaux.
4. Sous Recommandé, passez en revue les prompts suggérés.
5. Cliquez sur Afficher le signal pour examiner et modifier une recommandation avant de la créer.

Suivre les entreprises pour un signal personnalisé

Chaque signal personnalisé a sa propre liste d’entreprises suivies. Une fois que vous avez créé un signal personnalisé, HubSpot vous prompts à sélectionner les entreprises qu’il doit surveiller. Vous pouvez modifier la liste des entreprises suivies pour n’importe quel signal personnalisé à tout moment.

Sélectionner une source

Dans la boîte de dialogue de confirmation du suivi, sélectionnez une source :

• Toutes les entreprises dans le CRM : sélectionnez des fiches d’informations d’entreprise spécifiques ou toutes les fiches d’informations d’informations d’une entreprise de votre CRM pour ce signal.
• Toutes les entreprises suivies : sélectionnez les entreprises qui sont déjà surveillées pour les signaux d’intention standard ou personnalisés.
• Entreprises par segments : sélectionnez un ou plusieurs segments d’entreprises existants. Sélectionnez ensuite des entreprises spécifiques à partir de ces segments ou de l’ensemble du segment.

Conseil : consultez la colonne STATUT DE SUIVI dans le tableau modal pour voir si une entreprise est actuellement suivie et placez le curseur sur le statut pour afficher les signaux spécifiques qui la suivent activement.

Une fois les entreprises sélectionnées pour le suivi, le signal commence à être analysé et HubSpot affiche les correspondances des 90 derniers jours pour les entreprises sélectionnées.

Suivez automatiquement les signaux personnalisés

Vous pouvez démarrer ou arrêter automatiquement le suivi des signaux personnalisés lorsque les entreprises répondent à des critères spécifiques. En plus de sélectionner manuellement des entreprises, vous pouvez suivre automatiquement les signaux personnalisés à partir des vues enregistrées d’intention d’achat, des paramètres d’intention d’achat et des workflows.

Suivez automatiquement les entreprises à partir d’une vue enregistrée d’intention d’achat

Lorsqu’une entreprise saisit une vue enregistrée dans l’onglet Visiteurs ou Recherche , vous pouvez automatiquement la suivre pour tous les signaux personnalisés actifs.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Dans l’onglet Visiteurs ou Recherche , créez ou sélectionnez une vue enregistrée.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur une vue enregistrée dans le menu déroulant, puis sélectionnez Ajouter de nouvelles entreprises.
4. Le cas échéant, sélectionnez l’option de renseignement des entreprises qui sont déjà dans la vue enregistrée.

Les entreprises qui entrent dans la vue enregistrée seront suivies pour les signaux personnalisés actifs en plus des signaux d’intention standard.

Suivez automatiquement les entreprises à partir des paramètres d’intention d’achat

Utilisez des règles au niveau des comptes pour commencer ou arrêter le suivi de signal personnalisé en fonction des critères de l’entreprise.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Vaux .
3. Cliquez sur Suivi automatisé.
4. Configurez les règles de démarrage ou d’arrêt du suivi personnalisé du signal.

Vous pouvez commencer le suivi lorsqu’une entreprise :

• est marqué comme compte cible.
• Entre dans une phase du cycle de vie sélectionnée, telle que Lead ou SQL.
• Devient contrôle d’accès à un ou plusieurs segments sélectionnés.

Vous pouvez arrêter le suivi lorsqu’une entreprise :

• Entre dans une phase du cycle de vie sélectionnée, telle que Client.
• Quitte un ou plusieurs segments sélectionnés.

Suivez automatiquement les entreprises à partir de workflows

Utilisez des actions de workflow pour démarrer ou arrêter le suivi de signaux personnalisés spécifiques pour les entreprises inscrites.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
2. Créez ou modifiez un workflow basé sur les entreprises.
3. Ajoutez l’action Suivre les signaux personnalisés ou Arrêter le suivi des signaux personnalisés .
4. Sélectionnez le ou les signaux personnalisés à suivre ou à arrêter le suivi.
5. Configurez les autres paramètres du workflow, puis activez le workflow.

Définir une limite de crédit pour le suivi de signal personnalisé

Définissez une limite de crédit mensuelle pour contrôler l’utilisation des crédits à partir du suivi personnalisé automatisé des signaux.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur le nom de votre compte dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Comptes et facturation. Puis, sous Limites d’utilisation &, sélectionnez crédits HubSpot .
2. Dans la section Gérer l’utilisation par fonctionnalité , cliquez sur Intention.
3. Définissez la limite du suivi de signal personnalisé.

La limite fait office de plafond mensuel au niveau du compte, quel que soit le nombre d’automatisations de signaux personnalisées actives.

Suivre les entreprises pour un signal personnalisé

Chaque signal personnalisé a sa propre liste d’entreprises suivies. Une fois que vous avez créé un signal personnalisé, HubSpot vous prompts à sélectionner les entreprises qu’il doit surveiller. Vous pouvez modifier la liste des entreprises suivies pour n’importe quel signal personnalisé à tout moment.

Sélectionner une source

Dans la fenêtre modale de confirmation de suivi, sélectionnez une source :

• Toutes les entreprises du CRM : sélectionnez des fiches d’informations d’entreprise ou toutes les fiches d’informations d’informations d’une entreprise de votre CRM pour ce signal.
• Toutes les entreprises suivies : sélectionnez les entreprises qui font déjà l’objet d’un suivi des signaux d’intention standard ou personnalisés. Cela permet d’appliquer un nouveau signal personnalisé sur tous les comptes suivis existants.
• Entreprises dans les segments : choisissez un ou plusieurs segments d’entreprises existants. Ensuite, choisissez de suivre certaines entreprises de ces segments ou l’ensemble du segment.

Conseil : consultez la colonne STATUT DE SUIVI dans le tableau modal pour voir si une entreprise est actuellement suivie et placez le curseur sur le statut pour afficher les signaux spécifiques qui la suivent activement.

Une fois les entreprises à suivre sélectionnées, le signal commence à être analysé et HubSpot affiche les correspondances des 90 derniers jours pour les entreprises sélectionnées.

Suivre les entreprises pour un signal personnalisé depuis d’autres endroits dans HubSpot

Vous pouvez également démarrer ou arrêter le suivi des entreprises pour un signal personnalisé à partir des mêmes emplacements que ceux que vous suivez déjà pour le suivi du signal d’intention :

1. À partir de l’intention d’achat, sélectionnez Entreprises dans l’onglet Recherche ou Visiteurs et cliquez sur Suivre les signaux d’intention.
2. Dans l’onglet Intelligence ou intention d'achat CRM carte d’un fiche d'informations d'une entreprise, cliquez sur Suivre les signaux sur cette entreprise.
3. À partir d’un segment ou d’un index d’entreprises, utilisez le menu déroulant Plus et sélectionnez Activer les signaux d’intention ou utiliser la ligne.
4. À partir d’un import d’entreprise, sélectionnez l’option Suivre les signaux d’intention dans le résumé post-import.

Dans chacun de ces flux, la fenêtre modale de confirmation de suivi comprend un menu déroulant Signaux qui répertorie tous les types de signaux disponibles pour les entreprises sélectionnées. Cela inclut des catégories de signaux standards à côté de chacun de vos signaux personnalisés actifs. Sélectionnez les signaux (y compris les signaux personnalisés) qui permettent de suivre les entreprises, puis confirmez.

Vous pouvez également commencer ou arrêter de suivre les entreprises aux mêmes emplacements que ceux où vous suivez les entreprises pour les signaux d’intention :

• À partir de Intention d’achat, sélectionnez Entreprises dans l’onglet Recherche ou Visiteurs , puis cliquez sur Configurer le suivi automatique.
• Dans l’onglet Intelligence ou la carte CRM d’intention d’achat d’une fiche d’informations d’une entreprise, cliquez sur Suivre les signaux sur cette entreprise.
• À partir d’un segment ou d’un indice d’entreprise, utilisez le menu déroulant Plus et sélectionnez Activer les signaux d’intention, ou utiliser la ligne.
• À partir d’un import d’entreprise, sélectionnez l’option Suivre les signaux d’intention dans le résumé post-import.

Dans ces flux, la boîte de dialogue de confirmation du suivi comprend un menu déroulant Signaux qui répertorie tous les types de signaux disponibles pour les entreprises sélectionnées. Cela inclut les catégories de signaux standards et les signaux personnalisés actifs.

Afficher les entreprises avec des signaux personnalisés

Vous pouvez afficher les signaux personnalisés dans l’onglet Signaux de l’intention d’achat :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Pour afficher les signaux personnalisés détectés parmi les entreprises suivies, dans l’onglet Signaux , sélectionnez un ou plusieurs signaux personnalisés à l’aide du filtre Type de signal.
3. Pour suivre plus d’entreprises avec le même signal personnalisé, recherchez le signal dans le tableau, cliquez sur l’icône des trois points verticaux , puis cliquez sur Suivre d’autres entreprises dans la fenêtre contextuelle.
4. Sélectionnez les entreprises à suivre.

Pour afficher les détails d’une entreprise spécifique, cliquez sur le nom de l’entreprise. Le signal apparaît sur la chronologie des activités de la fiche d’informations d’une entreprise aux côtés des signaux d’intention standard.

Pour afficher les citations de sources, cliquez pour développer l’événement de signal. Chaque URL citée est cliquable.

Comprendre les types et les catégories de signaux personnalisés

Tous les signaux personnalisés apparaissent dans la catégorie Signaux personnalisés dans Intention d’achat et les applications en aval, y compris les workflows, le score et les segments.

Lorsque vous utilisez des signaux personnalisés comme déclencheurs de workflow ou filtres de segment, ils apparaissent dans la catégorie Signaux personnalisés aux côtés des signaux d’intention standards.

Terminez vos actions avec des signaux personnalisés

Vous pouvez utiliser des signaux personnalisés partout où les signaux d’intention standard sont pris en charge.

Utiliser des signaux personnalisés dans les segments

Lorsque vous créez un segment d’entreprise, sélectionnez un signal personnalisé dans la catégorie Filtre d’événement pour inclure dynamiquement les entreprises qui correspondent au signal.

Utiliser des signaux personnalisés dans les workflows

Vous pouvez déclencher un workflow lorsqu’un signal personnalisé se déclenche pour une entreprise suivie. Vous pouvez également utiliser des workflows pour démarrer ou arrêter le suivi de signaux personnalisés pour les entreprises inscrites.

Configurer automatiquement un workflow

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Vaux .
3. Cliquez sur Mes signaux.
4. Cliquez sur l’icône de la cloche à côté d’un signal.

Cela ouvre automatiquement un workflow préconfiguré avec des notifications d’e-mail internes alimentées par les métadonnées des signaux clés, notamment le nom de l’entreprise, le nom du signal, le résumé et l’URL de la source.

Configurer manuellement un workflow

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur Créer un workflow , puis sélectionnez À partir de zéro.
3. Choisir Basé sur l’entreprise.
4. Sélectionnez le groupe de déclencheurs Signaux personnalisés .
5. Définissez le ou les signaux personnalisés souhaités en tant que déclencheur.
6. Ajoutez des actions, telles que l’attribution d’un propriétaire, l’envoi d’une notification, l’inscription d’une entreprise dans une séquence ou la mise à jour des propriétés.

Utiliser des signaux personnalisés dans le score des leads

Vous pouvez ajouter des événements de signaux personnalisés à un groupe de scores afin que les signaux détectés augmentent ou diminuent le score d’une entreprise.

2. Ouvrez le groupe de score que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur + Ajouter des critères, puis sélectionnez Événement.
4. Sélectionnez Signaux personnalisés, puis choisissez le signal spécifique.
5. Attribuer une valeur en points.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Gérer les signaux personnalisés

Vous pouvez gérer les signaux personnalisés en les modifiant, en les mettant en pause ou en les supprimant.

Renommer un signal personnalisé

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Recherchez le signal, puis cliquez sur Modifier.
4. Renommer le signal.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre un signal personnalisé en pause

Vous pouvez interrompre un signal personnalisé pour toutes les entreprises suivies. HubSpot cessera toute recherche de ce signal sur ces entreprises.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Recherchez le signal, puis cliquez sur l’icône des trois points verticaux .
4. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Arrêter le signal.

Pour reprendre un signal en pause, répétez les étapes ci-dessus, puis cliquez sur Rétablir le signal. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Reprendre le suivi.

Remarque : La reprise d’un signal consomme des crédits HubSpot.

Supprimer un signal personnalisé

La suppression d’un signal personnalisé arrête les analyses futures de ce signal. Les événements de signaux historiques précédemment enregistrés sont conservés dans les chronologies d’activité des fiches d’informations d’une entreprise et dans le tableau de l’onglet Signaux . Ces événements peuvent toujours être référencés dans les segments, les workflows et le score des leads.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Cliquez sur l’icône Modifier , puis sur Supprimer.

Annuler le suivi des entreprises pour des signaux personnalisés

Vous pouvez vérifier quelles entreprises sont suivies pour des signaux personnalisés spécifiques et arrêter de les suivre à partir de l’onglet Facturation .

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Cliquez sur l’onglet Facturation .
4. Cliquez sur le menu déroulant Suivi pour pour filtrer les entreprises selon des signaux standard ou personnalisés spécifiques.

Pour arrêter le suivi des entreprises :

• Annuler le suivi en masse : sélectionnez les cases à cocher à côté des entreprises, puis cliquez sur Annuler le suivi en haut du tableau.
• Annuler le suivi individuel : à côté d’une entreprise, cliquez sur le menu déroulant Signaux dans la ligne, par exemple 3 signaux >, puis cliquez sur Annuler le suivi à côté du signal que vous souhaitez supprimer.

Dans la boîte de dialogue Arrêter le suivi des signaux d’intention ? , confirmez les signaux à supprimer, puis cliquez sur Mettre à jour le suivi.

Filtrer les fiches d’informations avec des signaux personnalisés

Lors de la création de critères de filtrage pour les déclencheurs de workflow ou les segments, l’événement suivant est disponible pour chaque signal personnalisé actif :

• [Nom du signal personnalisé] détecté : l’entreprise correspond aux critères définis dans l’invite du prompt du signal.

Chaque événement de signal personnalisé comprend les propriétés filtrables suivantes :

• Date du signal : quand la correspondance a été détectée.
• URL de la source : la ou les citations qui ont déclenché le signal.
• Résumé de la source : le bloc de texte prédéfini qui a déclenché le signal.

Articles connexes

• Utiliser les signaux d’intention
• Configurer l’intention d’achat
• Comment utiliser les données sur l’intention d’achat pour identifier les entreprises prêtes à acheter
• Comprendre les crédits HubSpot et la facturation
• Utiliser l’agent de prospection