Leads im Prospecting-Workspace verwalten

Nachdem Sie Ihre Leads eingerichtet haben, können Sie Ihre Leads schnell und effizient auf der Registerkarte Leads verwalten. Sie können schnell und einfach Ihre Leads und deren aktuellen Status, die letzte Aktivität und die nächste Aktivität überprüfen. Sie können auch die nächste Aktivität planen oder eine Aktivität (z. B. einen Anruf, eine E-Mail, Aufnahme in eine Sequenz usw.) von einem zentralen Ort aus durchführen.

Leads erstellen

Sie können Leads erstellen, indem Sie Leads heranziehen, Leads manuell erstellen oder Leads mit einem Workflow erstellen.

Leads einziehen

Manager mit der Eigenschaft müssen zunächst die Funktion Leads konfigurieren. So konfigurieren Sie die Funktion "Leads" und ziehen die Leads ein, mit denen Ihre Mitarbeiter arbeiten sollen:

• Navigieren Sie zu Sales > Prospecting und klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Klicken Sie auf Verwenden Sie Leads.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Aus welchen Kontakt-Lifecycle-Phasen sollen wir Ihre Leads holen? die Lifecycle-Phasen aus, die Sie importieren möchten. 
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Die in die Phase(n) oben eingetreten sind den gewünschten Zeitraum aus, in dem diese Kontakte in die oben ausgewählten Lifecycle-Phasen eingetreten sind.
• Klicken Sie auf Leads übetragen.

• Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen vor.

• Klicken Sie auf Weiter.
• Klicken Sie auf Fertig.

Sie können die Einrichtung der Leads-Funktion jederzeit ändern, indem Sie zur Registerkarte Leads gehen und dann in der oberen rechten Ecke Aktionen > Einstellungen öffnen auswählen.

Vertriebsmitarbeiter, die keine Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften haben, müssen auch die Leads-Funktion konfigurieren. Vertreter müssen als Eigentümer der Leads zugewiesen werden, die sie anziehen möchten. Um Ihre Kontakte zu gewinnen: 

• Klicken Sie auf der Registerkarte Leads auf Leads übertragen.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Aus welchen Kontakt-Lifecycle-Phasen sollen wir Ihre Leads holen? die Lifecycle-Phasen aus, die Sie importieren möchten. 
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Die in die Phase(n) oben eingetreten sind den gewünschten Zeitraum aus, in dem diese Kontakte in die oben ausgewählten Lifecycle-Phasen eingetreten sind.
• Klicken Sie auf Leads übetragen.

• Wenn der Benutzer mit der Berechtigung Eigenschaften bearbeiten die Funktion noch nicht konfiguriert hat, können Sie auf Kopieren klicken, um den Link zu kopieren, und ihn dann an den Benutzer senden, damit er die Konfiguration abschließt. 

• Klicken Sie auf Weiter.
• Klicken Sie auf Fertig.

Leads manuell erstellen

Um Leads manuell zu erstellen: 

• Navigieren Sie zu Sales > Prospecting und klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Klicken Sie oben rechts auf +Hinzufügen.
• Klicken Sie auf Kontakt, um einen Kontakt-Lead zu erstellen, und auf Unternehmen, um einen Unternehmens-Lead zu erstellen.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü den Kontakt oder Datensatz aus, mit dem der Lead verknüpft werden soll.
  • Geben Sie in das Feld Lead Name den Namen des Lead ein.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead Pipeline Stufe und wählen Sie die Stufe aus.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Typ und wählen Sie den Typ aus.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead Label und wählen Sie das Label aus.
  • Klicken Sie auf Lead erstellen.

Erstellen Sie Leads mit Hilfe von Workflows 

Um Leads mithilfe von Workflows zu erstellen, erfahren Sie auf , wie Sie einen Workflow erstellen. Dann können Sie die Aktion Datensatz erstellen hinzufügen und einen Lead erstellen.

Leads verwalten

Zur Verwaltung Ihrer Leads:

• Navigieren Sie zu Sales > Prospecting und klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Sobald Sie Ihre Leads importiert haben, können Sie eine Liste Ihrer Leads auf der Registerkarte Leads anzeigen. Die Zielaccounts werden mit einem Label versehen. 

• Benutzer mit der Berechtigung super admin oder View Prospecting as another user können alle Leads (einschließlich nicht zugewiesener Leads) anzeigen. Um alle Leads anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Alle Leads anzeigen.
• Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter am oberen Rand der Tabelle.
• Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
• Benutzer mit der Berechtigung super admin oder Massenlöschung können einen Lead löschen. Um einen Lead zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
• So überprüfen Sie Ihre Leads und führen Aktionen für sie durch:

• • Wählen Sie den Namen aus der Liste der Leads aus.
  • Im rechten Bereich wird eine Übersicht des Kontakts angezeigt.
  • Hier können Sie Aktionen wie das Versenden einer E-Mail, das Tätigen eines Anrufs oder das Aufnehmen des Kontakts in eine Sequenz durchführen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Wenn Sie eine Aktion durchführen, z. B. eine E-Mail senden oder einen Aufruf tätigen, wird der Lead-Status automatisch aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an einen Neuen Lead senden, wird sein Status nach dem Versenden der E-Mail auf Wird versucht aktualisiert.

• • Auf der Registerkarte Übersicht können Sie auch überprüfen, wann Sie den Kontakt zuletzt kontaktiert haben und wann seine letzte Interaktion war.
  • Außerdem können Sie die letzte Aktivität und die nächste Aktivität sehen.
  • Wenn der Kontakt noch keine Aktivität für die Zukunft geplant hat, können Sie die nächste Aktivität planen, indem Sie das Dropdown-Menü Nächste Aktivität planen auswählen.
    • Sie können die nächste Aktivität auch direkt über die Lead-Liste planen.

• • Auf den Registerkarten Über, Notizen und Zuordnungen können Sie zusätzliche Informationen wie die letzten Kommunikationen, Notizen, Infos, Deals, Tickets usw. einsehen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Prospecting-Workspace.