Gérer les prospects dans l'espace de travail de prospection

Après avoir configuré vos leads, dans l'espace de travail de prospection, vous pouvez gérer rapidement et efficacement vos leads à partir de l'onglet Leads. Vous pouvez facilement vérifier vos prospects et leur statut actuel, leur dernière activité et leur prochaine activité prévue. Vous pouvez également planifier l'activité suivante ou effectuer une activité (par exemple, appeler, envoyer un e-mail, s'inscrire à une séquence, etc.) à partir d'un seul endroit.

Pour commencer à importer et à gérer vos leads, naviguez vers l'onglet leads, allez sur Sales > Prospecting et cliquez sur l'onglet Leads.

Importer des leads

Les responsables dotés de droits de modification de propriété doivent d'abord configurer la fonctionnalité Leads. Pour configurer la fonction Leads et importer les leads sur lesquels vous souhaitez que vos représentants travaillent :

• Dans l'onglet Leads, cliquez sur Commencer à utiliser Leads.
• Dans le menu déroulant De quelles phases du cycle de vie du contact voulez-vous extraire les leads ?, sélectionnez les phases du cycle de vie que vous souhaitez importer. 
• Dans le menu déroulant Qui sont entrés dans la ou les phases ci-dessus, sélectionnez la période souhaitée au cours de laquelle ces contacts sont entrés dans les phases du cycle de vie sélectionnées ci-dessus.
• Cliquez sur Extraire des leads.

• Passez en revue vos paramètres et apportez des modifications supplémentaires si nécessaire.

• Cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Terminé.

Vous pouvez modifier la configuration de la fonction Leads à tout moment en vous rendant sur l'onglet Leads, puis, dans le coin supérieur droit, en sélectionnant Actions > Open settings. 

Les représentants qui ne disposent pas des autorisations de modifier les propriétés doivent également configurer la fonctionnalité Leads. Les représentants doivent être affectés en tant que propriétaires des clients potentiels qu'ils souhaitent attirer. Pour importer vos leads : 

• Dans l'onglet Leads, cliquez sur Extraire les leads.
• Dans le menu déroulant De quelles phases du cycle de vie du contact voulez-vous extraire les leads ?, sélectionnez les phases du cycle de vie que vous souhaitez importer. 
• Dans le menu déroulant Qui sont entrés dans la ou les phases ci-dessus, sélectionnez la période souhaitée au cours de laquelle ces contacts sont entrés dans les phases du cycle de vie sélectionnées ci-dessus.
• Cliquez sur Extraire des leads.

• Si l'utilisateur disposant d'autorisations de modification de propriété n'a pas encore configuré la fonctionnalité, vous pouvez cliquer sur Copier pour copier le lien, puis l'envoyer à l'utilisateur afin qu'il termine la configuration. 

• Cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Terminé.

Gérer les leads

Une fois que vous avez importé vos leads, vous pouvez en consulter la liste dans l'onglet Leads . 

Pour examiner ces leads et prendre des mesures :

• Sélectionnez le nom d'un lead dans la liste des leads.
• Dans le panneau de droite, une vue d'ensemble du contact s'affiche.
• Ici, vous pouvez effectuer des actions telles qu'envoyer un e-mail, passer un appel ou inscrire le contact dans une séquence en cliquant sur l'icône associée. Si vous effectuez une action telle qu'envoyer un e-mail ou passer un appel, le statut du lead sera automatiquement mis à jour. Par exemple, si vous envoyez un e-mail à un nouveau lead, après l'envoi de l'e-mail, son statut devient Tentative en cours.

• Sur l'onglet Overview, vous pouvez également vérifier quand vous avez contacté le contact pour la dernière fois et quand a eu lieu son dernier engagement.
• En outre, vous pouvez voir la dernière activité et l'activité suivante.
• Si le contact n'a pas d'activité planifiée pour l'avenir, vous pouvez planifier la prochaine activité en sélectionnant le menu déroulant Planifier la prochaine activité .
  • Vous pouvez également planifier la prochaine activité directement à partir de la liste des leads.

• Dans les onglets About, Notes, et Associations, vous pouvez consulter des informations supplémentaires telles que les communications récentes, les notes, les informations sur l'entreprise, les offres, les billets, etc.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation de l'espace de travail de prospection.