Gérer les leads dans l'espace de travail de prospection

Après avoir configuré vos leads, dans l'espace de travail de prospection, vous pouvez gérer rapidement et efficacement vos leads à partir de l'onglet Leads. Vous pouvez facilement vérifier vos prospects et leur statut actuel, leur dernière activité et leur prochaine activité prévue. Vous pouvez également planifier l'activité suivante ou effectuer une activité (par exemple, appeler, envoyer un e-mail, inscrire dans une séquence, etc.) à partir d'un seul endroit.

Créer des pistes

Vous pouvez créer des prospects en les attirant, en les créant manuellement ou en les créant à l'aide d'un workflow.

Tirer des pistes

Les gestionnaires ayant des droits d'édition de la propriété doivent d'abord configurer la fonction Leads. Pour configurer la fonction Leads et récupérer les leads sur lesquels vous souhaitez que vos représentants travaillent :

• Naviguez vers Sales > Prospecting et cliquez sur l'onglet Leads .
• Cliquez sur Start using Leads.
• Dans le menu déroulant De quelles phases du cycle de vie du contact voulez-vous extraire les leads ?, sélectionnez les phases du cycle de vie que vous souhaitez importer. 
• Dans le menu déroulant Qui sont entrés dans la ou les phases ci-dessus, sélectionnez la période souhaitée au cours de laquelle ces contacts sont entrés dans les phases du cycle de vie sélectionnées ci-dessus.
• Cliquez sur Extraire des leads.

• Consultez vos paramètres et apportez des modifications supplémentaires si nécessaire.

• Cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Terminé.

Vous pouvez modifier la configuration des leads à tout moment en accédant à l'onglet Leads, puis, dans l'angle supérieur droit, en sélectionnant Actions > Ouvrir les paramètres. 

Les représentants qui ne disposent pas des autorisations de modifier les propriétés doivent également configurer la fonctionnalité Leads. Les représentants doivent être affectés en tant que propriétaires des clients potentiels qu'ils souhaitent attirer. Pour attirer les clients potentiels : 

• Dans l'onglet Leads, cliquez sur Extraire les leads.
• Dans le menu déroulant De quelles phases du cycle de vie du contact voulez-vous extraire les leads ?, sélectionnez les phases du cycle de vie que vous souhaitez importer. 
• Dans le menu déroulant Qui sont entrés dans la ou les phases ci-dessus, sélectionnez la période souhaitée au cours de laquelle ces contacts sont entrés dans les phases du cycle de vie sélectionnées ci-dessus.
• Cliquez sur Extraire des leads.

• Si l'utilisateur disposant des droits d'édition de la propriété n'a pas encore configuré la fonctionnalité, vous pouvez cliquer sur Copy pour copier le lien, puis l'envoyer à l'utilisateur afin qu'il termine la configuration. 

• Cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Terminé.

Créer des pistes manuellement

Pour créer manuellement des pistes : 

• Naviguez vers Sales > Prospecting et cliquez sur l'onglet Leads .
• En haut à droite, cliquez sur +Add lead.
• Cliquez sur Contact pour créer une piste de contact, et cliquez sur Entreprise pour créer une piste d'entreprise.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez le contact ou l'enregistrement d'entreprise auquel le lead sera associé.
  • Dans le champ Lead Name, saisissez le nom du lead.
  • (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Lead Pipeline Stage et sélectionnez l'étape.
  • (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Lead Type et sélectionnez le type.
  • (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Lead Libellé et sélectionnez le libellé.
  • Cliquez sur Create Lead.

Créer des prospects à l'aide de workflows 

Pour créer des leads à l'aide de workflows, apprendre à créer un workflow. Ensuite, vous pouvez ajouter l'action Créer un enregistrement et créer une piste.

Gérer les leads

Pour gérer vos prospects :

• Naviguez vers Sales > Prospecting et cliquez sur l'onglet Leads .
• Une fois que vous avez importé vos leads, vous pouvez en consulter la liste dans l'onglet Leads . Les comptes cibles seront libellés. 

• Les utilisateurs disposant des autorisations super admin ou View Prospecting as another user peuvent consulter tous les prospects (y compris les prospects non attribués). Pour visualiser toutes les pistes, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Voir toutes les pistes.
• Pour filtrer vos prospects, cliquez sur les filtres en haut du tableau.
• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Editer les colonnes.
• Les utilisateurs ayant l'autorisation super admin ou bulk delete peuvent supprimer un lead. Pour supprimer un lead, cochez les cases situées à côté des leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Delete.
• Pour consulter vos leads et agir :

• • Sélectionnez le nom d'un lead dans la liste des leads.
  • Dans le panneau de droite, une vue d'ensemble du contact s'affiche.
  • Ici, vous pouvez effectuer des actions telles qu'envoyer un e-mail, passer un appel ou inscrire le contact dans une séquence en cliquant sur l'icône associée. Si vous effectuez une action telle qu'envoyer un e-mail ou passer un appel, le statut du lead sera automatiquement mis à jour. Par exemple, si vous envoyez un e-mail à un nouveau lead, après l'envoi de l'e-mail, son statut devient Tentative en cours.

• • Dans l'onglet Vue d'ensemble, vous pouvez également vérifier quand vous avez contacté le contact pour la dernière fois et à quand remonte son dernier engagement.
  • En outre, vous pouvez voir la dernière activité et l'activité suivante.
  • Si le contact n'a aucune future activité planifiée, vous pouvez planifier la prochaine activité en sélectionnant le menu déroulant Planifiez la prochaine activité.
    • Vous pouvez également planifier la prochaine activité directement à partir de la liste des leads.

• • Dans les onglets À propos, Notes et Associations, vous pouvez consulter des informations supplémentaires telles que les communications récentes, les notes, les détails afférents, les transactions, les tickets, etc.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation de l'espace de travail de prospection.