Gérer les leads dans l'espace de travail de prospection

Après avoir configuré vos leads, dans l’espace de travail de prospection, les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée   peuvent gérer rapidement et efficacement les leads depuis l’onglet Leads . Vous pouvez facilement vérifier vos prospects et leur statut actuel, leur dernière activité et leur prochaine activité prévue. Vous pouvez également planifier l'activité suivante ou effectuer une activité (par exemple, appeler, envoyer un e-mail, inscrire dans une séquence, etc.) à partir d'un seul endroit.

Créer des leads

Vous pouvez créer des leads en les créant à partir de contacts, en les créant manuellement ou en les créant à l'aide d'un workflow. Une fois qu’un lead est créé, vous ne pouvez pas modifier le nom du lead.

Créer des leads à partir de contacts

Pour créer des leads à partir de contacts

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Sélectionnez les cases à cocher à côté des contacts pour lesquels vous souhaitez créer des leads.
• Cliquez sur Créer des leads.

• Dans le panneau de droite, sélectionnez le pipeline de leads, la phase du pipeline de leads, le type de lead et le libellé du lead. 
• Cliquez sur Créer.

Créer des leads manuellement

Pour créer des leads manuellement : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Prospection.
•  Cliquez sur l'onglet Leads.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Ajouter un lead.
• Cliquez sur Contact pour créer un lead contact et cliquez sur Entreprise pour créer un lead entreprise.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez le contact ou la fiche d'informations d'entreprise auquel/à laquelle le lead sera associé. Si le bouton Synchroniser le propriétaire du lead avec le propriétaire du contact et de l'entreprise est activé dans vos paramètres, vous pouvez uniquement associer les contacts ou les entreprises que vous possédez. 
  • Dans le champ Nom du lead, saisissez le nom du lead.
  • Cliquez sur le menu déroulant Phase de pipeline de lead et sélectionnez la phase (facultatif).
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de lead et sélectionnez le type (facultatif).
  • Cliquez sur le menu déroulant Libellé du lead et sélectionnez le libellé (facultatif).
  • Cliquez sur Créer un lead.

Créer des leads à l'aide de workflows 

Pour créer des leads à l'aide de workflows, découvrez comment créer un workflow. Ensuite, vous pouvez ajouter l'action Créer une fiche d'informations et créer un lead.

Gérer les leads

Remarque : Après qu'un lead soit passé à Qualifié ou Disqualifié, seul un super administrateur peut modifier la phase du lead.

Pour gérer vos leads :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Prospection.
• Cliquez sur l'onglet Leads.
• Une fois que vous avez importé vos leads, vous pouvez en consulter la liste dans l'onglet Leads. Les comptes cibles seront libellés. 

• Les utilisateurs disposant des autorisations super admin ou View Prospecting as another user peuvent consulter tous les prospects (y compris les prospects non attribués). Pour visualiser tous les leads, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Afficher tous les leads.
• Pour filtrer vos leads, cliquez sur les filtres en haut du tableau.
• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
• Les utilisateurs ayant l'autorisation super admin ou bulk delete peuvent supprimer un lead. Pour supprimer un lead, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.
• Pour consulter vos leads et agir :

• • Sélectionnez le nom d'un lead dans la liste des leads.
  • Dans le panneau de droite, une vue d'ensemble du contact s'affiche.
  • Ici, vous pouvez effectuer des actions telles qu'envoyer un e-mail, passer un appel ou inscrire le contact dans une séquence en cliquant sur l'icône associée. Si vous effectuez une action telle que l'envoi d'un e-mail ou un appel et l'enregistrement du résultat comme Communication établie, le statut du lead sera automatiquement mis à jour. Par exemple, si vous envoyez un e-mail à un nouveau lead, après l'envoi de l'e-mail, son statut devient Tentative en cours. Voici une liste de toutes les actions qui font passer un lead vers une phase En cours : 
    • Appel
    • E-mail

• • • Se connecter à LinkedIn
    • Message LinkedIn consigné
    • Appel enregistré
    • E-mail enregistré
    • Courrier postal consigné
    • SMS consigné
    • WhatsApp consigné
    • Réunion planifiée
    • Tâche créée

• • Voici un tableau indiquant les actions effectuées qui entraîneront une mise à jour automatique de la phase de lead :

• • Dans l'onglet Vue d'ensemble, vous pouvez également vérifier quand vous avez contacté le contact pour la dernière fois et à quand remonte son dernier engagement.
  • En outre, vous pouvez voir la dernière activité et l'activité suivante.
  • Si le contact n'a aucune future activité planifiée, vous pouvez planifier la prochaine activité en sélectionnant le menu déroulant Planifiez la prochaine activité. Vous pouvez également planifier la prochaine activité directement à partir de la liste des leads.

• • Dans les onglets À propos, Notes et Associations, vous pouvez consulter des informations supplémentaires telles que les communications récentes, les notes, les détails afférents, les transactions, les tickets, etc.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation de l'espace de travail de prospection.