Leads im Prospecting-Workspace verwalten

Nachdem Sie Ihre Leads eingerichtet haben, können Sie Ihre Leads schnell und effizient auf der Registerkarte Leads verwalten. Sie können schnell und einfach Ihre Leads und deren aktuellen Status, die letzte Aktivität und die nächste Aktivität überprüfen. Sie können auch die nächste Aktivität planen oder eine Aktivität (z. B. einen Anruf, eine E-Mail, Aufnahme in eine Sequenz usw.) von einem zentralen Ort aus durchführen.

Leads erstellen

Sie können Leads erstellen, indem Sie Leads übertragen, Leads manuell erstellen oder Leads mithilfe eines Workflows erstellen.

Leads übertragen

Manager mit der Eigenschaft müssen zunächst die Funktion Leads konfigurieren. So konfigurieren Sie die Leads-Funktion und übertragen die Leads, mit denen Ihre Mitarbeiter arbeiten sollen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Kundengewinnung.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Leads.
• Klicken Sie auf Leads nutzen.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Aus welchen Kontakt-Lifecycle-Phasen sollen wir Ihre Leads holen? die Lifecycle-Phasen aus, die Sie importieren möchten. 
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Die in die Phase(n) oben eingetreten sind den gewünschten Zeitraum aus, in dem diese Kontakte in die oben ausgewählten Lifecycle-Phasen eingetreten sind.
• Klicken Sie auf Leads übetragen.

• Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen vor.

• Klicken Sie auf Weiter.
• Klicken Sie auf Fertig.

Sie können die Einrichtung der Leads-Funktion jederzeit ändern, indem Sie zur Registerkarte Leads gehen und dann in der oberen rechten Ecke Aktionen > Einstellungen öffnen auswählen.

Vertriebsmitarbeiter, die keine Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften haben, müssen auch die Leads-Funktion konfigurieren. Vertreter müssen als Eigentümer der Leads zugewiesen werden, die sie anziehen möchten. So übertragen Sie Ihre Kontakte: 

• Klicken Sie auf der Registerkarte Leads auf Leads übertragen.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Aus welchen Kontakt-Lifecycle-Phasen sollen wir Ihre Leads holen? die Lifecycle-Phasen aus, die Sie importieren möchten. 
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Die in die Phase(n) oben eingetreten sind den gewünschten Zeitraum aus, in dem diese Kontakte in die oben ausgewählten Lifecycle-Phasen eingetreten sind.
• Klicken Sie auf Leads übetragen.

• Wenn der Benutzer mit der Berechtigung Eigenschaften bearbeiten die Funktion noch nicht konfiguriert hat, können Sie auf Kopieren klicken, um den Link zu kopieren, und ihn dann an den Benutzer senden, damit er die Konfiguration abschließt. 

• Klicken Sie auf Weiter.
• Klicken Sie auf Fertig.

Leads manuell erstellen

So erstellen Sie Leads manuell: 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Kundengewinnung.
•  Klicken Sie auf die Registerkarte Leads.
• Klicken Sie oben rechts auf + Lead hinzufügen.
• Klicken Sie auf Kontakt, um einen Kontakt-Lead zu erstellen, und auf Unternehmen, um einen Unternehmens-Lead zu erstellen.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü den Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aus, dem der Lead zugeordnet werden soll.
  • Geben Sie im Feld Lead-Name den Namen des Leads ein.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Pipeline Phase und wählen Sie die Phase aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Typ und wählen Sie den Typ aus.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Label und wählen Sie das Label aus.
  • Klicken Sie auf Lead erstellen.

Leads mithilfe von Workflows erstellen 

Um Leads mithilfe von Workflows zu erstellen, lesen Sie hier, wie Sie einen Workflow erstellen. Dann können Sie die „Datensatz erstellen“-Aktion hinzufügen und einen Lead erstellen.

Leads verwalten

Bitte beachten: Nachdem ein Lead in „Qualifiziert“ oder „Disqualifiziert“ verschoben wurde, kann nur ein Super-Admin die Lead-Phase bearbeiten.

So verwalten Sie Ihre Leads:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Kundengewinnung.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Leads.
• Nachdem Sie Ihre Leads importiert haben, können Sie auf der Registerkarte Leads eine Liste Ihrer Leads anzeigen. Die Zielaccounts werden mit einem Label versehen. 

• Benutzer mit der Berechtigung super admin oder View Prospecting as another user können alle Leads (einschließlich nicht zugewiesener Leads) anzeigen. Um alle Leads anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Alle Leads anzeigen aus.
• Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter am oberen Rand der Tabelle.
• Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
• Benutzer mit der Berechtigung super admin oder Massenlöschung können einen Lead löschen. Um einen Lead zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
• So überprüfen Sie Ihre Leads und führen Aktionen für sie durch:

• • Wählen Sie den Namen aus der Liste der Leads aus.
  • Im rechten Bereich wird eine Übersicht des Kontakts angezeigt.
  • Hier können Sie Aktionen wie das Versenden einer E-Mail, das Tätigen eines Anrufs oder das Aufnehmen des Kontakts in eine Sequenz durchführen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an einen Neuen Lead senden, wird sein Status nach dem Versenden der E-Mail auf Wird versucht aktualisiert.

• • Auf der Registerkarte Übersicht können Sie auch überprüfen, wann Sie den Kontakt zuletzt kontaktiert haben und wann seine letzte Interaktion war.
  • Außerdem können Sie die letzte Aktivität und die nächste Aktivität sehen.
  • Wenn der Kontakt noch keine Aktivität für die Zukunft geplant hat, können Sie die nächste Aktivität planen, indem Sie das Dropdown-Menü Nächste Aktivität planen auswählen. Sie können die nächste Aktivität auch direkt über die Lead-Liste planen.

• • Auf den Registerkarten Über, Notizen und Zuordnungen können Sie zusätzliche Informationen wie die letzten Kommunikationen, Notizen, Infos, Deals, Tickets usw. einsehen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Prospecting-Workspace.