Leads verwalten

Nachdem Sie Leads erstellt haben, können Sie je nach Ihren Berechtigungen Leads über die Leads-Zusammenfassung (BETA) oder den Sales-Workspace verwalten. Sie können Aktionen für Ihre Leads anzeigen, filtern, bearbeiten, löschen und Aktionen für sie durchführen, z. B. eine E-Mail senden oder Calling.

Leads anzeigen

Sie können Leads, die einem Kontakt oder Unternehmen zugeordnet sind, im Sales-Workspace oder in der Leads-Zusammenfassung (BETA) anzeigen.

Leads im Sales-Workspace anzeigen

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz   verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Leads" gewährt hat, können Sie Leads schnell und effizient im Sales-Workspace verwalten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
• Klicken Sie auf den Tab Leads. Zielaccounts werden mit einem Label versehen.
• Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen oder der Berechtigung "Vertriebs-Workspace als anderer Benutzer anzeigen " können alle Leads (einschließlich nicht zugewiesener Leads) anzeigen. Um alle Leads anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Alle Leads anzeigen aus.
• Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie links auf die gewünschte Voreinstellung. Sie können zum Beispiel auf Nicht in der Sequenz klicken, um Leads anzuzeigen, die nicht in der Sequenz sind.

• Um die Pipeline zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Pipelines" und wählen Sie die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten, oder wählen Sie Alle Pipelines aus.
• Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
• Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.

Leads in der Leads-Zusammenfassung anzeigen (BETA)

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.
• Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
• Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
• Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen können auf den Namen des Leads klicken, um eine Vorschau des Leads anzuzeigen.

Leads bearbeiten und löschen

Leads im Sales-Workspace bearbeiten und löschen

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz   verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Leads" gewährt hat, können Sie Leads im Sales-Workspace bearbeiten und löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Um Leads zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, wie viele Leads Sie löschen möchten, und klicken Sie auf .
• Um Leads neu zuzuweisen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf Zuweisen. Klicken Sie im Feld Pop-up auf das Dropdown-Menü Lead-zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie einen Lead zuständiger Mitarbeiter aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Um den mit dem Lead verknüpften Kontakt in eine Sequenz anzumelden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie anmelden möchten, und klicken Sie auf sequencesIn eine Sequenz aufnehmen. Wählen Sie im Pop-up-Feld die Sequenz aus. Fahren Sie fort, Ihre Leads in die Sequenz aufzunehmen.
• Um Leads zu bearbeiten, klicken Sie auf den Lead, den Sie bearbeiten möchten. Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen vor. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.

Leads aus der Leads-Zusammenfassung bearbeiten und löschen (BETA)

Wenn Sie können Sie über Super-Admin-Berechtigungen Leads in der Lead-Übersicht bearbeiten und löschen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.
• Um Leads neu zuzuweisen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf Zuweisen. Klicken Sie im Feld Pop-up auf das Dropdown-Menü Lead-zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie einen Lead zuständiger Mitarbeiter aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Um Leads zu bearbeiten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü "Eigenschaft zum Bearbeiten auswählen" und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie bearbeiten möchten. Je nach Eigenschaft wird darunter ein weiteres Feld angezeigt. Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Feld ein. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Um Leads zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, wie viele Leads Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.

Aktionen für Leads abschließen

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz   verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Leads" gewährt hat, können Sie Aktionen für Leads im Sales-Workspace durchführen. Sie können ganz einfach Ihre Leads und deren aktuellen Status, die letzte Aktivität und die nächste Aktivität überprüfen. Sie können auch die nächste Aktivität planen oder eine Aktivität (z. B. einen Anruf, eine E-Mail, die Aufnahme in eine Sequenz usw.) von einem zentralen Ort aus durchführen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Wählen Sie den Namen eines Leads aus der Leadliste aus.
• Im rechten Bereich sehen Sie eine Vorschau des Leads. Erfahren Sie, wie Sie die Vorschau des Eintrags anpassen.
• Hier können Sie Aktionen wie das Senden einer E-Mail, das Tätigen eines Anrufs oder das Aufnehmen des Leads in eine Sequenz durchführen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Wenn Sie eine Aktion durchführen, z. B. eine E-Mail senden oder einen Anruf tätigen, und das Ergebnis als Kontakt aufgenommen protokollieren, wird der Leadstatus automatisch aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise einem neuen Lead eine E-Mail senden, wird dessen Status, nachdem Sie die E-Mail gesendet haben, auf Versuch der Kontaktaufnahme aktualisiert. Hier eine Liste aller Aktionen, durch die ein Lead in die Phase "In Bearbeitung " verschoben wird: 
  • Anruf
  • E-Mail

• • Auf LinkedIn kontaktieren
  • Protokollierte LinkedIn-Nachricht
  • Protokollierter Anruf
  • Protokollierte E-Mail
  • Protokollierte Briefpost
  • Protokollierte SMS
  • Protokollierte WhatsApp
  • Meeting geplant
  • Aufgabe erstellt

• Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die zeigt, wie Aktionen zu einer automatischen Aktualisierung der Leadphase führen:

• Auf der Registerkarte "Übersicht " können Sie auch überprüfen, wann Sie den Lead zuletzt kontaktiert haben und wann seine letzte Interaktion war.
• Darüber hinaus werden die letzte Aktivität und die nächste Aktivität angezeigt.
• Wenn für den Lead keine Aktivität geplant ist, können Sie die nächste Aktivität planen, indem Sie das Dropdown-Menü Nächste Aktivität planen auswählen. Sie können die nächste Aktivität auch direkt über die Leadliste planen.

• Auf den Tabs Über, Notizen und Zuordnungen können Sie zusätzliche Informationen wie die letzten Kommunikationen, Notizen, Infos, Deals, Tickets usw. einsehen.
• Um eine Warteschlange für Ihre Leads zu öffnen, klicken Sie unten im Vorschaubereich auf In Warteschlange öffnen .
  
  
  • Verwenden Sie das Dropdown-Menü auf der linken Seite, um die Leads auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.
  • Um weitere Informationen anzuzeigen, Aktionen für den Lead zu bearbeiten oder abzuschließen, klicken Sie auf den Namen des Leads.
  • Um den mit dem Lead verknüpften Kontakt in eine Sequenz anzumelden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen auswählen und wählen Sie sequencesIn eine Sequenz aufnehmen aus. Fahren Sie fort, Ihre Leads in die Sequenz aufzunehmen.
  •  Um einen Lead zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen auswählen und wählen Sie deleteDeleteDeleteDeleteLöschen aus.