Utilisez le centre de commande de la qualité des données

Le centre de commande de la qualité des données donne un aperçu de la façon dont les données sont stockées dans votre CRM HubSpot, et met en évidence les problèmes potentiels de vos données. Vous pouvez évaluer les éventuels problèmes liés à vos propriétés, à vos enregistrements, à vos intégrations de synchronisation de données et à vos workflows. Depuis le centre de commande, vous pouvez également approfondir chaque actif et prendre des mesures pour améliorer la qualité de vos données.

Seuls les utilisateurs ayant les permissions super admin ou data quality tools access peuvent accéder au centre de commande de la qualité des données.

Pour accéder au centre de commande :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Qualité des données.

• Surveillance des données : le nombre total de changements inattendus dans vos données. Suivez des propriétés spécifiques dans l'outil de qualité des données pour surveiller les mises à jour des valeurs de la propriété sur les enregistrements CRM afin de détecter les anomalies à l'aide de HubSpot AI. Vous pouvez suivre le nombre de fois où les valeurs de la propriété ont été mises à jour par rapport à la plage de mises à jour attendue.
• Propriétés: le nombre total de propriétés de contact, d'entreprise, d'affaire et de ticket dans votre compte, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de propriété, et le nombre de propriétés que HubSpot a identifiées comme ayant l'un des problèmes suivants :

• • Pas de données: les enregistrements contiennent des valeurs vides ou incomplètes pour le bien en question.
  • Inutilisé: la propriété n'est pas utilisée dans les outils HubSpot tels que les listes, les workflows ou les rapports.
  • Duplicata: il existe un autre bien similaire au bien en question.

• Enregistrements cette section indique le nombre total d'enregistrements de contacts et d'entreprises, un rapport de tendance quotidien sur les problèmes d'enregistrement et le nombre d'enregistrements identifiés par HubSpot comme présentant l'un des problèmes suivants :
  • Problèmes de formatage: la valeur d'une propriété de l'enregistrement peut être formatée de manière incorrecte (par exemple, il manque une majuscule pour le nom de famille).
  • Duplicata: il existe un autre enregistrement similaire à l'enregistrement.

• Synchronisation des données cette section indique le nombre total d'applications de synchronisation de données connectées, un rapport de tendance quotidien sur les problèmes de synchronisation de données et le nombre d'applications identifiées par HubSpot comme présentant l'un des problèmes suivants :
  • Applications avec des échecs de synchronisation: l'application est connectée et la synchronisation des données est activée, mais HubSpot a identifié que certains enregistrements ne sont pas synchronisés.
  • Applications sans synchronisation active: l'application ne se synchronise pas, soit parce que le compte est déconnecté, soit parce que les synchronisations existantes sont en pause, soit parce que la synchronisation des données n'a pas été configurée ou activée.
• Workflow: le nombre total de workflows actifs, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de workflow, et le nombre de workflows que HubSpot a identifiés comme inutilisés ou à risque. Il est à noter que les options de fixation de format ne sont disponibles que pour les contacts et que la déduplication n'est disponible que pour les contacts et les entreprises.
  • Workflow inutilisé: le workflow a été désactivé ou n'a pas eu d'activité au cours des 90 derniers jours.
  • Workflow à risque: le workflow présente au moins une erreur unique.

Ci-dessous, découvrez comment accéder à plus d'informations sur les aperçus de chaque section et agir sur les suggestions de qualité des données.

Contrôler les propriétés

Si le nombre de mises à jour se situe en dehors de la plage prévue, il s'agit d'une anomalie. Par exemple, si une propriété a été mise à jour 15 fois un jour spécifique, alors que la fréquence attendue est de 5 à 10 fois, cela sera signalé comme une anomalie. Vous pouvez examiner ces problèmes dans l'outil de qualité des données et vous abonner aux notifications lorsque ces anomalies se produisent.

Définir une propriété à surveiller

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Qualité des données.
• En haut, dans la section Monitoring de données, cliquez sur Commencer ou Afficher tous les problèmes. 
• En haut à droite, cliquez sur Surveiller une nouvelle propriété.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant select an object type et sélectionnez le type de propriété que vous souhaitez surveiller.
• Cliquez sur le menu déroulant Search for or select a property pour sélectionner une propriété à surveiller.

• Naviguez jusqu'à l'onglet Notifications.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les utilisateurs à prévenir et cochez la case à côté du nom de l'utilisateur. Les utilisateurs doivent avoir accès au centre de contrôle de la qualité des données pour recevoir les notifications. Pour en savoir plus sur la gestion des notifications, consultez les paramètres de notification.
• Pour supprimer un utilisateur abonné, cliquez sur Supprimer à côté du nom de l'utilisateur.
• En bas, cliquez sur Enregistrer.

Gérer les propriétés surveillées 

Lorsque vous avez créé des propriétés surveillées, vous pouvez modifier vos notifications ou la propriété qui a été configurée.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Qualité des données.
• En haut à droite, cliquez sur Afficher tous les problèmes.
• Pour modifier une propriété surveillée ou des notifications, cliquez sur Gérer les propriétés surveillées en haut à droite.
• Dans le panneau de droite, survolez la propriété et cliquez sur Editer. 

• Pour ajouter un autre utilisateur à prévenir, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les utilisateurs à prévenir et cochez la case à côté du nom de l'utilisateur. 
• Pour supprimer un utilisateur abonné, cliquez sur Supprimer à côté du nom de l'utilisateur.
• Pour arrêter la surveillance d'une propriété, cliquez en haut à droite sur Cesser de surveiller la propriété. Cliquez ensuite sur Stop monitoring. 

Examiner les problèmes

Lorsque HubSpot AI détecte une anomalie, celle-ci apparaît dans votre tableau de bord. A partir de là, vous pouvez afficher plus de détails :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Qualité des données.
• En haut à droite, cliquez sur Afficher tous les problèmes.
• Pour plus de détails, dans la colonne Actions, cliquez sur Vérifier. 
• Pour masquer une alerte, dans la colonne Actions, cliquez sur Ignorer.
• Dans le panneau de droite, affichez des détails sur les anomalies, y compris une visualisation des données et tout autre cas survenu au cours des 30 derniers jours.

Voir les propriétés

La carte Propriétés affiche des informations sur les propriétés de vos contacts, de votre entreprise, de vos transactions et de vos tickets. À partir de là, vous pouvez prendre des mesures pour résoudre les problèmes ou masquer les propriétés que vous ne souhaitez pas surveiller afin qu'elles n'aient pas d'impact sur vos rapports d'informations sur les propriétés.

• Pour ajuster les données affichées dans le graphique, cliquez sur les menus déroulants Plage de dates et Fréquence et sélectionnez les filtressouhaités.

• Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
• Pour afficher plus d'informations sur vos propriétés, cliquez sur Afficher toutes les informations sur les propriétés.

• Voir une vue d'ensemble du nombre de propriétés qui ont Aucune donnée, sont inutilisés ou sont des doublonspossibles.
• Sur la carte Propriétés à examiner, affichez la liste des propriétés qui présentent au moins un problème potentiel. Les propriétés sont classées par ordre alphabétique et toutes les émissions sont indiquées.
  • Pour filtrer des problèmes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Tous les problèmes, puis cochez les cases correspondant aux types de problèmes que vous souhaitez afficher.
  • Pour afficher uniquement les propriétés d'un objet spécifique, cliquez sur le menu déroulant Tous les objets, puis sélectionnez l'objet à afficher.
  • Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour rechercher une propriété spécifique.
  • Cliquez sur une colonne pour trier les propriétés en fonction des données de cette colonne. Les colonnes comprennent :
    • Nom: le nom de la propriété.
    • Problème: le type de problème identifié pour le bien. Les options comprennent Aucune donnée, Inutilisé ou Duplicata.
    • Objet: l'objet auquel s'applique la propriété. 
    • Propriété mise à jour: la date la plus récente à laquelle une valeur a été mise à jour pour la propriété.
    • Source de la mise à jour: pour la mise à jour la plus récente, comment la valeur de la propriété a été mise à jour.
    • Taux de remplissage (%): le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété.
    • Utilisé dans: le nombre d'outils (par exemple, des listes, des workflows) qui utilisent actuellement la propriété.
• Pour masquer une propriété individuelle dans les rapports de problèmes, survolez la propriété, puis cliquez sur Actions > Masquer. Pour masquer plusieurs propriétés, cochez les cases situées à côté des propriétés, puis sélectionnez Masquer en haut du tableau. Ces propriétés seront déplacées vers l'onglet Propriétés cachées. 
• Cliquez sur l'onglet Propriétés cachées pour afficher les propriétés que vous avez choisi de ne pas surveiller. Pour relancer la surveillance d'une propriété cachée, survolez la propriété, puis cliquez sur Actions > Show. Pour afficher plusieurs propriétés masquées, cochez les cases situées à côté des propriétés, puis sélectionnez Afficher en haut du tableau.
• Dans l'un ou l'autre de ces onglets, pour afficher plus de détails ou prendre des mesures concernant une propriété spécifique, cliquez sur le nom dela propriété.
• Pour modifier la propriété, cliquez sur Modifier la propriété dans le coin supérieur droit. Dans le panneau de droite, modifier la propriété.

• Pour exporter les valeurs historiques de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Exporter l'historique de la propriété.
• Pour archiver le bien, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Archiver. En savoir plus sur les propriétés d'archivage de .
• Afficher des informations supplémentaires sur la propriété :
  • Détails de la propriété : nom de la propriété, description, objet, date de création, date de dernière mise à jour et type de champ.
  • Taux de remplissage/Enregistrements avec valeur: le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété. Cliquez sur Afficher la liste dans le CRM pour afficher une liste complète des enregistrements avec des valeurs pour la propriété.

• • Sources de mise à jour des biens: un rapport montrant comment les valeurs ont été mises à jour pour le bien. Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer le rapport en fonction de la plage de dates et de la fréquence. 
  • Outils utilisant cette propriété: une liste d'actifs où la propriété est actuellement utilisée. Cliquez sur le menu déroulant Tous les outils pour filtrer les ressources en fonction d'outils spécifiques.

Vérifier l'absence de doublons ou de problèmes de formatage dans les enregistrements

La carte Enregistrements vous permet d'afficher une vue d'ensemble des problèmes potentiels liés aux enregistrements de contacts et d'entreprises et de les résoudre. Parmi les problèmes possibles, citons le formatage incorrect des valeurs de propriété (par exemple, le prénom d'un contact n'est pas en majuscules) et les enregistrements en double. Pour la mise en forme des valeurs, vous pouvez définir des règles pour corriger automatiquement certains problèmes.

Remarque : pour l'instant, les problèmes de formatage et la gestion des doublons ne sont disponibles que pour les contacts et les entreprises.

Mise en place d'une surveillance des doublons

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Qualité des données.
• En haut à droite, cliquez sur Get started. Cliquez ensuite sur Ajuster les paramètres pour les nouveaux doublons.
• Dans le panneau de droite, sélectionnez les objets que vous souhaitez surveiller pour les nouveaux enregistrements en double. Cliquez pour activer l'interrupteur Contact et/ou Entreprises .
• Sous chaque objet, sélectionnez la limite de duplication quotidienne . Il s'agit du nombre de doublons autorisés dans une période de 24 heures avant qu'une notification ne soit envoyée.
• Naviguez jusqu'à l'onglet Notifications.
• Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des notifications.
• Sélectionnez les types de notifications qu'ils recevront : E-mail, Bell, Slack ou Microsoft Teams.
• Cliquez sur Enregistrer.

Voir les doublons et les problèmes de formatage

• Pour ajuster les données affichées dans le graphique, cliquez sur les menus déroulants Plage de dates et Fréquence et sélectionnez les filtressouhaités.
• Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
• Pour afficher une liste d'enregistrements présentant un problème de formatage des propriétés, cliquez sur View all dans la ligne Formatting issues. Vous accéderez à la page de correction des problèmes de mise en forme, où vous pourrez effectuer les opérations suivantes :

• • Pour accepter ou rejeter manuellement les propositions de mise en forme, dans le tableau, visualiser et gérer les suggestions de mise en forme.
  • Pour gérer les paramètres qui corrigent automatiquement certains problèmes de formatage, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatisation. Dans le panneau de droite, établit des règles pour corriger automatiquement les problèmes de formatage actuels et futurs.
  • Pour modifier un enregistrement, survolez la correction proposée et cliquez sur l'icône crayon .
  • Pour supprimer un enregistrement, cliquez sur l'enregistrement, puis dans le panneau de droite, cliquez sur Supprimer l'enregistrement.