Personnaliser la nouvelle vue du tableau de bord

Dans une vue en tableau, vous pouvez gérer vos fiches d’informations d’objets sous forme de cartes. Vous pouvez filtrer par pipeline pour les fiches d’informations de transaction, de ticket, activées par l’administrateur et d’objet personnalisé. Pour les vues de tableau de bord des contacts et des entreprises, le pipeline est la phase Cycle de vie. Vous pouvez personnaliser les cartes du tableau de bord afin d’afficher les informations qui correspondent aux besoins de votre entreprise. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les cartes pour afficher les données qui les concernent. Par exemple, en tant qu’administrateur, vous pouvez configurer toutes les cartes du tableau de bord pour qu’elles affichent quatre propriétés spécifiques. Un utilisateur peut ensuite réorganiser les quatre propriétés existantes et ajouter deux propriétés supplémentaires pertinentes pour son rôle.

Modifier l'apparence des cartes dans un pipeline

Vous pouvez personnaliser les informations affichées dans une carte de tableau de bord d’un pipeline. Selon l’objet, vous verrez différentes options de section, notamment : 

• Activités : affiche la dernière et la prochaine activité (par ex., la tâche il y a 3 mois). Vous pouvez activer cet affichage, Inactivité de la carte, et configurer la durée d’inactivité (par exemple, 14 jours sans activité, mettre la carte en surbrillance comme inactive).

• Approbations (Sales Hub Entreprise) : affiche l’état du processus d’approbation et les détails des transactions. Cette section apparaît uniquement pour les pipelines pour lesquels les approbations sont activées et ne peuvent pas être modifiées ni supprimées. 

• Associations : affiche les associations [objet] à entreprise et [ objet] à contact . Vous pouvez les réorganiser, filtrer par libellé d’association ou afficher l’image de la fiche d’informations.
• Priorité : affiche les éléments clés pour une hiérarchisation facile. Vous pouvez activer ou désactiver les balises ou libellés d’objets codés par couleur et les réorganiser. (Par exemple, votre compte dispose d’un libellé de transaction rouge pour les transactions dont la valeur Date de fermeture remonte à plus d’un jour.)
• Propriétés : affiche les valeurs des propriétés de la fiche d’informations. Vous pouvez les réorganiser et afficher le nom et la valeur de la propriété ou simplement la valeur. En tant que super administrateur, vous pouvez configurer quatre propriétés à afficher pour le compte. En tant qu’utilisateur, vous pouvez ajouter deux propriétés supplémentaires pertinentes à vos besoins.

Remarque : Lorsque vous consultez les fiches d’informations en vue de tableau, si une fiche d’informations n’a pas de valeur pour une propriété sélectionnée, la propriété n’apparaîtra pas sur la carte de cette fiche d’informations.

En fonction de l’objet, différentes options d’action rapide s’affichent, notamment :

• Aperçu : affichez un aperçu de la fiche d’informations.
• Résumé : générez un résumé IA de la fiche d’informations. En savoir plus sur Breeze Copilot.
• Créer un e-mail : ouvrez une boîte de dialogue pour créer un e-mail qui s’enregistre dans la fiche d’informations.
• Créer une note : ouvrez une boîte de dialogue pour créer une note qui sera enregistrée dans la fiche d’informations.
• Passer un appel téléphonique : ouvrez le menu des appels HubSpot.
• Créer une tâche : ouvrez une boîte de dialogue pour créer une tâche qui sera enregistrée dans la fiche d’informations.
• Planifier une réunion : ouvrez une boîte de dialogue pour planifier une réunion qui se connectera à la fiche d’informations.

Pour modifier les cartes de tableau de bord :

1. Accédez à la vue du pipeline que vous souhaitez personnaliser.

2. Cliquez sur Board options en haut à droite du tableau.
3. Sélectionnez Modifier la configuration des cartes pour vous-même ou Modifier la configuration des cartes pour tous les utilisateurs si vous êtes un super administrateur.
4. Cliquez sur Modifier sur une section.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Quitter pour revenir à la vue de tableau de bord du pipeline.

Pour ajouter des sections ou des actions rapides aux cartes :

1. Accédez à l’éditeur de tableau de bord.

2. Cliquez sur Ajouter des sections, puis sélectionnez la section que vous souhaitez ajouter. Découvrez-en davantage sur les options de section.
3. Cliquez sur Ajouter des actions rapides, puis sélectionnez l’action rapide que vous souhaitez ajouter. Découvrez-en davantage sur les options d’action rapide. 
4. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
5. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Quitter pour revenir à la vue en tableau du pipeline.

Pour supprimer des sections ou des actions rapides des cartes :

1. Accédez à l’éditeur de tableau de bord.
2. Dans la section ou l’action rapide, cliquez sur Masquer. Vous ne pouvez masquer que les sections suivantes : Activités, Associations et Priorité.
3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Quitter pour revenir à la vue en tableau du pipeline.