Leads im Prospecting-Workspace verwalten

Nachdem Sie Ihre Leads eingerichtet haben, können Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz   im Prospecting-Workspace Leads schnell und effizient über die Registerkarte "Leads" verwalten. Sie können ganz einfach Ihre Leads und deren aktuellen Status, die letzte Aktivität und die nächste Aktivität überprüfen. Sie können auch die nächste Aktivität planen oder eine Aktivität (z. B. einen Anruf, eine E-Mail, die Aufnahme in eine Sequenz usw.) von einem zentralen Ort aus durchführen.

Leads erstellen

Sie können Leads erstellen, indem Sie Leads aus Kontakten erstellen, Leads manuell erstellen oder Leads mithilfe eines Workflows erstellen. Sobald ein Lead erstellt wurde, können Sie den Namen des Leads nicht mehr bearbeiten.

Leads aus Kontakten erstellen

So erstellen Sie Leads aus Kontakten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus, für die Sie Leads erstellen möchten.
• Klicken Sie auf Leads erstellen.

• Wählen Sie im rechten Bereich die Lead-Pipeline, die Lead-Pipeline-Phase, den Leadtyp und das Lead-Label aus. 
• Klicken Sie auf Erstellen.

Leads manuell erstellen

So erstellen Sie Leads manuell: 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Kundengewinnung.
•  Klicken Sie auf den Tab Leads.
• Klicken Sie oben rechts auf + Lead hinzufügen.
• Klicken Sie auf Kontakt, um einen Kontakt-Lead zu erstellen, und klicken Sie auf Unternehmen, um einen Unternehmens-Lead zu erstellen.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü den Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aus, dem der Lead zugeordnet werden soll. Wenn der Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Sie nur Kontakte oder Unternehmen zuordnen, für die Sie zuständig sind. 
  • Geben Sie im Feld Leadname den Namen des Leads ein.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Pipeline-Phase und wählen Sie die Phase aus.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Leadtyp und wählen Sie den Typ aus.
  • (Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Label und wählen Sie das Label aus.
  • Klicken Sie auf Lead erstellen.

Leads mithilfe von Workflows erstellen 

Wenn Sie Leads mithilfe von Workflows erstellen möchten, erstellen Sie zunächst einen Workflow. Dann können Sie die Aktion „Datensatz erstellen“ hinzufügen und einen Lead erstellen.

Leads verwalten

Bitte beachten: Wenn ein Lead zu „Qualifiziert“ oder „Disqualifiziert“ gewechselt ist, kann nur noch ein Super-Admin die Leadphase bearbeiten.

So verwalten Sie Ihre Leads:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Kundengewinnung.
• Klicken Sie auf den Tab Leads.
• Nachdem Sie Ihre Leads importiert haben, können Sie eine Liste Ihrer Leads auf dem Tab Leads anzeigen. Die Zielaccounts werden mit einem Label versehen. 

• Benutzer mit der Berechtigung super admin oder View Prospecting as another user können alle Leads (einschließlich nicht zugewiesener Leads) anzeigen. Um alle Leads anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Alle Leads anzeigen aus.
• Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle.
• Klicken Sie zum Bearbeiten der in der Tabelle angezeigten Informationen auf Spalten bearbeiten.
• Benutzer mit der Berechtigung super admin oder Massenlöschung können einen Lead löschen. Um einen Lead zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
• So überprüfen Sie Ihre Leads und ergreifen Maßnahmen:

• • Wählen Sie den Namen eines Leads aus der Leadliste aus.
  • Im rechten Bereich wird eine Übersicht über den Kontakt angezeigt.
  • Hier können Sie Aktionen wie das Senden einer E-Mail, das Tätigen eines Anrufs oder das Aufnehmen des Kontakts in eine Sequenz durchführen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Wenn Sie eine Aktion durchführen, z. B. eine E-Mail senden oder einen Anruf tätigen, und das Ergebnis als Kontakt aufgenommen protokollieren, wird der Leadstatus automatisch aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise einem neuen Lead eine E-Mail senden, wird dessen Status, nachdem Sie die E-Mail gesendet haben, auf Versuch der Kontaktaufnahme aktualisiert. Hier ist eine Liste aller Aktionen, die einen Lead in die Phase Noch laufend verschieben: 
    • Anruf
    • E-Mail

• • • Auf LinkedIn kontaktieren
    • Protokollierte LinkedIn-Nachricht
    • Protokollierter Anruf
    • Protokollierte E-Mail
    • Protokollierte Briefpost
    • Protokollierte SMS
    • Protokollierte WhatsApp
    • Meeting geplant
    • Aufgabe erstellt

• • Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die zeigt, wie Aktionen zu einer automatischen Aktualisierung der Leadphase führen:

• • Auf dem Tab Übersicht können Sie auch überprüfen, wann Sie den Kontakt zuletzt kontaktiert haben und wann seine letzte Interaktion war.
  • Darüber hinaus werden die letzte Aktivität und die nächste Aktivität angezeigt.
  • Wenn für den Kontakt in Zukunft keine Aktivität geplant ist, können Sie die nächste Aktivität planen, indem Sie das Dropdown-Menü Nächste Aktivität planen auswählen. Sie können die nächste Aktivität auch direkt über die Leadliste planen.

• • Auf den Tabs Über, Notizen und Zuordnungen können Sie zusätzliche Informationen wie die letzten Kommunikationen, Notizen, Infos, Deals, Tickets usw. einsehen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Prospecting-Workspace.