Configurer et gérer les règles de devis

Configurez des règles de devis pour vous assurer que les devis, les devis de modification et de renouvellement sont exacts et respectent les normes de votre entreprise. Utilisez des règles de devis pour contrôler la configuration des produits, les prix, les limites de remise et les quantités.

Si vous le souhaitez, affichez des avertissements lorsque les utilisateurs créent des devis ou empêchez-les de publier des devis jusqu’à ce que les exigences de la règle soient satisfaites.

Cas d’utilisation courants des règles de devis

Devis

• Exiger ou empêcher la vente conjointe de produits spécifiques. Par exemple, exigez qu’un add-on soit vendu uniquement avec son produit parent ou empêchez l’ajout de deux offres concurrentes sur le même devis.

• Contrôlez la quantité de produits qui peuvent être vendus. Par exemple, limitez le nombre de licences qu’un représentant peut vendre pour un seul devis afin de garantir que les transactions restent dans le cadre de vos offres standards.

• Appliquer des limites de remise et des limites de prix. Par exemple, plafonnez à 20 % la remise qu’un représentant peut offrir sur un produit ou exigez une approbation avant l’envoi d’un devis avec un prix inférieur à votre minimum.

• Définissez des quantités minimales et maximales. Par exemple, exigez un minimum de 10 licences pour un forfait Entreprise ou plafonnez la quantité d’un produit à disponibilité limitée.

• Définissez les exigences en fonction des volumes de lignes de produit. Par exemple, exigez un service d’onboarding spécifique lorsque le nombre total de licences sur un devis dépasse un seuil défini.

Modifier les devis

• Protégez les prix et les remises existants d’un client lorsque vous ajoutez de nouveaux produits. Par exemple, si un client bénéficie d’une remise de 30 % sur un produit existant, mais que votre limite de réduction actuelle est de 20 %, un CSM peut ajouter de nouveaux produits au contrat sans affecter la remise existante. La nouvelle limite ne s’applique au produit existant que si des modifications y sont apportées.

• Appliquez les limites de remise et de tarification actuelles à tous les nouveaux produits ajoutés dans le cadre d’une vente additionnelle ou d’une vente croisée à moyen terme.

• Exiger ou empêcher la vente de produits spécifiques ensemble lorsque les clients complètent ou modifient leur contrat. Par exemple, exigez qu’un add-on ne soit vendu qu’avec son produit parent.

• Appliquer des quantités minimales ou maximales lorsque les clients augmentent ou réduisent la quantité d’un produit existant.

Renouvellement des devis

• Appliquer les nouvelles politiques de tarification pour l’ensemble du contrat au renouvellement. Par exemple, exigez une augmentation de prix de 5 % pour tous les produits, y compris les produits qui n’ont pas changé.

• Protéger les prix et les remises existants d’un client au renouvellement tout en continuant d’appliquer les règles pour tout produit nouveau ou modifié.

• Limitez les remises que les commerciaux ou les CSM peuvent proposer pour fidéliser un client, afin que renouvellement remises restent dans votre politique de tarification actuelle.

• Exiger ou empêcher le renouvellement simultané de produits spécifiques, par exemple lorsque vous retirez un produit hérité ou souhaitez demander un forfait plus récent.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance.

Compréhension des exigences

Si vous prévoyez de définir des règles pour les produits, ajoutez-les à la bibliothèque de produits avant d’utiliser les règles de devis.

Comprendre les limites et les considérations

Créer des règles de devis

Créez des règles à l’aide de l’IA de HubSpot ou en utilisant des règles de guillemets langage spécifique à un domaine (DSL). Vous pouvez ajouter plusieurs règles.

Créer des règles de devis à l’aide de l’IA de HubSpot

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .
5. Dans la section Créer une règle de devis , cliquez sur une invite suggérée pour remplir le champ Créer une règle de devis ou saisissez une prompt .
   
   
6. Cliquez sur Créer une règle.
7. Dans le panneau de gauche, Breeze Assistant demande des éclaircissements en fonction de votre prompt. Saisissez des réponses pour affiner la règle.
   
   
8. Sélectionnez le type de devis auquel vous souhaitez appliquer la règle.
   
   
9. Un brouillon de règle est ensuite créé dans l’éditeur.
10. Pour apporter des modifications à la définition de règle, dans le champ Définition de la règle , apportez les modifications requises ou cliquez sur Modifier avec Breeze pour utiliser Breeze Assistant pour modifier la définition de la règle. Découvrez-en davantage sur la modification des définitions de règles à l’aide d’un langage spécifique à un domaine (DSL).
11. Pour apporter des modifications au résultat de la règle, sous Résultat, cliquez sur le menu déroulant Type de résultat de la règle et sélectionnez une option : 

    • Afficher un avertissement : affichez un avertissement lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

    • Bloquer la publication : empêchez les utilisateurs de publier des devis lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

12. Dans le champ Message au créateur de devis , saisissez un message.
13. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit.

Créer des règles de devis à partir de zéro

Vous pouvez créer des règles de devis à partir de zéro en utilisant un langage spécifique à un domaine (DSL).

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .

5. Dans la section Créer une règle de devis , cliquez sur Commencer à partir de zéro.
   
   

6. Saisissez une définition de règle. Découvrez-en davantage sur la création de définitions de règles à l’aide de DSL.

7. Sous Résultat, cliquez sur le menu déroulant Type de résultat de la règle et sélectionnez une option :

   • Afficher un avertissement : affichez un avertissement lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

   • Bloquer la publication : empêchez les utilisateurs de publier des devis lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

8. Cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit.

Gérer les règles de devis

Gérez les règles de devis à partir des paramètres. Vous pouvez activer ou désactiver des règles, et les supprimer.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .
5. Cliquez sur l'onglet Manage.
   
   
6. Pour afficher et mettre à jour la configuration et le résultat de la règle, cliquez sur un nom de règle. Effectuez les mises à jour et cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit. Découvrez-en davantage sur la création de définitions de règles à l’aide de DSL.
7. Pour désactiver une règle, désactivez le bouton Statut de la règle.
8. Pour supprimer une règle, passez le curseur de la souris sur la règle et cliquez sur l’icône delete Supprimer.
   
   

Étapes suivantes

• Découvrez comment créer et envoyer des devis à vos acheteurs.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des devis, notamment sur la façon d’afficher, de gérer, de suivre et d’exporter des devis dans votre compte.
• Découvrez-en davantage sur l’inscription de devis dans un processus d’approbation.