Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties.

Utiliser l'espace de travail de la vente (BETA)

Dernière mise à jour: septembre 12, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub Pro , Enterprise

Avec l'espace de travail de vente (anciennement l'espace de travail de prospection ), les utilisateurs ayant un assigné Sales Hub seat peuvent gérer efficacement leur charge de travail quotidienne dans HubSpot à partir d'un seul endroit. L'espace de travail commercial unifie les activités de génération de pipeline et de clôture en un seul endroit, ce qui vous permet de prioriser et d'exécuter facilement les actions commerciales les plus impactantes et les plus pertinentes afin d'atteindre vos objectifs de vente.

Découvrez ci-dessous comment utiliser l'espace de travail commercial pour revoir vos objectifs et vos progrès, exécuter vos tâches, gérer vos contrats et consulter votre emploi du temps et votre flux de ventes.

Remarque :

Cette fonction n'est pas disponible pour les utilisateurs disposant de Sales Hub legacy seats.
Les fonctionnalités suivantes sont actuellement en version bêta privée et sont susceptibles d'être modifiées. Si vous souhaitez accéder à la version bêta, consultez les conditions de la version bêta de HubSpot pour confirmer votre éligibilité, puis contactez votre Customer Success Manager pour demander l'accès.

Pour accéder à l'espace de travail des ventes, ians votre compte HubSpot, naviguez vers Espaces de travail > Ventes.

Examiner l'activité de vente

Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Sales. L'onglet Summary fournit une vue d'ensemble de toutes vos activités de prospection, y compris les tâches du jour, les tâches en retard et les réunions à venir. Si vous êtes un super administrateur, cliquez sur le menu déroulant des noms en haut pour afficher les activités de prospection des autres utilisateurs.

À droite de l'onglet Summary, vous pouvez voir un aperçu de votre :

Horaire : cliquez sur l'onglet Horaire pour avoir un aperçu de l'horaire du jour.
Insights: cliquez sur le numéro pour afficher et analyser les détails des réunions et des tâches.

Remarque : Si vous êtes un super administrateur et que vous utilisez le menu déroulant des noms pour afficher l'activité d'un autre utilisateur, les réunions sur son calendrier apparaîtront comme occupées.

Flux : cliquez sur l'onglet Feed en haut de l'espace de travail pour avoir un aperçu de votre flux d'activité.

Révision des tâches

Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Sales. En haut de l'onglet Summary, vous pouvez voir vos tâches classées par date d'échéance (aujourd'hui), date d'échéance (plus tard) et date d'échéance (demain).

Pour lancer une file d'attente de vos tâches, cliquez sur le numéro de la tâche.

aperçu des tâches

pour changer de vue, utilisez les menus déroulants en haut à gauche.
Pour modifier, supprimer, replanifier ou réaffecter la tâche, cliquez sur la case à cocher à gauche de la tâche. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Select action et sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser. Complétez votre action dans la fenêtre contextuelle.
Pour voir les détails et un aperçu de l'enregistrement associé sur la droite, cliquez sur la tâche nom.
Pour terminer chaque tâche, cliquez sur la coche à droite de la tâche. En fonction des paramètres de votre tâche, vous pouvez être invité à créer une tâche de suivi. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Créer une tâche, Pas maintenant, ou cliquez sur paramètres de la tâche pour désactiver la fonction.

file d'attente de prospection

Réexamen des actions approuvées

Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Sales. Sur l'onglet Summary, vous pouvez passer en revue les actions guidées, qui sont des suggestions générées automatiquement sur la base de critères spécifiques pour vous aider à mieux organiser votre journée et à améliorer votre efficacité. Les actions guidées ne sont créées que si tous les critères de création sont remplis. Les actions guidées expirent si any les conditions d'expiration sont remplies.

Certaines actions peuvent être regroupées en une seule action (par exemple, si vous devez enregistrer les résultats de plusieurs appels, il n'y aura qu'une seule action guidée pour tous).

Titre de l'action	Critères de création	Conditions d'expiration
Contacts nouvellement attribués	Créée pour tout contact si : le stade de cycle de vie n'est pas Customer ou Evangelist (ou quel que soit le premier stade de cycle de vie si vos stades de cycle de vie ont été personnalisés). le contact n'est pas associé à une affaire. vous n'avez pas envoyé d'e-mail de suivi au contact. le contact ne vous a pas envoyé d'e-mail.	L'un des critères de création n'est plus rempli. L'action guidée existe depuis 30 jours.
Leads nouvellement attribués	Créé pour toute piste si : le lead a un propriétaire. l'étape principale est réglée sur la première étape.	Le lead est réaffecté à un autre utilisateur. L'action guidée existe depuis 30 jours. Vous enregistrez toute activité pour le lead.
Contacts réengagés	Créée pour tout contact si : le contact vous a été attribué. le contact n'a pas de fil ouvert. la piste associée la plus récente a été disqualifiée. le contact s'est réengagé au cours des 30 derniers jours après avoir été disqualifié en tant que lead.	Le lead est réaffecté à un autre utilisateur. Une piste est créée pour le contact. Cela fait plus de 30 jours que le contact s'est réengagé.
Activité de la séquence	Créé pour toute activité de séquence si : L'activité vous est attribuée. la tâche est ouverte et n'a pas encore été achevée.	L'un des critères de création n'est plus rempli.
Réponses à l'e-mail	Créée pour tout contact si : le contact vous est attribué. le contact a répondu à un e-mail que vous lui avez envoyé.	Vous avez envoyé un e-mail au contact après la création de l'activité. Le contact est réaffecté. L'action guidée existe depuis 14 jours.
Consigner les résultats de la réunion	Créée pour toute réunion si : la réunion vous est attribuée. une heure s'est écoulée depuis l'heure de fin de la réunion . l'heure de clôture de la réunion remonte à moins de sept jours. le résultat de la réunion* n'est pas défini ou est défini sur Planifié.	L'un des critères de création n'est plus rempli.
Suivi de la réunion	*Créée pour toute réunion si : la réunion vous est attribuée. l'heure de début de la réunion est passée. l'heure de clôture de la réunion remonte à moins de sept jours.	L'un des critères de création n'est plus rempli. Les tâches de suivi sont achevées.
Enregistrer le résultat de l'appel	*Créée pour tout appel si : l'appel vous est attribué. une heure s'est écoulée depuis l'heure de début de l'appel. l'appel a été effectué à l'aide de la fonctionnalité d'appels HubSpot et le statut de l'appel est Terminé, ou si l'appel n'a pas été effectué à l'aide de la fonctionnalité d'appels HubSpot, le statut de l'appel est Terminé ou vierge. le résultat de l'appel est vide. L'appel a commencé il y a moins de sept jours.	L'un des critères de création n'est plus rempli.
Contacts en attente de votre réponse	Créée pour tout contact si : le contact n'a pas de fil ouvert. le contact a répondu à un e-mail dont l'utilisateur est le destinataire principal. l'adresse e-mail du contact n'a pas le même domaine que l'utilisateur (par exemple, si le contact et l'utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com, une activité ne sera pas créée).	Le contact est réaffecté. L'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours. Vous envoyez un e-mail au contact.
Répondre à l'e-mail	Créée pour tout contact si : le contact est associé à l'une de vos offres et le contact vous a répondu, mais vous n'avez pas répondu.	Le marché associé est clôturé. Vous envoyez un e-mail de réponse. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Leads en attente de votre réponse	Créé pour toute piste si : le lead a répondu à un e-mail dont l'utilisateur est le destinataire principal. l'adresse e-mail du lead n'a pas le même domaine que l'utilisateur (par exemple, si le contact et l'utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com, une activité ne sera pas créée).	Le chef de file est réaffecté. L'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours. Vous envoyez un e-mail au client potentiel.
Préparation des prochaines réunions	*Créée pour toute réunion si : la réunion vous est attribuée. l'heure de début de la réunion est dans une heure.	Dix minutes se sont écoulées depuis l'heure de début de la réunion .
Tâches prioritaires du jour	Créé pour n'importe quelle tâche si l'une de vos tâches prioritaires est due aujourd'hui.	Vous n'avez plus de tâches prioritaires à effectuer aujourd'hui.
Cibler l'activité du compte	Créé pour un contact si le contact est associé à une entreprise qui est un compte cible et que le contact est engagé.	Cela fait plus de sept jours que le contact a été établi.
Leads récemment engagés	Créé pour toute piste si : le chef de file vous est attribué. la piste se trouve dans une phase de canalisation ouverte. le chef de file s'est engagé au cours des 7 derniers jours.	Plus de sept jours se sont écoulés depuis les fiançailles.
Mise à jour des prochaines étapes	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. l'accord est en cours d'élaboration. une activité associée à l'opération s'est terminée il y a plus de 24 heures.	La transaction est réaffectée. L'affaire est conclue. Les prochaines étapes de l'accord ont changé.
Ajouter un contact à une affaire	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. l'accord est en cours d'élaboration. l'opération a été créée il y a plus de sept jours. l'opération n'a pas de contact associé	La transaction est réaffectée. L'affaire est conclue. Un contact est associé à la transaction. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Nécessité d'une première sensibilisation	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. l'opération en est à sa première étape. le marché est ouvert. l'opération a été créée il y a plus de sept jours. l'accord n'a pas d'engagement.	La transaction est réaffectée. L'affaire est conclue. Un engagement est associé à l'opération. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Suivi de l'acheteur	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. le marché est ouvert. un contact associé à l'affaire a ouvert un e-mail mais n'a pas répondu après sept jours.	Un contact associé à l'opération répond. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.

*Les actions guidées seront associées au même contact et à la même entreprise que l'activité ou l'objet principal (réunion, appel ou contact). Une fois l'action créée, toute modification apportée au contact ou à l'entreprise associés à l'action ou à l'objet ne sera pas répercutée dans l'action guidée.

Effectuer des actions guidées

Les actions guidées sont classées comme suit : Toutes les actions, Closing related, ou Prospecting related.

actions guidées

Pour filtrer les actions que vous visualisez, cliquez sur la catégorie associée.
Pour lancer une file d'attente d'activités, cliquez sur le premier lien sous le titre de la tâche (par exemple, Démarrer des tâches, Inscrire de nouveaux contacts dans une séquence, etc.)
- Pour changer de vue, utilisez les menus déroulants en haut à gauche.

- Pour voir les détails et un aperçu de l'enregistrement associé à droite, cliquez sur l'activité nom.
- Pour compléter chaque activité, cliquez sur la coche à droite de l'activité.
Pour certaines activités, il peut y avoir un deuxième lien. Cliquez sur le deuxième lien sous le titre pour travailler ou visualiser les enregistrements individuellement.
Pour donner votre avis sur les activités proposées, cliquez sur l'icône ellipses, et sélectionnez Oui, continuez ! ou Pas vraiment.

Gérer les prospects

Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Sales.
Cliquez sur l'onglet Leads.

Après avoir configuré vos leads, dans l'espace de travail de prospection, vous pouvez gérer rapidement et efficacement vos leads à partir de l'onglet Leads . En savoir plus sur la façon de gérer vos prospects .

Gérer les contrats

Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Sales.
Cliquez sur l'onglet Deals.

Transactions

Dans l'onglet Deals, vous pouvez gérer vos opportunités actives, préparer des réunions et planifier ou réaliser des activités de suivi.

Pour créer une offre, cliquez sur Créer une offre en haut à droite.
Pour modifier l'affichage, cliquez à gauche sur la catégorie d'affaires que vous souhaitez consulter. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Aucune activité planifiée pour afficher les affaires en cours sans activité planifiée.
Pour filtrer vos offres, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Advanced filters pour personnaliser davantage vos filtres.
Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Editer les colonnes.
Pour consulter vos leads et agir :
- Cliquez sur un deal name.
- Dans le panneau de droite, une vue d'ensemble de l'opération s'affiche.
- Vous pouvez y effectuer des actions telles que la mise à jour de l'étape de la transaction, la modification de la date de clôture, l'envoi d'un e-mail, un appel ou la planification d'une réunion en cliquant sur l'icône associée.
- Vous pouvez également consulter l'aperçu de l'opération, qui est une vue d'ensemble générée par l'IA et basée sur les données de l'opération et les 100 réunions, notes, e-mails et appels précédents associés à l'opération. L'aperçu des transactions est divisé en trois sections :
  Remarque :
  - Deal insights applique les permissions de chaque utilisateur CRM deal permissions. Les utilisateurs de HubSpot disposant de Add & edit users permissions doivent s'assurer que leurs équipes disposent des permissions nécessaires. Il est possible que deux représentants aient des idées différentes sur les marchés. Par exemple, si Rep A envoie un e-mail à un contact au sujet d'une réduction de budget, mais que Rep B n'a pas l'autorisation d'examiner l'e-mail, il se peut que deal insights ne suggère pas ce risque à Rep B.
  - Pour consulter les insights sur les transactions, vous devez avoir activé la bascule Customer Analysis dans les paramètres de votre assistant AI .
  - Pour améliorer la qualité des informations sur les opérations, saisissez autant de données que possible pour les opérations et les objets associés.
- Pour copier l'intégralité des informations sur l'offre, cliquez sur Copy en haut à droite.
- Pour donner votre avis sur les informations relatives aux marchés, cliquez sur Utile ou Inutile en bas à droite. Dans la fenêtre contextuelle, complétez votre commentaire et cliquez sur Soumettre le commentaire.

Consulter votre programme

Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Sales.
Cliquez sur l'onglet Planifié.

L'onglet Programme est une vue en lecture seule des événements et de toutes les tâches de votre calendrier connecté. Cet onglet vous aidera à planifier votre charge de travail. Par exemple, si vous devez vous absenter du bureau pendant une semaine, mais que vous avez des tâches ou des réunions prévues cette semaine-là, vous pourrez voir les conflits dans l'onglet Calendrier.

Pour passer en revue tous les contacts avec lesquels vous avez rendez-vous aujourd'hui, cliquez sur Contacts ayant des rendez-vous aujourd'hui. Pour afficher la fiche d'informations du contact, cliquez sur le nom du contact.
Pour changer la vue, en haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Jour pour sélectionner Jour, Semaine ou Mois.
Pour afficher vos tâches pour la période sélectionnée, sélectionnez [X] tâches dues.
Pour afficher tous les détails d'une réunion, y compris les liens vers les réunions virtuelles, cliquez sur l'événement.
Pour sélectionner un résultat de réunion, cliquez sur Mettre à jour le résultat à côté de votre réunion.

meeting-outcome

Examiner le flux d'activités

Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Sales.
Cliquez sur l'onglet Flux.

L'onglet Feed est une liste de toutes vos notifications d'activités de vente de l'année dernière. Les activités sont regroupées par contact et sont uniques au compte auquel vous êtes connecté lors de la consultation du flux. Les Comptes cibles sont étiquetés dans votre fil.

Pour filtrer vos activités par type d'activité ou séquence d'inscription, utilisez les menus déroulants en haut du tableau.

En savoir plus sur la consultation de votre flux d'activité et sur la gestion des prospects dans l'espace de travail de prospection.

Cet article vous a-t-il été utile ? Oui Non

Ce formulaire n'est utilisé que pour recueillir du feedback sur la documentation. Découvrez comment obtenir de l'aide sur HubSpot.