Gérer les leads

Une fois que vous avez créé des leads, vous pouvez les gérer depuis la page index des leads ou depuis l’espace de travail des ventes. 

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Compréhension des exigences

• Pour gérer les leads dans la page index des leads, les utilisateurs doivent avoir les autorisations Super administrateur ou Modifier les autorisations pour les leads.
• Pour gérer les leads dans l’espace de travail des ventes, les utilisateurs doivent disposer d’une licence Sales Hub attribuée avec accès à l’onglet Leads .

Compréhension des limites et des considérations

• Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur ou Afficher l’espace de travail des ventes avec l’identité d’un autre utilisateur peuvent consulter tous les leads dans l’espace de travail des ventes.
• Pour qu’un lead apparaisse dans l’espace de travail des ventes, celui-ci doit avoir un propriétaire attribué. Les leads non attribués apparaîtront toujours sur la page index des leads et sur la fiche d’informations d’informations d’une entreprise ou d’un contact associés.

Gérer les leads dans la page index des leads

Vous pouvez afficher les fiches d’informations des leads individuels dans la page index des leads. Vous pouvez également modifier et supprimer des leads si vous disposez des autorisations Modifier et Supprimer.

Afficher les leads dans la page index des leads

Pour afficher les leads dans la page index des leads :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Pour filtrer vos leads, cliquez sur les filtres en haut du tableau ou sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres. 
3. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
4. Pour afficher la fiche d’informations individuelle du lead, cliquez sur son nom.

Modifier et supprimer des leads depuis la page index des leads

Pour modifier les leads :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier en haut du tableau.
3. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier. Choisissez les valeurs souhaitées et cliquez sur Mettre à jour.
4. Vous pouvez également modifier les propriétés des leads depuis le panneau de droite. Découvrez-en davantage sur la consultation et la modification des propriétés de fiche d’informations de lead.

Pour réattribuer des leads :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cochez les cases à côté des leads que vous souhaitez réattribuer, puis cliquez sur Attribuer dans l’en-tête du tableau.
3. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du lead et sélectionnez un propriétaire de lead. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.

Pour supprimer des leads :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer en haut du tableau.
3. Dans la boîte contextuelle, confirmez le nombre de leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.

Gérer les leads dans l'espace de travail des ventes

Remarque : le contenu suivant s'applique aux comptes créés avant le 27 août 2025 et dont les utilisateurs étaient déjà actifs dans l'espace de travail des ventes. Pour les comptes créés après le 27 août 2025 (ou pour les comptes qui utilisent pour la première fois l'espace de travail des ventes), découvrez comment gérer les activités de vente dans l'espace de travail des ventes mis à jour.

Vous pouvez afficher, modifier et supprimer des leads dans l'espace de travail des ventes. Vous pouvez également créer des vues enregistrées personnalisées et gérer les leads dans une vue de tableau.

Afficher les leads dans l'espace de travail des ventes

Vous pouvez afficher les leads associés à un contact ou à une entreprise dans l'espace de travail des ventes en utilisant des vues prédéfinies ou des vues enregistrées. Vous pouvez également afficher et gérer les leads à l’aide de la vue Gérer les leads dans un tableau (BÊTA).

Pour afficher les leads dans l'espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Prospection .
3. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Leads.
4. Pour changer de vue, cliquez sur la vue Préréglage ou la vue Enregistré. En savoir plus sur les vues enregistrées personnalisées.
   • Leads ouverts : leads qui ne sont pas à la phase de qualification ou de disqualification.
   • Comptes cibles : leads associés aux comptes cibles.
   • Activité récente : leads qui ont eu une activité récente.
   • Pas dans la séquence : leads qui ne sont actuellement pas inscrits dans une séquence.
   • Tous : tous les leads attribués à l’utilisateur à n’importe quelle phase de lead.
5. Pour filtrer vos leads, cliquez sur les filtres en haut du tableau ou sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres. 
6. Pour modifier les lead pipeline, cliquez sur le menu déroulant pipelines et sélectionnez les pipeline que vous souhaitez afficher, ou sélectionnez Toutes les pipelines.
7. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
8. Pour afficher la fiche d’informations individuelle du lead, cliquez sur son nom.

Pour afficher et gérer les leads dans une vue en tableau :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Prospection .
3. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Leads.
4. Cliquez sur l’icône du tableau de gridIcon bord.

Si vous disposez des autorisations Super administrateur ou Afficher l’espace de travail des ventes avec l’identité d’un autre utilisateur, vous pouvez consulter tous les leads. Pour afficher tous les leads, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut à droite et sélectionnez Afficher tous les leads.

Créer et modifier une vue enregistrée des leads

Vous pouvez créer ou modifier des vues personnalisées pour vos leads. Cela signifie que vous pouvez créer des vues adaptées à vos besoins spécifiques. Pour ce faire, vous devez disposer d’une licence Sales Hub et d’un accès à l’onglet Leads.

Pour créer une vue enregistrée pour vos leads dans l’espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Prospection .
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur + Créer une vue.

4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de la vue, puis cliquez sur Créer une vue. 
5. Pour filtrer vos leads, cliquez sur les filtres en haut du tableau ou sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
6. Cliquez sur Enregistrer la vue dans l'angle supérieur droit.

Pour modifier une vue enregistrée pour vos leads dans l’espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Prospection .
3. Dans le menu latéral de gauche, dans Vues enregistrées, cliquez sur votre vue enregistrée.
4. Cliquez sur les filtres en haut du tableau ou cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
5. Cliquez sur Enregistrer la vue dans l’angle supérieur droit.

Modifier et supprimer des leads dans l’espace de travail des ventes

Vous pouvez modifier et supprimer des leads depuis l’espace de travail des ventes si vous disposez d’une licence Sales Hub attribuée et d’un accès à l’onglet Leads .

Pour modifier vos leads dans l’espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Prospection .
3. Cliquez sur le nom du lead que vous souhaitez modifier.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’icône Crayon ou la valeur pour modifier les edit propriétés.
5. Cliquez sur Enregistrer. Découvrez-en davantage sur la consultation et la modification de fiches d’informations individuelles.

Remarque : Une fois qu’un lead est passé à la phase Qualifié ou Disqualifié , seul un super administrateur peut modifier la phase de lead.

Pour réattribuer en masse des leads dans l’espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Prospection .
3. Cochez les cases à côté des leads que vous souhaitez réattribuer, puis cliquez sur Attribuer dans l’en-tête du tableau.
4. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du lead et sélectionnez un propriétaire de lead. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.

Remarque : Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Afficher l’espace de travail des ventes en tant qu’autre utilisateur pour réattribuer des leads en masse.

Pour supprimer vos leads dans l’espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Prospection .
3. Sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur delete Supprimer en haut du tableau.
4. Dans la boîte contextuelle, confirmez le nombre de leads que vous souhaitez supprimer. Cliquez ensuite sur Supprimer.

Remarque : Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations Suppression en masse pour supprimer des leads.

Pour inscrire les contacts associés à vos leads dans une séquence :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Prospection .
3. Sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez inscrire, puis cliquez sur sequencesInscrire dans une séquence en haut du tableau.
4. Dans la boîte contextuelle, sélectionnez la séquence.
5. Continuez à inscrire des contacts dans la séquence.