Verwalten von Leads im Arbeitsbereich für die Akquise (BETA)

Nachdem Sie Ihre Leads eingerichtet haben, können Sie Ihre Leads auf der Registerkarte Leads schnell und effizient verwalten. Sie können Ihre Leads und deren aktuellen Status, die letzte Aktivität und die nächste Aktivität leicht überprüfen. Sie können auch die nächste Aktivität planen oder eine Aktivität (z. B. einen Aufruf, eine E-Mail, eine Anmeldung für eine Sequenz usw.) von einem Ort aus durchführen.

Um zur Registerkarte Leads zu navigieren, gehen Sie zu Sales > Prospecting und klicken Sie auf die Registerkarte Leads.

Leads importieren

Manager mit der Eigenschaft müssen zunächst die Funktion Leads konfigurieren. So konfigurieren Sie die Funktion Leads und importieren die Leads, mit denen Ihre Mitarbeiter arbeiten sollen:

• Klicken Sie auf der Registerkarte Leads auf Start using Leads.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Aus welchen Lifecycle-Phasen von Kontakten sollen wir Leads beziehen? die Lifecycle-Phasen aus, die Sie importieren möchten. 
• Wählen Sie im Dropdown-Menü That entered the above stage(s) den gewünschten Zeitraum aus, in dem diese Kontakte in die oben ausgewählten Lifecycle-Stadien eingetreten sind.
• Klicken Sie auf Ziehen Sie Leads ein.

• Überprüfen Sie Ihre Einstellungen im Abschnitt Leads automatisch in die Prospektion aufnehmen. 

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Klicken Sie auf „Fertig“.

Sie können die Einstellungen für Leads jederzeit ändern, indem Sie zur Registerkarte Leads navigieren und dann in der oberen rechten Ecke Aktionen > Einstellungen öffnen auswählen. 

Vertreter, die keine Berechtigung zur Bearbeitung von Eigenschaften haben, müssen auch die Funktion Leads konfigurieren. Vertreter müssen als Eigentümer der Leads zugewiesen werden, die sie anziehen wollen. So importieren Sie Ihre Leads: 

• Klicken Sie auf der Registerkarte Leads auf Leads einziehen.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Aus welchen Lifecycle-Phasen von Kontakten sollen wir Leads beziehen? die Lifecycle-Phasen aus, die Sie importieren möchten. 
• Wählen Sie im Dropdown-Menü That entered the above stage(s) den gewünschten Zeitraum aus, in dem diese Kontakte in die oben ausgewählten Lifecycle-Stadien eingetreten sind.
• Klicken Sie auf Ziehen Sie Leads ein.

• Wenn der Benutzer mit der Berechtigung Eigenschaften bearbeiten die Funktion noch nicht konfiguriert hat, können Sie auf Kopieren klicken, um den Link zu kopieren, und ihn dann an den Benutzer senden, damit er die Konfiguration abschließt. 

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Klicken Sie auf „Fertig“.

Leads verwalten

Nachdem Sie Ihre Leads importiert haben, finden Sie oben auf der Registerkarte Leads eine Übersicht der Leads, die Ihnen neu zugewiesen wurden, der Leads, mit denen Sie versucht haben, eine Verbindung herzustellen, der Leads, mit denen Sie eine Verbindung hergestellt haben, und der Leads, bei denen Sie festgestellt haben, dass sie nicht in Frage kommen, die aber möglicherweise noch Maßnahmen erfordern. Darunter finden Sie auch eine Liste aller Ihrer Leads.

Diese Hinweise zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen:

• Klicken Sie auf Nachverfolgung von Leads und wählen Sie den Namen eines Leads oder den Namen eines Leads aus der Lead-Liste aus.
• Im rechten Bereich wird eine Übersicht über den Kontakt angezeigt.
• Hier können Sie Aktionen wie das Versenden einer E-Mail, einen Aufruf oder das Eintragen des Kontakts in eine Sequenz durchführen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Wenn Sie eine Aktion durchführen, z. B. eine E-Mail senden oder einen Aufruf tätigen, wird der Lead-Status automatisch aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an einen Neuen Lead senden, wird sein Status nach dem Versenden der E-Mail auf Versuchtaktualisiert.

• Sie können auch überprüfen, wann Sie den Kontakt zuletzt kontaktiert haben und wann sein letztes Engagement war. Außerdem können Sie die letzte Aktivität und die nächste Aktivität sehen. Wenn der Kontakt keine Aktivität für die Zukunft geplant hat, können Sie die nächste Aktivität planen, indem Sie das Dropdown-Menü Nächste Aktivität planen auswählen (Sie können die nächste Aktivität auch direkt in der Kontaktliste planen).

• Darunter können Sie zusätzliche Informationen wie die letzten Mitteilungen, Notizen, Infos, Deals, Tickets usw. einsehen.

Erfahren Sie mehr über mit dem Prospecting-Arbeitsbereich.