Utiliser les propriétés calculées de phase

Les propriétés calculées de phase pour les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les services, les projets et les leads indiquent le temps que ces fiches d’informations passent dans chaque phase d’un pipeline. Utilisez ces propriétés dans des outils HubSpot tels que les rapports ou les workflows pour suivre la progression de vos fiches d’informations dans le pipeline et évaluer les performances.

Comprendre les propriétés calculées des phases

Les propriétés par défaut suivantes fournissent des informations sur la progression de vos contacts, entreprises, transactions, tickets, services, projets et leads dans les phases du pipeline. Les propriétés sont automatiquement mises à jour en fonction des valeurs de phase actuelles et historiques d’une fiche d’informations. Si une transaction ou un ticket est fermé puis rouvert, les valeurs continueront d'être mises à jour. Chaque étape de vos pipelines possède son propre ensemble de propriétés. Les valeurs des propriétés seront renseignées rétroactivement en fonction des données existantes.

• Date d’entrée [ID de la phase] : la date et l’heure auxquelles la fiche d’informations est entrée dans la phase.
• Date de sortie [ID de la phase] : la date et l’heure auxquelles la fiche d’informations a quitté la phase.
• Dernière période dans [ID de la phase] : le temps total passé par la fiche d’informations dans la phase depuis sa dernière entrée dans la phase. Il est calculé en fonction des propriétés Date d'entrée et Date de sortie. Cela inclut les fiches d'informations qui ont été fermées puis rouvertes. Lorsqu’une fiche d’informations se trouve actuellement dans une phase, elle n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf si elle se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur se référera au moment précédent dans la phase et ne sera pas mise à jour tant que la fiche d’informations ne quittera pas la phase.
• Temps cumulatif dans [ID de la phase] : le temps cumulé passé par la fiche d’informations dans la phase. Cela inclut les fiches d'informations qui ont été fermées puis rouvertes. Cela est utile si une fiche d’informations revient plusieurs fois dans une phase et que vous souhaitez suivre le temps total qu’elle a passé dans cette phase. Lorsqu’une fiche d’informations se trouve actuellement dans une phase, elle n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf si elle se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur inclura le temps passé précédemment dans la phase et ne sera pas mise à jour tant que la fiche d’informations ne quittera pas la phase.
• Date d’entrée dans la phase actuelle : la date à laquelle la fiche d’informations est entrée dans sa phase actuelle du pipeline.

• Temps passé dans la phase actuelle : le temps que la fiche d’informations a passé dans la phase actuelle du pipeline.

Utiliser les propriétés calculées de phase dans les outils HubSpot

Vous pouvez utiliser les propriétés calculées de contact, d’entreprise, de transaction, de ticket, de service, de projet ou de lead pour segmenter et automatiser les actions dans les vues, les segments, les workflows et les rapports.

Remarque : Les fiches d’informations ne seront pas inscrites dans des workflows selon les propriétés Temps cumulatif et Dernière période dans [phase] si la fiche d’informations se trouve actuellement dans cette phase (par exemple, Dernière période dans le contrat envoyé si cette transaction est actuellement dans la phase Contrat envoyé).  Pour inscrire ces fiches d'informations, vos critères de déclenchement doivent utiliser les propriétés Date de saisie de la phase actuelle ou Heure dans la phase actuelle .

Par exemple, vous pouvez :

• Créez une vue enregistrée pour identifier les transactions qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.
• Créez un filtre à l’aide des filtres avancés de l’espace de travail des ventes pour identifier les leads qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.

• Créez un rapport qui indique le temps total passé dans toutes les phases à l’aide des propriétés Temps cumulatif dans la phase [phase].
• Créez un workflow qui déclenche une tâche de suivi pour un propriétaire de transaction lorsque la date d'entrée de la transaction Contrat envoyé remonte à plus de 7 jours. Vous pouvez utiliser des critères similaires dans un workflow basé sur les leads.