Utilisez le centre de commande de la qualité des données

Le centre de commande de la qualité des données donne un aperçu de la façon dont les données sont stockées dans votre CRM HubSpot, et met en évidence les problèmes potentiels de vos données. Vous pouvez évaluer les éventuels problèmes liés à vos propriétés, à vos enregistrements, à vos intégrations de synchronisation de données et à vos workflows. Depuis le centre de commande, vous pouvez également approfondir chaque actif et prendre des mesures pour améliorer la qualité de vos données.

Seuls les utilisateurs ayant les permissions de super administrateur ou d' accès aux outils de qualité des données peuvent accéder au centre de commande de la qualité des données.

Pour accéder au centre de commande :

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Rapports > Gestion des données > Qualité des données.

• Propriétés: le nombre total de propriétés de contact, d'entreprise, d'affaire et de ticket dans votre compte, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de propriété, et le nombre de propriétés que HubSpot a identifiées comme ayant l'un des problèmes suivants :

• • Pas de données: les enregistrements contiennent des valeurs vides ou incomplètes pour le bien en question.
  • Inutilisé: la propriété n'est pas utilisée dans les outils HubSpot tels que les listes, les workflows ou les rapports.
  • Duplicata: il existe un autre bien similaire au bien en question.

• Enregistrements cette section indique le nombre total d'enregistrements de contacts et d'entreprises, un rapport de tendance quotidien sur les problèmes d'enregistrement et le nombre d'enregistrements identifiés par HubSpot comme présentant l'un des problèmes suivants :
  • Problèmes de formatage: la valeur d'une propriété de l'enregistrement du contact peut être formatée de manière incorrecte (par exemple, il manque une majuscule pour le nom de famille). Pour l'instant, les données de formatage ne sont disponibles que pour les contacts.
  • Duplicata: il existe un autre enregistrement similaire à l'enregistrement.

• Synchronisation des données cette section indique le nombre total d' applications de synchronisation de données connectées, un rapport de tendance quotidien sur les problèmes de synchronisation de données et le nombre d'applications identifiées par HubSpot comme présentant l'un des problèmes suivants :
  • Applications avec des échecs de synchronisation: l'application est connectée et la synchronisation des données est activée, mais HubSpot a identifié que certains enregistrements ne sont pas synchronisés.
  • Applications sans synchronisation active: l'application ne se synchronise pas, soit parce que le compte est déconnecté, soit parce que les synchronisations existantes sont en pause, soit parce que la synchronisation des données n'a pas été configurée ou activée.
• Workflow: le nombre total de workflows actifs, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de workflow, et le nombre de workflows que HubSpot a identifiés comme inutilisés ou à risque.  
  • Workflow inutilisé: le workflow a été désactivé ou n'a pas eu d'activité au cours des 90 derniers jours.
  • Workflow à risque: le workflow présente au moins une erreur unique.

Ci-dessous, découvrez comment accéder à plus d'informations sur les aperçus de chaque section et agir sur les suggestions de qualité des données.

Voir les propriétés

La carte Propriétés affiche des informations sur les propriétés de vos contacts, de votre entreprise, de vos transactions et de vos tickets. À partir de là, vous pouvez prendre des mesures pour résoudre les problèmes ou masquer les propriétés que vous ne souhaitez pas surveiller afin qu'elles n'aient pas d'impact sur vos rapports d'informations sur les propriétés.

• Pour ajuster les données affichées dans le graphique, cliquez sur les menus déroulants Plage de dates et Fréquence et sélectionnez les filtressouhaités.

• Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
• Pour afficher plus d'informations sur vos propriétés, cliquez sur Afficher toutes les informations sur les propriétés.

• Voir une vue d'ensemble du nombre de propriétés qui ont Aucune donnée, sont inutilisés ou sont des doublonspossibles.
• Sur la carte Propriétés à examiner, affichez la liste des propriétés qui présentent au moins un problème potentiel. Les propriétés sont classées par ordre alphabétique et toutes les émissions sont indiquées.
  • Pour filtrer des problèmes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Tous les problèmes, puis cochez les cases correspondant aux types de problèmes que vous souhaitez afficher.
  • Pour afficher uniquement les propriétés d'un objet spécifique, cliquez sur le menu déroulant Tous les objets, puis sélectionnez l' objet à afficher.
  • Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour rechercher une propriété spécifique.
  • Cliquez sur une colonne pour trier les propriétés en fonction des données de cette colonne. Les colonnes comprennent :
    • Nom: le nom de la propriété.
    • Problème: le type de problème identifié pour le bien. Les options comprennent Aucune donnée, Inutilisé ou Duplicata.
    • Objet: l'objet auquel s'applique la propriété. 
    • Propriété mise à jour: la date la plus récente à laquelle une valeur a été mise à jour pour la propriété.
    • Source de la mise à jour: pour la mise à jour la plus récente, comment la valeur de la propriété a été mise à jour.
    • Taux de remplissage (%): le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété.
    • Utilisé dans: le nombre d'outils (par exemple, des listes, des workflows) qui utilisent actuellement la propriété.
• Pour masquer une propriété individuelle dans les rapports de problèmes, survolez la propriété, puis cliquez sur Actions > Masquer. Pour masquer plusieurs propriétés, cochez les cases situées à côté des propriétés, puis sélectionnez Masquer en haut du tableau. Ces propriétés seront déplacées vers l'onglet Propriétés cachées.  
• Cliquez sur l'onglet Propriétés cachées pour afficher les propriétés que vous avez choisi de ne pas surveiller. Pour relancer la surveillance d'une propriété cachée, survolez la propriété, puis cliquez sur Actions > Show. Pour afficher plusieurs propriétés masquées, cochez les cases situées à côté des propriétés, puis sélectionnez Afficher en haut du tableau.
• Dans l'un ou l'autre de ces onglets, pour afficher plus de détails ou prendre des mesures concernant une propriété spécifique, cliquez sur le nom dela propriété.
• Pour modifier la propriété, cliquez sur Modifier la propriété dans le coin supérieur droit. Dans le panneau de droite, modifiez la propriété.

• Pour exporter les valeurs historiques de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Exporter l'historique de la propriété.
• Pour archiver le bien, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Archiver. En savoir plus sur l'archivage des propriétés.
• Afficher des informations supplémentaires sur la propriété :
  • Détails de la propriété : nom de la propriété, description, objet, date de création, date de dernière mise à jour et type de champ.
  • Taux de remplissage/Enregistrements avec valeur: le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété. Cliquez sur Afficher la liste dans le CRM pour afficher une liste complète des enregistrements avec des valeurs pour la propriété.

• • Sources de mise à jour des biens: un rapport montrant comment les valeurs ont été mises à jour pour le bien. Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer le rapport en fonction de la plage de dates et de la fréquence. 
  • Outils utilisant cette propriété: une liste d'actifs où la propriété est actuellement utilisée. Cliquez sur le menu déroulant Tous les outils pour filtrer les ressources en fonction d'outils spécifiques.

Vérifier l'absence de doublons ou de problèmes de formatage dans les enregistrements

La carte Enregistrements vous permet d'afficher une vue d'ensemble des problèmes potentiels liés aux enregistrements de contacts et d'entreprises et de les résoudre. Parmi les problèmes possibles, citons le formatage incorrect des valeurs de propriété pour les contacts (par exemple, le prénom d'un contact n'est pas en majuscule) et les enregistrements en double. Pour la mise en forme des valeurs, vous pouvez définir des règles pour corriger automatiquement certains problèmes.

Remarque : pour l'instant, les problèmes de formatage ne sont disponibles que pour les contacts, et la gestion des doublons n'est disponible que pour les contacts et les entreprises.

• Pour ajuster les données affichées dans le graphique, cliquez sur les menus déroulants Plage de dates et Fréquence et sélectionnez les filtressouhaités.
• Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
• Pour afficher la liste des fiches de contact présentant un problème de mise en forme de la propriété, cliquez sur Afficher tout dans la ligne Problèmes de mise en forme. Vous accéderez à la page de correction des problèmes de mise en forme, où vous pourrez effectuer les opérations suivantes :

• • Pour accepter ou rejeter manuellement les corrections proposées pour la mise en forme, dans le tableau, affichez et gérez les suggestions de mise en forme.
  • Pour gérer les paramètres qui corrigent automatiquement certains problèmes de formatage, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatisation. Dans le panneau de droite, définissez des règles pour corriger automatiquement les problèmes de formatage actuels et futurs.

• Pour afficher une liste d'éventuels enregistrements de contact ou d'entreprise en double, cliquez sur Afficher tout dans la ligneDuplicatas. Vous serez amené à la page Gérer les enregistrements en double. Dans le tableau, examinez les éventuels doublons.

Voir l'aperçu de Data Sync

Sur la carte Data Sync, vous pouvez voir une vue d'ensemble des problèmes de synchronisation possibles pour vos applications connectées à Data Sync by HubSpot, et prendre des mesures pour résoudre ces problèmes.

• Pour ajuster les données affichées dans le graphique, cliquez sur les menus déroulants Plage de dates et Fréquence et sélectionnez les filtressouhaités.
• Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
• Pour afficher plus d'informations sur vos applications, cliquez sur Afficher toutes les informations sur les applications Data Sync.

• Affichez le nombre de vos applications qui ont Échecs de synchronisation ou Pas de synchronisation active.
• Sur la carte des activités de synchronisation , vous pouvez voir toutes vos applications de synchronisation de données. Par défaut, les applications sont classées par ordre alphabétique et toutes les applications sont affichées.
  • Pour filtrer par statut de synchronisation spécifique, cliquez sur le menu déroulant Tous les statuts, puis sélectionnez le statut que vous souhaitez afficher. En savoir plus sur les statuts de synchronisation.
  • Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour rechercher une application spécifique.
  • Cliquez sur une colonne pour trier les applications en fonction des données de cette colonne. Les colonnes comprennent :
    • App: le nom de l'application connectée.
    • Compte: le compte de l'application connectée.
    • Statut: le statut de synchronisation de l'application.
    • Échec de la synchronisation: le nombre d'enregistrements qui n'ont pas été synchronisés.
    • Dernière activité de synchronisation: la date ou l'heure la plus récente à laquelle l'application a été synchronisée.
• Cliquez sur le nom d'une application pour accéder aux paramètres de synchronisation de l'application
• Dans la colonne Échec de la synchronisation, cliquez sur le numéro pour afficher une liste des enregistrements présentant des erreurs. Dans le panneau de droite, affichez les enregistrements concernés, l'objet synchronisé, l'application vers laquelle les enregistrements ne sont pas synchronisés et la raison de l'erreur.

• • Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer les enregistrements en fonction du type de synchronisation et des catégories d'erreur.
  • Passez la souris sur l'icône d'information à côté d'une erreur pour obtenir plus d'informations sur la façon de résoudre l'erreur.

En savoir plus sur la configuration et l'utilisation de la synchronisation des données HubSpot.

Examiner les workflows à risque et inutilisés

Sur la carte Workflows , vous pouvez afficher une vue d'ensemble des workflows sans activité récente ou avec des erreurs.

• Pour ajuster les données affichées dans le graphique, cliquez sur les menus déroulants Plage de dates et Fréquence et sélectionnez les filtressouhaités.
• Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
• Pour afficher une liste des Workflows inutilisés, cliquez sur Afficher tout dans la ligne Workflows inutilisés. Vous accéderez à l'onglet Flux de travail inutilisés de l'outil de gestion des flux de travail, , où vous pourrez prendre des mesures pour déplacer, désactiver ou supprimer les flux de travail inutiles.

• Pour afficher une liste des workflows à risque comportant des erreurs, cliquez sur Tout afficher dans la ligne Workflows à risque. Vous accéderez à l'onglet Workflows à risque de l'outil de gestion des flux de travail, où vous pourrez résoudre les erreurs de flux de travail.

En savoir plus sur l' organisation de vos workflows.