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Verwenden Sie den Arbeitsbereich für den Vertrieb (BETA)

Zuletzt aktualisiert am: September 12, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub Professional , Enterprise

Mit dem Sales Workspace (früher Prospecting Workspace können Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Benutzerlizenz ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot effizient von einem Ort aus verwalten. Der Arbeitsbereich für den Vertrieb vereint Pipeline-Generierung und Abschlussaktivitäten an einem Ort und erleichtert Ihnen die Priorisierung und Ausführung der wirkungsvollsten und relevantesten Aktionen, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Arbeitsbereich für den Vertrieb verwenden, um Ihre Ziele und Ihren Fortschritt zu überprüfen, Ihre Aufgaben auszuführen, Ihre Deals zu verwalten und Ihren Zeitplan und Ihren Vertriebs-Feed zu überprüfen.

Bitte beachten:

Diese Funktion ist für Benutzerlizenzen mit Sales Hub nicht verfügbar.
Die folgenden Funktionen befinden sich derzeit in einer privaten Betaphase und können sich noch ändern. Wenn Sie an der Teilnahme an der Beta interessiert sind, lesen Sie die Beta-Bedingungen von HubSpot, um Ihre Berechtigung zu bestätigen, und wenden Sie sich dann an Ihren Customer Success Manager, um Zugang zu beantragen.

Um auf den Vertriebsarbeitsbereich zuzugreifen, navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Vertrieb.

Überprüfung der Verkaufsaktivitäten

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales. Die Übersicht bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Ihre Aktivitäten, einschließlich der heutigen Aufgaben, überfälligen Aufgaben und anstehenden Besprechungen. Wenn Sie ein Super-Admin sind, klicken Sie oben auf das Dropdown-Menü name , um die Prospektionsaktivitäten anderer Benutzer anzuzeigen.

Auf der rechten Seite der Registerkarte Übersicht können Sie eine Vorschau Ihrer Daten sehen:

Zeitplan: Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan, um eine Vorschau auf den heutigen Zeitplan zu erhalten.
Einblicke: Klicken Sie auf die Nummer , um Details zu Besprechungen und Aufgaben anzuzeigen und zu analysieren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Super-Admin sind und das Namens-Dropdown verwenden, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen, werden die geplanten Meetings als Busy angezeigt.

Feed: Klicken Sie auf die Registerkarte Feed am oberen Rand des Arbeitsbereichs, um eine Vorschau Ihres Aktivitätsfeeds anzuzeigen.

Überprüfungsaufgaben

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales. Oben auf der Registerkarte Übersicht können Sie Ihre Aufgaben nach heute fällig, überfällig und morgen fällig sortiert einsehen.

Um eine Aufgabenwarteschlange mit Ihren Aufgaben zu starten, klicken Sie auf die Aufgaben Nummer.

aufgaben-Übersicht

um die Ansicht zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs oben links.
Um die Aufgabe zu bearbeiten, zu löschen, neu zu planen oder neu zuzuweisen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben der Aufgabe. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktion auswählen, und wählen Sie die Aktion aus, die Sie abschließen möchten. Schließen Sie Ihre Aktion in dem Pop-up-Fenster ab.
Um die Details und eine Vorschau des zugehörigen Datensatzes auf der rechten Seite anzuzeigen, klicken Sie auf den Aufgabennamen .
Um eine Aufgabe zu erledigen, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben der Aufgabe. Je nach Ihren Aufgabeneinstellungen werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Aufgabe für Follow-up-Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Aufgabe erstellen, Nicht jetzt, oder auf Aufgabeneinstellungen, um die Funktion zu deaktivieren.

warteschlange

Geprüfte Aktionen überprüfen

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales. Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie geführte Aktionen überprüfen. Dabei handelt es sich um automatisch generierte Vorschläge auf der Grundlage bestimmter Kriterien, die Ihnen helfen, Ihren Tag besser zu organisieren und Ihre Effizienz zu steigern. Geführte Aktionen werden nur erstellt, wenn alle der Erstellungskriterien erfüllt sind. Diese Aktionen laufen ab, wenn eine der Ablaufbedingungen erfüllt ist.

Einige Aktionen können in einer Aktion gebündelt werden (wenn Sie z. B. die Ergebnisse mehrerer Aufrufe protokollieren müssen, gibt es eine geführte Aktion für alle).

Titel der Aktion	Erstellungskriterien	Ablaufbedingungen
Neu zugewiesene Kontakte	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: die Lifecycle-Stufe ist nicht Kunde oder Evangelist (oder was auch immer die erste Lifecycle-Stufe ist, wenn Ihre Lifecycle-Stufen angepasst wurden). der Kontakt ist nicht mit einem Deal verknüpft. sie dem Kontakt keine nachverfolgte E-Mail gesendet haben. der Kontakt Ihnen keine E-Mail gesendet hat.	eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Diese Aktion besteht seit 30 Tagen.
Neu zugewiesene Leads	Erstellt für jede Spur, wenn: der Lead hat einen Lead-Eigentümer. die Lead-Stufe ist auf die erste Stufe eingestellt.	Der Lead wird einem anderen Benutzer neu zugewiesen. Diese Aktion besteht seit 30 Tagen. Sie protokollieren alle Aktivitäten für den Lead.
Kontakte mit erneuten Interaktionen	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt Ihnen zugewiesen wurde. der Kontakt hat keine offene Spur. der letzte zugehörige Hinweis wurde disqualifiziert. der Kontakt hat sich in den letzten 30 Tagen wieder gemeldet, nachdem er als Lead disqualifiziert wurde.	Der Lead wird einem anderen Benutzer neu zugewiesen. Für den Kontakt wird ein Lead erstellt. Es ist mehr als 30 Tage her, dass der Kontakt sich wieder gemeldet hat.
Aktivität der Sequenz	Erzeugt für eine beliebige Sequenz-Aktivität, wenn: Die Aktivität ist Ihnen zugewiesen. die Aufgabe ist offen und wurde noch nicht abgeschlossen.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
E-Mail-Antworten	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt Ihnen zugewiesen wird. der Kontakt hat auf eine von Ihnen gesendete E-Mail geantwortet.	Sie eine E-Mail an den Kontakt gesendet haben, nachdem die Aktivität erstellt wurde. Der Kontakt wird neu zugewiesen. Diese Aktion wird seit 14 Tagen durchgeführt.
Ein Meeting-Ergebnis protokollieren	Erstellt für jedes Meeting, wenn: das Meeting Ihnen zugewiesen wird. eine Stunde ist seit der Endzeit des Treffens vergangen. die Endzeit des Treffens liegt weniger als sieben Tage zurück. das Meeting-Ergebnis* nicht festgelegt ist oder auf Geplant festgelegt ist.	eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
Nachbereitung Ihres Treffens	*Erstellt für jedes Meeting, wenn: das Meeting Ihnen zugewiesen wird. die Meeting-Startzeit überschritten. die Endzeit des Treffens liegt weniger als sieben Tage zurück.	eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Follow-up-Aufgaben sind abgeschlossen.
Ergebnis des Aufrufs protokollieren	*Erstellt für jeden Aufruf, wenn: der Anruf Ihnen zugewiesen wird. eine Stunde seit der Startzeit des Aufrufs vergangen ist. der Anruf mit HubSpots Calling-Feature durchgeführt und der Anrufstatus Abgeschlossen ist oder wenn der Anruf nicht mit dem Calling-Feature durchgeführt wurde, der Anrufstatus Abgeschlossen oder leer ist. das Anrufergebnis leer ist. Der Aufruf begann vor weniger als sieben Tagen.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
Kontakte warten auf Ihre Antwort	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt hat keine offene Spur. der Kontakt hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist. die E-Mail-Adresse des Kontakts hat nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).	Der Kontakt wird neu zugewiesen. Diese Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie senden dem Kontakt eine E-Mail.
Antwort auf E-Mail	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt ist mit einem Ihrer Deals verbunden und der Kontakt hat Ihnen geantwortet, aber Sie haben nicht geantwortet.	Der zugehörige Deal ist abgeschlossen. Sie senden eine E-Mail-Antwort. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.
Leads in Erwartung Ihrer Antwort	Erstellt für jede Spur, wenn: der Lead hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist. die E-Mail-Adresse des Leads hat nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).	Die Leitung wird neu zugewiesen. Diese Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie schicken eine E-Mail an den Interessenten.
Vorbereitung bevorstehender Treffen	*Erstellt für jedes Meeting, wenn: das Meeting Ihnen zugewiesen wird. die Meeting Startzeit ist eine Stunde entfernt.	Zehn Minuten sind seit der Startzeit des Treffens vergangen.
Die heutigen Aufgaben mit hoher Priorität	Erstellt für jede Aufgabe, wenn eine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität heute fällig ist.	Heute fällige Aufgaben mit hoher Priorität liegen nicht mehr vor.
Zielaccounts Aktivität	Wird für einen Kontakt erstellt, wenn der Kontakt mit einem Unternehmen verknüpft ist, das ein Zielaccount ist und der Kontakt engagiert ist.	Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich der Kontakt gemeldet hat.
Kürzlich eingestellte Leads	Erstellt für jede Spur, wenn: wird Ihnen die Leitung zugewiesen. die Leitung befindet sich in einem offenen Stadium der Pipeline. der in den letzten 7 Tagen eingestellten Führung.	Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich die Hauptperson verlobt hat.
Nächste Schritte aktualisieren	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal befindet sich in einer offenen Phase. eine Aktivität, die dem Deal zuzuordnen ist, vor mehr als 24 Stunden beendet wurde.	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Die nächsten Schritte für den Deal haben sich geändert.
Kontakt zu einem Deal hinzufügen	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal befindet sich in einer offenen Phase. der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen abgeschlossen. für den Deal gibt es keinen zugehörigen Kontakt	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Ein Kontakt ist mit dem Deal verbunden. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.
Erste Aufklärungsarbeit erforderlich	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal befindet sich in der ersten Phase. der Deal ist offen. der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen abgeschlossen. der Deal hat keine Verpflichtung.	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Ein Engagement ist mit dem Deal verbunden. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.
Nachbereitung mit dem Käufer	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal ist offen. ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt hat eine E-Mail geöffnet, aber nach sieben Tagen noch nicht geantwortet.	Ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt antwortet. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.

*Die geführten Aktionen werden mit demselben Kontakt und Unternehmen verknüpft, mit dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Besprechung, Anruf oder Kontakt) verknüpft ist. Sobald die Aktion erstellt ist, werden alle Änderungen an der Aktion oder an den mit dem Objekt verbundenen Kontakten oder Unternehmen nicht mehr in der geführten Aktion berücksichtigt.

Geführte Aktionen abschließen

Geführte Aktionen sind kategorisiert als Alle Aktionen, Abschlussbezogen, oder Prospektionsbezogen.

gelenkte Aktionen

Um die angezeigten Aktionen zu filtern, klicken Sie auf die zugehörige Kategorie.
Um eine Warteschlange von Aktivitäten zu starten, klicken Sie auf den ersten Link unterhalb des Aufgabentitels (z. B. Aufgaben starten, Neue Kontakte in diese Sequenz aufnehmen, usw.).
- Um die Ansicht zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs oben links.

- Um die Details und eine Vorschau des zugehörigen Datensatzes auf der rechten Seite anzuzeigen, klicken Sie auf die Aktivität name.
- Um eine Aktivität abzuschließen, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben der Aktivität.
Bei einigen Aktivitäten kann es einen zweiten Über-Link geben. Klicken Sie auf den zweiten Link unterhalb des Titels, um Datensätze einzeln zu bearbeiten oder anzuzeigen.
Um Feedback zu den vorgeschlagenen Aktivitäten zu geben, klicken Sie auf das Symbol ellipses, und wählen Sie Ja, weiter so! oder Nicht wirklich.

Leads verwalten

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
Klicken Sie auf die Registerkarte Leads.

Nachdem Sie Ihre Leads eingerichtet haben, können Sie Ihre Leads auf der Registerkarte Leads schnell und effizient verwalten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit Ihre Leads verwalten.

Verwalten von Deals

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.

deals

Auf der Registerkarte Deals können Sie Ihre aktiven Opportunities verwalten, sich auf Meetings vorbereiten und Folgeaktivitäten planen oder durchführen.

Um einen Deal zu erstellen, klicken Sie auf Deal erstellen in der oberen rechten Ecke.
Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf der linken Seite auf die Kategorie des Deals, die Sie anzeigen möchten. Sie können zum Beispiel auf Keine Aktivität geplant klicken, um offene Deals ohne eine geplante Aktivität anzuzeigen.
Um Ihre Deals zu filtern, klicken Sie auf die Filter am oberen Rand der Tabelle. Cilck Erweiterte Filter zur weiteren Anpassung Ihrer Filter.
Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
So überprüfen Sie Ihre Leads und ergreifen Maßnahmen:
- Klicken Sie auf einen Deal name.
- Auf der rechten Seite wird eine Übersicht über den Deal angezeigt.
- Hier können Sie Aktionen wie das Aktualisieren der Deal-Phase, das Bearbeiten des Abschlussdatums, das Senden einer E-Mail, einen Anruf oder das Vereinbaren eines Meetings abschließen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken.
- Sie können auch die "Deal Insights" einsehen, eine KI-generierte Übersicht über den Deal, die auf den Daten des Deals und den letzten 100 Meetings, Notizen, E-Mails und Aufrufen basiert, die mit dem Deal in Verbindung stehen. Die Einblicke in die Deals sind in drei Abschnitte gegliedert:
  Bitte beachten:
  - Deal Insights erzwingt für jeden Benutzer die CRM Deal-Berechtigungen. HubSpot-Benutzer mit Benutzer hinzufügen und bearbeiten Berechtigungen sollten sicherstellen, dass ihre Teams über die gewünschten Berechtigungen verfügen. Es ist möglich, dass zwei Vertreter unterschiedliche Einblicke in einen Deal haben. Wenn zum Beispiel Vertreter A einem Kontakt eine E-Mail über eine Budgetkürzung schickt, aber Vertreter B nicht die Erlaubnis hat, die E-Mail zu überprüfen, kann Deal Insights dies nicht als Risiko für Vertreter B vorschlagen.
  - Um Einblicke in Deals zu erhalten, müssen Sie die Option Kundenanalyse in den Einstellungen Ihres KI-Assistenten aktivieren.
  - Um die Qualität der Einblicke in Deals zu verbessern, sollten Sie so viele Daten wie möglich für Deals und zugehörige Objekte eingeben.
- Um die vollständigen Einblicke in den Deal zu kopieren, klicken Sie auf Kopieren oben rechts.
- Um ein Feedback zu den Deals zu geben, klicken Sie unten rechts auf Hilfreich oder Nicht hilfreich. Vervollständigen Sie im Pop-up-Fenster Ihr Feedback und klicken Sie auf Feedback abgeben.

Ihren Zeitplan überprüfen

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan.

Die Registerkarte Zeitplan ist eine schreibgeschützte Ansicht der Termine und allen Aufgaben Ihres verknüpften Kalenders. Auf dieser Registerkarte können Sie Ihr Arbeitspensum planen. Wenn Sie zum Beispiel eine Woche lang nicht im Büro sind, aber in dieser Woche Aufgaben oder Meetings vereinbart haben, können Sie die Konflikte auf der Registerkarte Kalender erkennen.

Um alle Kontakte zu überprüfen, mit denen Sie sich heute treffen, klicken Sie auf Kontakte mit Meetings heute. Um den Kontaktdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Tag und wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus.
Um Ihre Aufgaben für den ausgewählten Zeitraum anzuzeigen, wählen Sie [X] fällige Aufgaben aus.
Klicken Sie auf das Event, um die vollständigen Details eines Meetings einschließlich virtueller Meetinglinks anzuzeigen.
Um ein Meeting-Ergebnis auszuwählen, klicken Sie auf Ergebnis aktualisieren neben Ihrem Meeting.

meeting-outcome

Überprüfen Sie den Aktivitätenfeed

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
Klicken Sie auf die Registerkarte Feed.

Auf der Registerkarte Feed finden Sie eine Liste aller Ihrer Kontaktmeldungen aus dem letzten Jahr. Aktivitäten werden nach Kontakt gruppiert und sind eindeutig für den Benutzer-Account, bei dem Sie beim Anzeigen des Feeds angemeldet sind. Zielaccounts sind in Ihrem Feed mit einem Label versehen.

Um Ihre Aktivitäten nach Aktivitätstyp oder Sequenzaufnahme zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand der Tabelle.

Erfahren Sie mehr über , das Anzeigen Ihres Aktivitätsfeeds und über , das Verwalten von Leads im Prospecting-Arbeitsbereich.

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